J. פ 'מורגן, אחת מחמש החברות הגדולות בעולם בתחום קרנות הנאמנות בארה"ב, בעלת מוניטין רב שנים של ניהול נכסי הכנסה קבועים עם מחקר ברמה עולמית ורישום שיא להראות זאת. בין 110 קרנות הנאמנות שלו, בנק ההשקעות הגדול מציע מגוון רחב של קרנות הכנסה קבועה כדי לכסות את כל הקצאת הנכסים הצורך. קרן הליבה של קרן פלוס עומדת בראש רשימת קרנות ההכנסה הקבועות של ג'יי.פי מורגן, אך על המשקיעים לשקול גם את קרן ההזדמנויות הגלובליות של קרן ההון ואת קרן ההכנסה האסטרטגית.

-> <->

JPMorgan Core Plus Plus קרן (ONIAX)

קרן אג"ח הליבה מתוארת בדרך כלל כאג"ח היחידה המחזיקה בצרכי המשקיע בתיק שלו. זה יכול להיות קרן עוגן, אשר גדל על ידי הקצאות קטנות יותר סוגים אחרים של קרנות אג"ח. עם תיק מגוון של גבוה, בינוני - ו נמוך בכיתה ניירות ערך, JPMorgan Core פלוס בונד A קרן מתאימה את הצעת החוק יפה. מטרת הקרן היא לייצר רמה גבוהה של הכנסות שוטפות על ידי השקעה של לפחות 65% מנכסיה באיגרות חוב מסוג השקעה ועד 35% בניירות ערך זרים. נכון לדצמבר 2015, הקרן החזיקה יותר מ -2, 700 הנפקות עם פחות מ -3% מנכסיה שהושקעו בשטרי האוצר של ארה"ב (T-notes). עם ממוצע הפירעון המשוקלל בין 5 ל 20 - שנים, קרן ליבה בונד א 'מסווגת כקרן אג "ח לטווח בינוני. במהלך 10 השנים האחרונות, הקרן חזרה 5. 15%. היא חזרה 4. 05% בחמש השנים האחרונות. יחס ההוצאות שלה הוא 0. 74% נחשב כממוצע עבור הקטגוריה שלו.

-> << - מדד איגרות החוב. קרן JPMorgan אסטרטגית הכנסה הזדמנויות מבקש לחזור בין 2 ל 8 נקודות אחוז יותר U. S. האוצר אג"ח (T- אג"ח) עם פחות תנודתיות מאשר איגרות חוב רגילות. הקרן, אשר יש כמעט $ 19 מיליארד דולר סך הנכסים שהושקעו בין 1, 587 החזקות, מנצל אסטרטגיית השקעות גמישה להקצות נכסים בין מגוון רחב של ניירות ערך בשווקים U. ו בשווקים זרים. האסטרטגיה שלה יכולה לכלול העברת כספים בין חשיפות לטווח ארוך לטווח קצר למגזרים מסוימים כדי ללכוד תשואות בכל מקום שבו הם עשויים להתרחש. בשל גישתה הרב-מגזרית, יש לקרן קורלציה נמוכה עם קרנות האג"ח המסורתיות, מה שאומר שהיא יכולה לספק גיוון נחוץ לתיק קרנות האג"ח. למרות שהקרן מפגרת אחרי עמיתיה, היא הצליחה לעמוד ביעדי התשואה המותאמים לסיכון שלה, כשהיא חוזרת 2. 11% בחמש השנים האחרונות.יש לה יחס הוצאה של 68%.

->>

JPMorgan גלובל בונד הזדמנויות קרן (GBOCX)

רוב המשקיעים מבינים את החשיבות של השגת פיזור גלובלי תיקי המניות שלהם בגלל הנטייה של שווקים זרים מסוימים לפעול נגד שוק המניות U. אותו עיקרון נכון גם לגבי תיק איגרות חוב, שבו איגרות חוב שהונפקו על ידי חברות א 'נוטות לבצע באופן שונה מאלו שהונפקו בשווקים בחו"ל. למשקיעים המבקשים לצמצם את התנודתיות הצפויה של איגרות חוב של אג "ח בריבית עולה, איגרות חוב זרות יכולות למלא תפקיד חשוב בגיוון תיקי האג" ח שלהן. מספר קטן של חברות השקעות אחרות הן של JPMorgan והישגיה בתחום ההשקעות באג"ח בעולם. קרן JPMorgan Global Bonds משקיעה לפחות 40% מנכסיה בארה ב ". חברות, לרבות חברות בשווקים מפותחים ומתפתחים. הקרן הושקה בספטמבר 2012, ולכן אין לה רקורד מקיף, אך היא חזרה ל -3.4% מאז היווסדה. יחס ההוצאה של 1. 29% נחשב נמוך עבור הקטגוריה שלה.