לא משנה באיזה שוק אתה סוחר - מניות, מט"ח או חוזים עתידיים - בכל שנייה השווקים פתוחים מספקים הזדמנות לסחור. עם זאת, לא כל שנייה מספקת מסחר הסתברות גבוהה. בים של אפשרויות אינסופיות כמעט, לשים את כל הסחר שאתה מחשיב דרך חמש צעד הבדיקה אז אתה רק לקחת עסקאות אשר תואמים את תוכנית המסחר שלך ומציעים פוטנציאל רווח טוב הסיכון לקחת. החל את הבדיקה אם אתה סוחר יום, סוחר סווינג או משקיע. בהתחלה זה ייקח קצת תרגול, אבל ברגע שאתה מכיר את התהליך זה לוקח רק כמה שניות כדי לראות אם המסחר עובר את המבחן, אומר לך אם אתה צריך לסחור או לא.

שלב 1: הגדרת המסחר

ההגדרה פירושה התנאים הבסיסיים שצריכים להיות נוכחים כדי לשקול אפילו מסחר. לדוגמה, אם אתה מגמה הבאה סוחר, אז המגמה צריכה להיות נוכחים. תוכנית המסחר שלך צריך להגדיר מה מגמה סחיר (על האסטרטגיה שלך). זה יעזור לך להימנע ממסחר כאשר המגמה היא לא שם. תחשוב על "ההתקנה" כמו הסיבה שלך למסחר.

איור 1 מציג דוגמה לכך בפעולה. מחיר המניה נע גבוה יותר באופן כללי, כפי שהוא מיוצג על ידי העליות והמורדות הגבוהים יותר, והמחיר גבוה מממוצע נע של 200 יום. הגדרת המסחר שלך עשוי להיות שונה, אבל לוודא התנאים נוחים עבור האסטרטגיה להיות נסחר.

איור 1. מלאי ב Uptrend, מתן הגדרות סחר אפשריות עבור סוחרי מגמה

תרשים יומי במגמת עלייה לספק הגדרת סחר אפשרי "src =" / i. Investopedia. com / u52849 / Figure_1 _-_ 5_step_plan. Jpg "style =" התצוגה: Block; גובה: 582px; שוליים-שמאל: אוטומטי; margin-right: auto; רוחב: 618px; "title =" FreeStockCharts. com / ">

אם הסיבה שלך למסחר אינה קיימת, אל תסחור, אם הסיבה שלך למסחר - ההתקנה -

היא נוכח, ולאחר מכן המשך לשלב הבא. שלב 2: המסחר טריגר

אם הסיבה שלך המסחר קיים, אתה עדיין צריך אירוע מדויק אשר אומר לך

עכשיו

הגיע הזמן מסחרית: באיור 1 המניה נעה במגמת עלייה במשך כל הזמן, אבל כמה רגעים בתוך המגמה הזו מספקים הזדמנויות מסחר טובות יותר מאחרים. כמה סוחרים אוהבים לקנות בשיאים חדשים לאחר שהמחיר נע או נסוג לאחור במקרה זה, טריגר סחר יכול להיות כאשר המחיר עולה מעל 122 $ באזור ההתנגדות באוגוסט. סוחרים אחרים אוהבים לקנות במהלך נסיגה במקרה זה, כאשר המחיר נסוג בחזרה לתמיכה ליד $ 115, המתן את המחיר כדי ליצור דפוס שורי בולע, או לאחד עבור כמה ברים מחיר ולאחר מכן לשבור מעל איחוד.שניהם אלה אירועים מדויקים אשר הזדמנויות מסחר נפרדים כל שאר תנועות המחיר (אשר אין לך אסטרטגיה).

איור 2. סחר אפשריים מפעילים במניות Uptrending

איור 2 מציג שלושה טריגרים אפשריים המסחר המתרחשים במהלך מגמת עלייה זו. מה

ההדק המסחרי המדויק שלך תלוי באסטרטגיית המסחר שבה אתה משתמש. הראשון הוא איחוד ליד תמיכה; סחר מופעלת כאשר המחיר נע מעל לגובה של איחוד. גורם אפשרי נוסף לסחר הוא דפוס בולט שורי בקרבת התמיכה; זמן רב מופעלת כאשר הנר השורי יוצר. ההדק השלישי לקנות הוא עצרת למחיר גבוה חדש בעקבות pullback או טווח. לפני המסחר נלקח אף, לבדוק כדי לוודא את הסחר הוא שווה

לוקח. עם טריגר סחר, אתה תמיד יודע איפה נקודת הכניסה שלך היא מראש. לדוגמה, במהלך חודש יולי סוחר היה יודע טרייד המסחר אפשרי הוא עצרת מעל יוני גבוהה. זה מספק זמן לבדוק את הסחר לתוקף, עם צעדים 3-5, לפני המסחר הוא נלקח בפועל. שלב 3: עצירת הפסד לאחר התנאים הנכונים עבור כניסה לדעת את הגורם המסחרי שלך הוא לא מספיק כדי לייצר עסקה טובה. הסיכון על סחר זה חייב להיות מנוהל גם עם צו הפסיקה להפסיק. ישנן מספר דרכים למקם הפסד עצירה. עבור עסקאות ארוכות, הפסד להפסיק ממוקם לעתים קרובות רק מעט מתחת נמוך לאחרונה הנדנדה, ועל סחר קצר רק מעט מעל גבוה לאחרונה הנדנדה. שיטה נוספת נקראת טווח ממוצע ממוצע (ATR) להפסיק הפסד; זה כרוך הצבת הסדר להפסיק הפסד במרחק מסוים ממחיר הכניסה, בהתבסס על התנודתיות. (לקבלת מידע נוסף, ראה אילו סוגי משקיעים מתאימים ביותר להפסקת הזמנות להפסדים?)

איור 3: דוגמה למסחר ארוך עם מיקום הפסד עצירה

קבע היכן תחדל ההפסד שלך. ברגע שאתה יודע את הכניסה ואת להפסיק הפסד מחיר אתה יכול לחשב את גודל המיקום של הסחר.

שלב 4: מחיר היעד

עכשיו אתה יודע התנאים הם נוחים לסחר, כמו גם היכן נקודת הכניסה לעצור הפסד ילך. לאחר מכן, לשקול את פוטנציאל הרווח.

יעד רווח מבוסס על משהו למדידה, ולא רק נבחר באופן אקראי. תבניות תרשים, לדוגמה, מספקות יעדים בהתאם לגודל התבנית. ערוצי מגמה מראים איפה המחיר יש נטייה להפוך; אם קונים ליד התחתון של הערוץ להגדיר יעד מחיר ליד החלק העליון של הערוץ.

באיור 3 תבנית המשולש EUR / USD היא בערך 600 פיפס בנקודה הרחבה ביותר שלה. נוסף על מחיר הפריצה משולש, המספק יעד של 1. 1650. אם המסחר אסטרטגיה הפריצה משולש, זה המקום שבו היעד ליציאה המסחר (ברווח) ממוקם.

קבע היכן יעד הרווח שלך יהיה מבוסס על המגמות של השוק שאתה המסחר. הפסד נגרר להפסיק יכול לשמש גם כדי לצאת עסקאות רווחיות. אם אתה משתמש הפסד נגרר להפסיק, אתה לא יודע את פוטנציאל הרווח מראש. זה בסדר גמור, כי הפסד נגרר להפסיק מאפשר לך לחלץ רווחים מהשוק באופן שיטתי (לא אקראי).

שלב 5: תגמול לסיכון

שואפים רק לקחת עסקאות שבו פוטנציאל הרווח גדול מ 1.5 פעמים את הסיכון. לדוגמה, לאבד $ 100 אם המחיר מגיע להפסיק את ההפסדים אומר שאתה צריך לעשות 150 $ או יותר אם מחיר היעד הוא הגיע. בתרשים 3 הסיכון הוא 210 פיפס (ההפרש בין מחיר כניסה להפסקת הפסד), אבל פוטנציאל הרווח הוא 600 פיפס. זהו יחס גמול ל-סיכון של 2. 86: 1 (מחושב על ידי חלוקת 600 על ידי 210).

אם אתה משתמש הפסד נגרר להפסיק, אתה לא תוכל לחשב את הפרס על הסיכון על המסחר. כאשר לוקחים סחר אם כי, עדיין לשקול אם פוטנציאל הרווח צפוי לעלות על הסיכון.

אם פוטנציאל הרווח דומה או נמוך יותר מהסיכון, הימנע מהמסחר. זה יכול להיות עושה את כל העבודה הזאת רק כדי להבין שאתה לא צריך לקחת את הסחר. הימנעות עסקאות רעות חשוב באותה מידה להצלחה כמו השתתפות אלה נוחים.

שיקולים אחרים

מבחן חמשת השלבים פועל כמסנן, כך שאתה לוקח רק עסקאות המתאימות לאסטרטגיה שלך, וכי עסקאות אלה מספקים פוטנציאל רווח טוב יחסית לסיכון. הוסף צעדים אחרים כדי להתאים את סגנון המסחר שלך. לדוגמה, סוחרי יום אולי ירצו להימנע מנקיטת עמדות ממש לפני שמספרים כלכליים גדולים או רווחי החברה ישוחררו. במקרה זה, כדי לקחת את המסחר לבדוק את לוח השנה הכלכלי ולוודא כי אין אירועים כאלה מתוכננים בזמן שאתה צפוי להיות בסחר.

השורה התחתונה

ודא התנאים מתאימים למסחר אסטרטגיה מסוימת. הגדר את ההדק שאומר לך

כעת

הוא הזמן לפעול. הגדר עצירה הפסד היעד, ולאחר מכן לקבוע אם הפרס עולה על הסיכון. אם כן, קח את המסחר; אם זה לא, לחפש הזדמנות טובה יותר. שקול גורמים אחרים שעשויים להשפיע על המסחר שלך, וליישם צעדים נוספים אם נדרש. זה אולי נראה כמו תהליך ארוך, אבל ברגע שאתה יודע את האסטרטגיה שלך להתרגל הצעדים, זה ייקח רק כמה שניות לרוץ דרך הרשימה כולה. ביצוע בטוח כל סחר נלקח עובר את המבחן חמש צעד שווה את המאמץ.