תגיד שהחלטת שאתה רוצה להשקיע במגזר מסוים. עכשיו אתה צריך להחליט, "אני קונה מניות או את ETF?" המשקיעים נתקלים בשאלה הזאת כל יום. רבים תחת הרושם כי אם אתה קונה ETF, אתה תקוע עם קבלת התשואה הממוצעת בענף. זה לא בהכרח נכון, בהתאם למאפייני הענף.

SEE: בניין תיק All-ETF

בחירה זו אינה שונה מכל החלטה אחרת ההשקעה. כמו תמיד, אתה רוצה לחפש דרכים להפחית את הסיכון שלך. כמובן, אתה רוצה לייצר תשואה כי היכה את השוק (יצירת אלפא). צמצום התנודתיות של ההשקעה היא השיטה הכללית של הפחתת הסיכון. רוב המשקיעים רציונלית לוותר על כמה פוטנציאל הפוך כדי למנוע אובדן קטסטרופלי. השקעה המציעה פיזור על פני קבוצת התעשייה צריכה להפחית את התנודתיות של תיק. זוהי דרך אחת כי גיוון באמצעות תעודות סל פועלת לטובתך.

Alpha היא היכולת של השקעה כדי להכות בביצועיו. בכל פעם שאתה יכול אופנה אלפא יציב יותר, תוכל לחוות תשואה גבוהה יותר על ההשקעה שלך. יש אמונה כללית שאתה חייב מניות, ולא ETF, להכות את השוק. רעיון זה אינו תמיד נכון. להיות במגזר הנכון יכול להוביל להשגת אלפא, כמו גם.

כאשר המניה קונה עבודה אולי

תעשיות או מצבים שבהם יש פיזור רחב של החזרות, או מקרים שבהם יחסים וצורות אחרות של ניתוח היסוד יכול לשמש כדי לזהות mispricing, מציעים בוררי המניות הזדמנות לחרוג.

אולי יש לך תובנה טובה על כמה טוב החברה מבצעת, בהתבסס על המחקר והניסיון שלך. תובנה זו נותנת לך יתרון כי אתה יכול להשתמש כדי להקטין את הסיכון ולהשיג תשואה טובה יותר. מחקר טוב יכול ליצור ערך מוסף הזדמנויות השקעה, מתגמל משקיע המניות.

התעשייה הקמעונאית היא קבוצה אחת שבה קטיף המניות עשוי להציע הזדמנויות טובות יותר מאשר לקנות ETF המכסה את הענף. חברות בתחום נוטות להיות פיזור רחב של תשואות המבוססות על מוצרים מסוימים שהם נושאים, יצירת הזדמנות עבור בורר המניות הנבונה לעשות טוב.

SEE:

ניתוח מניות קמעונאיות לדוגמה, לאחרונה שמעתם כי הבת שלך וחבריה מעדיפים קמעונאי מסוים. לאחר חקירה נוספת, אתה מגלה שהחברה שידרגה את החנויות שלה ושכרה אנשים חדשים לניהול מוצרים. זה הוביל להתגלגל האחרון מאוד של מוצרים חדשים אשר תפסו את העין של קבוצת הגיל של הבת שלך. עד כה, השוק לא שם לב. סוג זה של פרספקטיבה (ואת המחקר שלך) עשוי לתת לך יתרון בבחירת המניה על קניית ETF הקמעונאי.

תובנה החברה באמצעות פרספקטיבה משפטית או סוציולוגית עשויה לספק הזדמנויות השקעה אשר לא נתפס באופן מיידי במחירי השוק.כאשר סביבה כזו נקבעת עבור מגזר מסוים, שבו יש פיזור התשואה הרבה, השקעות המניות יחיד יכול לספק תשואה גבוהה יותר מאשר גישה מגוונת.

כאשר ה- ETF עשוי להיות הבחירה הטובה ביותר

מגזרים שיש להם פיזור צר של החזרות מהממוצע לא מציעים בוררי המניות יתרון כאשר מנסים לייצר תשואות השוק מכות. הביצועים של כל החברות במגזרים אלה נוטים להיות דומים. עבור מגזרים אלה, הביצועים הכוללים דומים למדי לביצועים של כל מלאי. כלי עזר תעשיות הצרכן הצרכן נופלים לקטגוריה זו. במקרה זה, המשקיעים צריכים להחליט כמה תיק שלהם להקצות למגזר הכולל, ולא לבחור מניות ספציפיות. מאז הפיזור של תשואות מ כלי שירות מצרך הצרכן נוטה להיות צר; בחירת המניה אינה מספקת תשואה גבוהה מספיק עבור הסיכון הטמון בהחזקת ניירות ערך בודדים. מאחר ותעודות סל עוברות את הדיבידנדים המשולמים על ידי המניות במגזר, המשקיעים מקבלים את ההטבה גם כן.

לעתים קרובות, המניות במגזר מסוים כפופים פיזור חוזר, אך המשקיעים אינם מסוגלים לבחור את ניירות הערך אשר צפויים להמשיך בביצוע יתר. לכן, הם לא יכולים למצוא דרך להפחית את הסיכון ולשפר את התשואות הפוטנציאליות שלהם על ידי בחירת אחד או יותר מניות במגזר.

SEE:

כיצד לבחור את ה- ETF הטוב ביותר אם הנהגים של הביצועים של החברה הם יותר קשה להבין, אתה יכול לשקול את ה- ETF. חברות אלו עשויות להיות בעלות טכנולוגיה מסובכת או תהליכים שגורמים להם להיות טובים או טובים. אולי הביצועים שלהם תלוי בפיתוח מוצלח ומכירה של טכנולוגיה חדשה מוכחת. פיזור התשואות הוא רחב, והסיכויים למציאת זוכה יכולים להיות נמוכים למדי. תעשיית הביוטכנולוגיה היא דוגמה טובה, שכן רבות מהחברות הללו תלויים בפיתוח מוצלח של תרופות חדשות. אם הפיתוח של התרופה החדשה לא יעמוד בציפיות בסדרת הניסויים, או שה- FDA לא יאשר את יישום התרופה, החברה עומדת בפני עתיד עגום. מצד שני, אם ה- FDA אישר את התרופה, המשקיעים בחברה יכולים להיות מתוגמלים מאוד.

סחורות מסוימות וקבוצות טכנולוגיה מיוחדות כגון מוליכים למחצה מתאימות לקטגוריה שבה תעודות סל עשויות להיות החלופה המועדפת. לדוגמה, אם אתה מאמין כי עכשיו הוא זמן טוב להשקיע במגזר הכרייה, ייתכן שתרצה לקבל חשיפה ספציפית בתעשייה. עם זאת, אתה מודאג כי מניות מסוימות עלול להיתקל בבעיות פוליטיות הפוגעות הייצור שלהם. במקרה זה, זה נבון לקנות את הענף ולא מלאי מסוים, שכן הוא מקטין את הסיכון שלך. אתה עדיין יכול ליהנות מן הצמיחה במגזר הכולל, במיוחד אם זה בביצועיו על השוק הכולל.

כאשר מחליטים אם לבחור מניות או לבחור תעודות סל, להסתכל על הסיכון ואת התשואה הפוטנציאלית שניתן להשיג. בחירת מניות מציעה יתרון על פני תעודות סל, כאשר יש פיזור רחב של מחזירה מהממוצע.ואתה יכול להרוויח יתרון באמצעות הידע שלך של התעשייה או את המניה.

ETFs מציעים יתרונות על פני מניות בשני מצבים. ראשית, כאשר התשואה ממניות בענף יש פיזור צר סביב הממוצע, ETF עשוי להיות הבחירה הטובה ביותר. שנית, אם אתה לא מצליח להשיג יתרון על ידי ידיעת החברה, וללא קשר להפיזור התשואות, ה- ETF הוא הבחירה הטובה ביותר שלך

SEE:

5 ETFs פגמים אתה לא צריך להתעלם השורה התחתונה

אם לבחור מניות או תעודות סל, אתה צריך להישאר מעודכן על המגזר או המניות על מנת להבין את היסודות ההשקעה הבסיסית. אתה לא רוצה לראות את כל העבודה שלך טוב לרדת לטמיון עם הזמן עובר.