למשקיעים היום ולסוחרים הפעילים יש גישה למספר גדל והולך של מכשירים למסחר, משבבים וכוחות תעשייתיים מנוסים ואמיתיים, אל השווקים המהירים והמט"ח המהירים. החלטה של ​​אילו משווקים אלה לסחור יכול להיות מסובך, וגורמים רבים צריכים להיחשב על מנת לעשות את הבחירה הטובה ביותר.

האלמנט החשוב ביותר עשוי להיות סובלנות הסיכון של הסוחר או המשקיעים וסגנון המסחר. לדוגמה, המשקיעים קונים- and- להחזיק לעתים קרובות יותר מתאים להשתתף בשוק המניות, בעוד סוחרים לטווח קצר, כולל סווינג, יום הקרקפת סוחרים, עשויים להעדיף את השווקים שבהם התנודתיות במחיר בולטת יותר. במאמר זה, נשווה את ההשקעה בשוק המט"ח כדי לקנות מניות שבב כחול, אינדקסים ותעשיינים. (למד על שוק המט"ח ולהכיר כמה אסטרטגיות המסחר מתחיל, לבדוק את המסחר במט"ח: מדריך למתחילים .)
TUTORIAL: מדריך המט"ח Ultimate

-> ->

Forex Vs. צ 'יפס כחול

שוק המט"ח הוא השוק הפיננסי הגדול ביותר בעולם, חשבונאות עבור יותר מ $ 4 טריליון דולר בממוצע ערך הנסחר כל יום כמו של 2011. סוחרים רבים נמשכים בשוק המט"ח בגלל הנזילות הגבוהה שלה, סביב- the- המסחר השעון וכמות המינוף הניתנת למשתתפים.

שבבי כחול, לעומת זאת, הם מניות של חברות מבוססות היטב מבחינה כספית. מניות אלה בדרך כלל מסוגלים לפעול בצורה רווחית במהלך התנאים הכלכליים מאתגרים, ויש להם היסטוריה של תשלום דיבידנדים. שבבים כחולים נחשבים בדרך כלל להיות פחות תנודתיים מאשר השקעות רבות אחרות, והם משמשים לעתים קרובות כדי לספק פוטנציאל צמיחה יציב לתיקי המשקיעים.

-> ->

רוצה להתחיל המסחר במניות? בדוק איזה ברוקר מקוון מציע את הכלים הטובים ביותר כאן.

תנודתיות

התנודתיות היא מדד לתנודות מחירים קצרות טווח. בעוד כמה סוחרים, במיוחד לטווח קצר יום סוחרים, להסתמך על התנודתיות כדי להרוויח מהמחיר המהיר נדנדה בשוק, סוחרים אחרים נוח יותר עם פחות תנודתית ופחות מסוכנת השקעות. ככזה, רבים הסוחרים לטווח קצר נמשכים לשווקים במט"ח, בעוד המשקיעים לקנות ולהחזיק עשוי להעדיף את היציבות המוצעת על ידי שבבי כחול.

מינוף
מינוף הוא שיקול נוסף. בארצות הברית, המשקיעים בדרך כלל יש גישה למינוף 2: 1 עבור המניות. שוק המט"ח מציע מינוף גבוה משמעותית של עד 50: 1, ובחלקים של העולם אפילו מינוף גבוה יותר זמין. האם כל המינוף הזה הוא דבר טוב? לא בהכרח. אמנם זה בהחלט מספק את קרש קפיצה לבנות הון עצמי עם השקעה קטנה מאוד - חשבונות במט"ח ניתן לפתוח עם קצת כמו $ 100 - למנף יכול בקלות להרוס בקלות את חשבון המסחר.(לקבלת מידע נוסף, ראה מינוף מט"ח: חרב פיפיות )

שעות המסחר

שיקול נוסף בבחירת מכשיר למסחר הוא פרק הזמן שבו כל אחת נסחרת. המסחר הפעלות עבור מניות מוגבלים לשעות החליפין, בדרך כלל 9: 30 עד 4:00 שעון מזרחי המזרחי, בימים שני עד שישי למעט החגים בשוק. שוק המט"ח, לעומת זאת, נשאר פעיל מסביב לשעון מ 5 בערב יום ראשון EST, דרך 5 בערב יום שישי EST, נפתח בסידני, ואז לטייל ברחבי העולם לטוקיו, לונדון וניו יורק. הגמישות למסחר במהלך השווקים האירופאיים והאסיה, עם נזילות טובה כמעט בכל שעות היממה, היא תוספת בונוס לסוחרים אשר לוח הזמנים שלהם היה מגביל את פעילות המסחר שלהם. (רק בגלל המסחר בשוק המט"ח 24 שעות ביממה לא אומר שאתה צריך לראות. כיצד להגדיר לוח זמנים למסחר במט"ח .)

Forex Vs. אינדקסים

מדדי שוק המניות הם שילוב של מניות דומות, אשר יכול לשמש אמת מידה עבור תיק מסוים או את השוק הרחב. בשווקים הפיננסיים בארה ב ", המדדים העיקריים כוללים את מדד הדאו ג 'ונס, מדד הנאסד"ק, מדד S & P 500 (S & P 500) ואת ראסל 2000. המדדים מספקים לסוחרים ולמשקיעים שיטה חשובה למדידה את התנועה של השוק הכולל.

מגוון רחב של מוצרים מספקים לסוחרים ולמשקיעים חשיפה רחבה לשוק באמצעות מדדי שוק המניות. קרנות נסחרות בבורסה (ETF) המבוססות על מדדי שוק המניות, כגון S & P Depository Receipts (SPY) ונאסד"ק -100 (QQQQ) נסחרות באופן נרחב. חוזים עתידיים במדד ו - e-mini futures הם מכשירים פופולריים אחרים המבוססים על המדדים הבסיסיים. דואר אלקטרוני להתפאר נזילות חזקה והפכו להיות מועדפים בקרב סוחרים לטווח קצר בגלל טווחי מחיר יומי ממוצע נוחים. בנוסף, גודל החוזה הוא הרבה יותר זול מאשר בגודל מלא מניות מדד חוזים עתידיים. דואר אלקטרוני, כולל e-Mini S & P 500, מיני מיני נאסד"ק 100, מיני ראסל 2000 מיני מיני דאו Futures נסחרות מסביב לשעון על כל אלקטרוניים, רשתות שקופות. (כדי ללמוד עוד, בדוק מט"ח מיניס הפסיכולוג סיכון חשיפה )

תנודתיות
התנודתיות והנזילות של חוזים e-mini נהנית על ידי סוחרים לטווח קצר רבים המשתתפים במלאי מדדי שוק. המדד העיקרי נסחרת בשווי ממוצע יומי של 145 מיליארד דולר, העולה על נפח המניות הנסחר של 500 המניות. הטווח היומי הממוצע בתנועת המחירים של חוזים e-מיני מעניק הזדמנות גדולה עבור מרוויח מהמהלכים בשוק לטווח קצר.

בעוד הערך היומי הממוצע הנסחרת מחוויר בהשוואה לזה של שווקי המט"ח, ה- e-minis מספק רבות מאותן הטבות הזמינות לסוחרי מט"ח, כולל נזילות אמינה, ציטוטים יומיים ממוצעים של מחירי מחירים המסייעים לקצר - רווחי מסחר, וסחר מחוץ לשעות המסחר הרגילות בארה ב ".

מינוף

סוחרים בחוזים עתידיים יכולים להשתמש בכמויות גדולות של מינוף בדומה לזמינות לסוחרים במט"ח.עם החוזים העתידיים, המינוף מכונה "מרווח", פיקדון חובה שניתן להשתמש בו על ידי ברוקר כדי לכסות הפסדי חשבון. דרישות השוליים המינימליות נקבעות על ידי הבורסות שבהן החוזים נסחרים, והוא יכול להיות קטן כמו 5% משווי החוזה. ברוקרים עשויים לבחור לדרוש סכומי שולי גבוה יותר. כמו במט"ח, אם כן, לסוחרים בחוזים עתידיים יש יכולת לסחור בגדלים גדולים עם השקעה קטנה, ובכך ליצור הזדמנות ליהנות מהישגים עצומים - או לסבול מהפסדים הרסניים.

שעות המסחר

בעוד המסחר קיים כמעט סביב השעון עבור e-minis הנסחרות אלקטרונית (המסחר מפסיק במשך כשעה ביום כדי לאפשר למשקיעים מוסדיים להעריך את עמדותיהם), נפח עשוי להיות נמוך יותר מאשר במט"ח שוק, נזילות במהלך שעות מחוץ לשוק יכול להיות דאגה בהתאם החוזה הספציפי ואת השעה ביום.

טיפול מס

מחוץ לטווח של מאמר זה, יש לציין כי מכשירים שונים למסחר מטופלים אחרת בזמן המס. רווחים לטווח קצר על חוזים עתידיים, למשל, עשויים להיות זכאים לשיעורי מס נמוכים יותר מאשר רווחים לטווח קצר על המניות. בנוסף, סוחרים פעילים עשויים להיות זכאים לבחור את מצב ה - MarkM to Market (MTM) למטרות מס הכנסה, דבר המאפשר ניכויים בגין הוצאות הקשורות למסחר, כגון דמי פלטפורמה או חינוך. על מנת לטעון מעמד MTM, ה- IRS מצפה למסחר להיות העסק העיקרי של הפרט; IRS פרסום 550 ו נוהל הכנסות 99-17 לכסות את ההנחיות הבסיסיות על איך כראוי כשיר כמו סוחר למטרות מס. מומלץ מאוד כי סוחרים ומשקיעים מחפשים את העצה והמומחיות של רואה חשבון מוסמך או מומחה מס אחר כדי לנהל באופן חיובי ביותר פעילויות השקעה והתחייבויות המס הקשורים. (מסחר במט"ח יכול לעשות זמן מבלבל לארגן את המסים שלך.צעדים פשוטים אלה ישמרו על הכל ישר. בדוק את יסודות מיסוי מט"ח .)

השורה התחתונה

האינטרנט והמסחר האלקטרוני נפתחו את הדלתות לסוחרים פעילים ומשקיעים ברחבי העולם כדי להשתתף במגוון הולך וגדל של שווקים. ההחלטה לסחור במניות, במט"ח או בחוזים עתידיים מבוססת לעתים קרובות על סובלנות הסיכון, גודל החשבון ונוחות. אם סוחר פעיל אינו זמין במהלך שעות השוק הרגילות להיכנס, לצאת או לנהל כראוי עסקאות, המניות הן לא האפשרות הטובה ביותר. עם זאת, אם אסטרטגיית השוק של המשקיע היא לקנות ולהחזיק לטווח ארוך, יצירת צמיחה יציבה להרוויח דיבידנדים, המניות הן בחירה מעשית. לא משנה איזה מכשיר (ים) סוחר או משקיע בוחר, ההחלטה צריכה להיות מבוססת על אשר הוא המתאים ביותר.