רוב היועצים הפיננסיים מתקשים ליצור מוביל עקבי. הסיבה העיקרית לכך היא שהם לא משתמשים באסטרטגיות הנכונות. ברוב המקרים הם משתמשים באסטרטגיות ישנות שכבר אינן יעילות מאוד בעולם המודרני. אלו אסטרטגיות ישנות, ישנות כולל שיחות קר, דיוור ישיר, ומודעות בעיתון או מגזין.

יועצים פיננסיים עשויים לראות כמה תוצאות באמצעות טקטיקות אלה ארכאי, אבל הם לא עלות או זמן יעיל. אם היית סקר יועצים פיננסיים העליון, אף אחד מהם לא יגיד לך את הראשי להוביל דור אסטרטגיות לכלול אחד מאותם המפורטים לעיל. הם עדיין יש פוטנציאל, אבל לא צריך להיות השיטה המועדפת של הפקת מוביל. (לפרטים נוספים, ראה: מגמות מאתגר יועצים פיננסיים).

-> ->

overvalued אסטרטגיות

הנה פירוט מהיר של מדוע כמה אסטרטגיות נפוץ יותר אינם חזקים:

• שיחות הקרה: יועצים פיננסיים מקבלים הרבה תגובות שליליות על שיחות קר. כאשר משלבים את זה עם שיעור הצלחה נמוך זה מוביל לתסכול ואת שחיקה פוטנציאלית.
• דואר ישיר: מוצג על ידי רוב הנמענים כדואר זבל. היא גם אינה ממקדת לקהל ספציפי, דבר שיוביל לשיעור המרות נמוך מאוד.
• עיתון מודעות מגזין: שוב, אלא אם אתה הצבת מודעות פרסומים נישה, זה לא קהל היעד. זוהי גם אחת הדרכים היעילות ביותר למקד למשקיעים בעלי ערך גבוה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: High-Net-Value טיפים עבור יועצים פיננסיים.)
• אתר אינטרנט: זה יש פוטנציאל יותר מכל האחרים ברשימה, אבל זה מגיע ליעילות. אם יש לך אתר עם השם שלך ואת פרטי הקשר על זה, אבל אין תוכן, זה לא הולך לעשות הרבה בשבילך. עם זאת, אם אתה לשכור סופרים ידע במחיר סביר לכתוב מאמרים כי הם מכוונים כלפי קהל היעד שלך, אז אתה יכול להגדיל את מנוע החיפוש שלך אופטימיזציה (SEO) דירוגים וליצור מוביל מוסמך. החיסרון הגדול כאן הוא כי רבים של מוביל אלה לא יהיה מקומי. (לקבלת מידע נוסף, ראה: טיפים SEO עבור יועצים פיננסיים.)

-> ->

לעשות

לדעת מה לא לעשות הוא חשוב בדיוק כמו לדעת מה לעשות. אם אתה משתמש לא נכון אסטרטגיות העסק שלך לא יהיה מוצלח, במיוחד כאשר המתחרים מעסיקים את האסטרטגיות הנכונות. עם זאת, השגיאה החשובה ביותר היועצים הפיננסיים לעשות כשזה מגיע דור להוביל היא שהם מבלים יותר מדי זמן על זה.

זה אולי נשמע מנוגד, אבל הזמן שלך הוא בעל ערך כלומר, המגיבים האוטומטיים הם חובה. אתה גם רוצה להיות זמין באמצעות הטלפון בכל עת, כולל במהלך ארוחת הצהריים. רוב הסיכויים המקומיים יתקשר במהלך הפסקת הצהריים שלהם, שהוא גם שלך. אם אינך זמין, זה יפחית את הסיכויים של הנחיתה פגישה.(לפרטים נוספים, ראה: מדוע לקוחות אש יועצים פיננסיים.)

הערה חשובה אף יותר - אולי החשובה ביותר - היא כי היועצים הפיננסיים ביותר לא מבלה מספיק זמן תקשורת היחסים הבניין עם הלקוחות הנוכחי שלהם. זהו הכרח מוחלט. להישאר בקשר מראה כי אתה אכפת ולא רק איש מכירות. זה גם מגדיל את כמות הפניות שאתה מקבל מהפניות.

אסטרטגיות undervalued

הפקת מוביל קל יותר ממה שאתה עשוי לחשוב. זה רק עניין של שמירה על התמרונים היעילים ביותר של היום. הנה פירוט מהיר של 10 אסטרטגיות יעילות ליצירת דור:

1. LinkedIn: באפשרותך להשתמש בכרטיסיית הרשת כדי למיין ולסנן אנשי קשר ולשלוח הודעה פשוטה (אולי עם טיפולי השקעה או כסף) לעמיתים לשעבר ולמנהיגים עסקיים מקומיים . אתה יכול להשתמש בכרטיסייה בית ליצור קשר עם לקוחות פוטנציאליים על הישגי הקריירה שלהם או כמו התוכן שלהם. ניתן להשתמש בכרטיסיה מתקדם כדי להשתמש בחיבורים הדדיים כדי ההיכרות הקרקע. הערה חשובה נוספת: LinkedIn מושך הרבה אנשים בעלי ערך גבוה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד יועצים פיננסיים מינוף מדיה חברתית.)
2. מילה של פה: זה צפוי, ואתה עשוי לחשוב שאין לך שליטה על זה, אבל אם אתה מראה ללקוחות הנוכחי כי ברשותך ארבעת Cs - אמין, אכפתיות, שיתופי פעולה, כימיה - הסיכויים שלך לראות הפניות הלקוח להרקיע שחקים.
3. ארוחת ערב סמינרים: אל תהיה זול עם מקום המסעדה רק להזמין לקוחות פוטנציאליים. שיטה זו של הדור להוביל יכול להיות כרוך בעלות גבוהה, אבל את ההחזר על ההשקעה (ההחזר על ההשקעה) צריך להיות מצוין אם משכה כראוי. אתה יכול לראות 50 + לקוחות פוטנציאליים באיכות גבוהה בתוך פחות מחודשיים.
4. סדנאות חינוכיות: חלופה זולה יותר לסמינרים לארוחת ערב. ואנשים מעדיפים הרבה סדנאות על אחד על אחד פגישות מכירות כפי שהוא מספק סביבה כי הוא לא כל כך בלחץ גבוה עבור הלקוח הפוטנציאלי. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד להיות יועץ פיננסי מוביל.)
5. קבוצות Lead: קבוצות אלה נפגשות לעתים קרובות אחת לשבוע ומשתפות מוביל מוביל, אבל אלה הם בדרך כלל אנשי מקצוע בתעשיות שונות, כך שאין לך לדאוג יותר מדי לתחרות.
6. חינם דוחות: בין אם זה באמצעות דואר חילזון, דוא"ל, או כל סוג של תקשורת, כולם מעוניינים בחינם. אם הם אוהבים את מה שהם קוראים ואת פרטי הקשר שלך זמין, לא להיות המום אם אתה מקבל תגובה חזקה.
7. רשת חברתית: זה לוקח קצת יותר כי אתה צריך לבסס אמון. ההשתתפות באירועים קהילתיים יכולה ללכת דרך ארוכה אם אתה עקבי, במיוחד אם אתה נותן להם חסות ובניית מותג באזור המקומי. תוכל גם לסייע בבניית המותג שלך בתוכניות רדיו מקומיות, תוכניות טלוויזיה ופודקאסטים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: רשת עבור אנשי מקצוע פיננסיים: שמירה על נוכחות חזקה בתעשייה.)
8. פייסבוק: זה נהיה יותר ויותר נפוץ, וזה יעזור ליצור ולבנות מערכות יחסים לאורך זמן.יועצים פיננסיים יכולים גם לנצל את פייסבוק אירועים, אשר ניתן להשתמש בהם כדי ליידע את המשתמשים של מקרים קרובים.
9. מודעות Google: אלה יכולות להיות יקרות בהתאם לתקציב שלך, לכן ודא שהמודעות שלך ממוקדות היטב.
10. מאמר בעיתון: זה שונה מ מודעה בעיתון. אם יש לך עיתון מקומי, פנה אליהם ולבקש לכתוב מאמר מבוסס על תחום ההתמחות שלך. אם אתה מקבל את האור הירוק, בקרוב תוכל לראות דמות סמכותית ברחבי הקהילה שלך. כאשר זה קורה, אתה לא צריך לחפש לקוחות פוטנציאליים. הם יבואו אליך.

יוצא דופן פוטנציאל

בניגוד למה שאתה יכול לשמוע או לקרוא, לא היה זמן טוב יותר לאורך ההיסטוריה להיות יועץ פיננסי. במשך 15 השנים הבאות, ממוצע של 10, 000 בייבי בומרס יהיה פורש כל יום. רובם עדיין לא הבנתי איך לתכנן פרישה, חלקית כי הם לא חושבים שיש להם מספיק כסף כדי לעשות את זה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: Top 10 השקעות עבור בייבי בומרס.)

אם אתה חושב שאתה יכול לעזור גמלאים חדשים ולסייע לילדים בוגרים לדאוג הכספים של ההורה שלהם, לשקול מאוד גיבוש משפך המכירות עבור שוק זה. כדי לפשט, להשתמש בתהליך בן שלושה שלבים: הדור להוביל, בניין יחסים, סגירה ומכירה. לשנות את התהליכים משנה לאחר להבין מה הוא הכי פחות יעיל.

יועצים פיננסיים יש הזדמנות לנצל את הדור הגדול ביותר בהיסטוריה פורש בהמוניהם. אסטרטגיות הדור הישן להוביל לא צריך להיות נכלל, אבל הם כבר לא צריך להיות מוקד או. (לפרטים נוספים, ראה: אסטרטגיות צמיחה עבור יועצים פיננסיים.)