קרנות Thornburg השקעות ניהול מנוהלים באופן פעיל. בעוד כמה מומחים ומומחים לייעץ למשקיעים להסתמך על אסטרטגיות פסיביות המספקים ביצועים עם עלויות נמוכות, כמה קרנות מנוהלים באופן פעיל עשוי לספק את הביצועים עודף וחוזר לעשות את דמי נוסף כדאי. Thornburg, כמשפחה בקרן, חזר 8. 47% במהלך שלוש השנים האחרונות ו -7% בחמש השנים האחרונות, ולכן קרנות אלה שווים מחקר עבור פיזור הפרישה.

-> ->

Thornburg מוגבלת טווח הכנסה קרן סוג A (THIFX)

אם אתה מחפש חשיפת אג"ח בחשבון הפרישה שלך, שקול להשקיע את Thornburg מוגבלת טווח הכנסה קרן Class א ' קרן אג"ח לזמן ארוך נושאת 1. 1% עומס יחס הוצאה של 0. 87%, תוך מתן תשואה של 2. 01%. בנוסף, הקרן מדורגת חמישה כוכבים על ידי Morningstar. עם הסביבה שיעור הולך וגדל, משך הוא חשש חשוב. עם זאת, כפי שמציין שם הקרן, ההתמקדות כאן היא על אג"ח קצרות. התיק הכולל של הקרן נושא בממוצע ממוצע אפקטיבי של 2. 99 שנים עם איכות אשראי ממוצעת של BBB. תיק האג"ח של הקרן מגיע מתחומים רבים של שוק ההכנסות הקבועות: 56. 49% מהתיק מוקצה לאג"ח קונצרניות, 27. 86% הם בניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS), 5% אג"ח ו -3.8% באגרות חוב עירוניות. The Thornburg מוגבלת טווח הכנסה קרן הוכיח להיות אמין לטווח ארוך מבצע. בהסתמך על תשואה של חמש שנים של תשואה של 3. 3% ו -10 שנים של 4% 4. 44% מעניקים לקרן דירוג כולל של שני ושלישי במסגרת אג"ח לטווח קצר.

-> ->

Thornburg Global הזדמנויות קרן Class A (THOAX)

קרן Thornburg גלובל הזדמנויות קרן סוג A מורכב ממניות העולם; 50. 85% מהתיק הוא במניות U.s ו -40% 84% הוא ב שאינם U. מניות S עד נובמבר 2015. הקרן יש 30. 12% החשיפה המניות האירופיות ו -9% 45 במניות אסיה. הקרן מחזיקה בדירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר, יחד עם דירוג כוכב ברונזה. קרן הנאמנות נושאת עומס של 5% ומחייבת יחס הוצאה של 1.32% תוך תשואה 0. 32%. עם זאת, את תיקו העיקרי לקרן זו היא הביצועים שלה על פני טווח ארוך. Thornburg הזדמנויות גלובליות קרן יש תשואה של שלוש שנים של 14. 12% וחזרה של חמש שנים של 9. 61. בתוך הקטגוריה בעולם מלאי, הביצועים של הקרן מדורגת הראשון והשני בתוך הקטגוריה.

Thornburg אסטרטגית קרן הכנסה מוניציפלית Class A (TSSAX)

קרן Thornburg אסטרטגית הכנסה מוניטרית Class A מציעה בלעדי חשיפה לשוק האג"ח העירוני. הקרן מחזיקה בדירוג של 4 כוכבים ממורנינגסטאר ותשואות 2.33%, אך הוא גובה מטען של 2% ויש לו יחס הוצאה של 1. 25%. משך החיים הממוצע של הקרן עומד על 6 שנים עם דירוג אשראי ממוצע של BBB. במבט על הביצועים, הקרן חזרה 3. 02% בשלוש השנים האחרונות ו - 58% בחמש השנים האחרונות. תשואות אלו העניקו לקרן דירוג ה -18 וה -6 בקטגוריית איגרות החוב העירוניות, בהתאמה. בעוד קרן ההכנסה העירונית האסטרטגית של תורנבורג גובה דמי מעל הממוצע בהשוואה לקרנות אחרות בקטגוריית המונטי הלאומי הארצית, התשואות של קרנות נאמנות אלו היו מעל הממוצע.