יועצים פיננסיים הם מומחים בתעשייה המסייעים ללקוחות לתכנן את חייהם, חיי משפחותיהם ולעזור בהשגת מטרות אישיות. עם זאת, כל יועץ פיננסי מוצלח יודע כי ידע בשוק מומחיות התכנון הם רק חלק של העבודה. החלק השני הוא מיומנויות ניהול היחסים.

בסופו של דבר, לא משנה כמה גדול של יועץ פיננסי אתה, לקוחות יעזוב אם הם מרגישים unrareciated - גם אם הם עושים כסף על ההשקעות שלהם. יש מאות אלפי יועצים פיננסיים שם בחוץ. רק לקחת רגע לחשוב על איפה המשרד שלך נמצא. האם יש חברות תכנון פיננסי אחרות בבניין, ברחוב או בשכונה? התשובה היא כנראה כן. האמת היא שללקוחות יש אפשרויות והשאלה שהיועצים הפיננסיים צריכים לשאול את עצמם היא, מדוע בחר הלקוח לעשות איתי עסקים במהלך היועץ הבא ? התשובה היא כי הם אוהבים אותך. -> ->

לקוחות רוצים להרגיש כאילו הם הלקוח היחיד שלך וזה יכול להיות משימה קשה שבה יש שיחות טלפון לחזור, הודעות דוא"ל לענות עסקאות למקום אחר ללקוחות. זה בהחלט מעשה איזון - זה לקח לי כמה שנים כדי לתרגל בפועל שלי תכנון פיננסי - אבל אם אתה רוצה להיות יועץ פיננסי מוצלח, חשוב לספק את החבילה כולה של מערכת יחסים וניהול תיקים.

למדתי במשך השנים כי יש רק כמה דברים שאתה לא צריך לומר ללקוחות. גם אם הם נכונים, לקוחות לא רוצים לשמוע אותם כי הם לא רוצים תירוצים, הם רק רוצים לעשות משימות. למען ניהול יחסים טוב (ואת השורה התחתונה), הימנע ביטויים אלה בעת תקשורת עם לקוחות. (לקריאה הקשורה, ראה:

האם הלקוחות שלך הם בעלי ידע פיננסי, כנראה לא. ) ->

"יש לי לקוח אחר מגיע."

אם יש לך שיחת טלפון, דוא"ל או פגישה אחרת, ללקוחות לא אכפת. הם משלמים עבור ייעוץ אישי וזה מה שהם רוצים לקבל. אמנם זה לא הגיוני עבור לקוחות לחשוב כי יועץ פיננסי יכול לחיות את ההכנסות של לקוח אחד, לפעמים המציאות הוא daded. במקום לספר ללקוח כי הפגישה הבאה שלך היא בחדר ההמתנה, בנימוס לעטוף את השיחה עם סיכום ואת רשימת מעקב קופצים. ואז לוחצים את ידיהם ומלווים אותם בחביבות מן המשרד. זוהי הדרך המקצועית לתת ללקוח לדעת כי הזמן שלהם הוא למעלה.

"אתה על רשימת הדברים שלי לעשות."

בואו נהיה כנים, לכולנו יש רשימה יומיומית של דברים לעשות וכמה משימות אלה כנראה לשאת עד למחרת, לא רוצה לשמוע את זה. הקצאת משימות היא המפתח ליעילות ביום העמוס שלך.למרות עסקאות המסחר צריך להיות ממוקם על ידי זמן מסוים, הלקוחות צריכים להיות בראש סדר העדיפויות - במיוחד אם יש מצב זה צריך להיות קבוע.

יצירת קשר עם לקוחות צריכה להיות בראש סדר העדיפויות של היום, משום שכולנו יודעים כי כאשר נותר ללא השגחה, בעיות יכול להסלים ואף אחד לא רוצה את זה. אם שיחת לקוח לא נענתה, זה יכול להוביל למספר שיחות נוספות וכל אחד יכול לקבל יותר עוינת. אל תשים לקוחות על רשימת הדברים שלך לעשות - פשוט ליצור איתם קשר. (לקריאה בנושא, ראה:

4 עצות שיווק מקוון מובילות עבור יועצים. ) "אני לא יודע, אבל אני אמצא את התשובה."

זהו דגל אדום עבור כל לקוח ואולי סיבה לשלוח מעל טופס ההעברה. אם אין לך מידע המבוקש על ידי הלקוח, לא אומר להם שאתה לא יודע את התשובה - אתה המומחה. לקוחות משלמים לך לדעת. אם אין לך את המידע על היד, לספר ללקוחות שאתה עובד על זה ואתה תקבל בחזרה אליהם עד סוף היום (או מסגרת זמן סבירה אחרת). לא משנה מה אתה עושה, לא לספר ללקוחות שאתה לא יודע את התשובה כי זה גורם לך להיראות מקצועי.

השורה התחתונה

שמירה על לקוחות ובהתמדה הגדלת בסיס הלקוחות שלך יכול להיות קשה בימים אלה, בהתחשב בכל התחרות ואת העולה up-and- הקרובים הדמוגרפי. לדעת איך לתקשר בצורה יעילה עם לקוחות - אשר כרוך לדעת מה לא צריך להיות אחד בראש סדר העדיפויות שלך. (לקריאה הקשורה, ראה:

שימוש בתיבה opt-in כדי להרחיב את רשימת הדואר האלקטרוני שלך.