מדד ראסל למעלה 200 הוא מדד שווי גדול הוא תת קבוצה של מדד ראסל 3000. זה כולל 200 של ניירות ערך השוק הגדול ביותר על בסיס קריטריונים כולל שווי השוק ואת המדדים בהם ניירות ערך כלולים. ראסל 200 מייצג סביב 68% של שוק המניות U. ש. המדד החזיר תשואה של 7% לעומת השנה הקודמת ו -17% לעומת שלוש השנים הקודמות, נכון ליולי 2015.

- 101 ->

כעניין מעשי, ראסל 200 מכיל רבות מאותן חברות כמו S & P 500. מאחר ששני המדדים משוקללים לפי שווי השוק, שני המדדים דומים מאוד. יש מתאם של סביב 0. 99 בין שני המדדים, כלומר הם בעצם סחר זהה.

IShares ראסל למעלה 200 קרן אינדקס

iShares ראסל Top 200 אינדקס הקרן (IWL) החל המסחר בספטמבר 2009. יש כ 2 מיליון מניות מצטיינים עם נפח יומי ממוצע של 8, 700 מניות. זהו נפח נמוך מאוד עבור ETF. נכון ליולי 2015, המניות נסחרו סביב 47 $ עם כ 96 מיליון דולר בנכסים נטו. לקרן יש יחס הוצאות נמוך מאוד של 0. 15%.

->

האחזקה הגדולה ביותר ב- IWL היא אפל (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עם ניפוח של 76%. האחזקה השנייה בגודלה היא מיקרוסופט (MSFT) עם שקלול של 2.48%. המשקל השלישי בגודלו הוא אקסון מוביל (XOM) עם שקלול של 2.35%. עבור פילוח שקלול ענפי, ענף טכנולוגיית המידע הוא בעל המשקל הגדול ביותר עם .20% 78%. זה אחריו ענף הבריאות, עם משקל של 17%. המשקל השלישי בגודלו במגזר הפיננסי הוא פיננסי, עם 15%. IWL יש תשואה של שלוש שנים של 16. 8% החל ביולי 2015. הקרן היא סביב 14% מאז הקמתה.

(IWY) שואפת לספק חשיפה לחברות גדולות עם רווחים צפויים לגדול בקצב מהיר יותר לעומת השוק הרחב. הוא עוקב אחר מדד הצמיחה של ראסל למעלה מ -200, שהוא תת-קבוצה של מדד ראסל Top 200. למרכיבי הקרן יש יחסי מחיר גבוהים יותר (P / B) גבוהים יחסית לצמיחה. לקרן זו יש 35 מיליון מניות שטרם נפרעו בנכסים נטו של 596 מיליון דולר. IWL יש נפח יומי ממוצע של 66,000 מניות. לקרן היה יחס הוצאות נמוך של 0. 2%.

IWY יש תשואות של 15% מאז הקמתה בשנת 2009 עד 2015. התשואה לשלוש שנים הוא סביב 17%. לקרן יש גרעין ביתא של 0. 99, המציג אותו נסחרת כמו S & P 500.

PowerShares Top 200 Pure Growth תיק

PowerShares Top 200 Pure Growth תיק (PXLG) עוקב אחר ראסל Top 200 צמיחה טהורה אינדקס.מדד זה מתמקד בחברות גדולות שמפגינות את הפוטנציאל החזק ביותר לצמיחה. רכיבי המדד מבוססים על מתודולוגיית צמיחה הכוללת יחסי מחיר - ספר וערכי צמיחה גבוהים יותר. המניות בקרן נסחרו בסביבות 34 $ החל מ יולי 2015, עם נפח ממוצע יומי ממוצע של 7, 500. יש 4. 4 מיליון מניות מצטיינים, עם שווי שוק של 143 מיליון דולר. הקרן משלמת דיבידנד שנתי של 1.64%. האחזקה השנייה בגודלה בתיק היא Tesla Motors (TSLA) עם משקל של 3. 26%.

התאמה והמלצות

מדד ראסל Top 200 יש קורלציה גבוהה מאוד עם S & P 500. האחזקות העליון במדד הם בעצם זהה S & P 500. בעוד IWL יש נפח יומי הגון ונזילות, IWL ו PXLG אין נפח חזק מאוד. תעודות סל אלו עשויות שלא לספק מספיק גיוון משמעותי מעבר למה שהמשקיע יכול להשיג בקלות מ - SPDR של SPDR S & P 500 עם כ 28 - מיליון מניות הנסחרות מדי יום ו - 180 מיליארד דולר בנכסים. לכן, משקיעים אולי כדאי לשקול דבק עם SPY עבור השקעה רחבה בקנה מידה גדול.