על ידי חיזוק מחירי הנפט והחלטת מועצת המנהלים של הפדראל רזרב להאט את קצב העלאות הריבית בעתיד, שוק המניות, על סמך מניות גדולות, זכה לתשלום עבור 2016. לאחר אחת התחלות השנתיות הגרועות ביותר בהיסטוריה, שוק המניות התהפך כמובן, נכון ל -24 במארס 2016, הוא חוזר אל שטח חיובי. במהלך השנה, מדד הדאו ג 'ונס (DJIA) עלה ב - 52%. מדד ה - Standard & Poor's 500 הנמוך ירד רק ב - 39%. לאן שוק המניות הולך מכאן מישהו מניח, אבל נראה כי חוסר ההרשעה היה פעם, המוביל המשקיעים לבחור מקלט בטוח יותר. המשקיעים לטווח הארוך יודעים שהם צריכים להיות בעלי חשיפה הון, ולמי שרוצה את התנודתיות הנמוכה ביותר, להשקיע את המניות הגדולות של מניות גדולות מציעה את ההגנה הגדולה ביותר.

DJIA מורכב מניות של 30 החברות הגדולות, נחשב bluest של הצ 'יפס הכחולים. עבור משקיעים המעוניינים בחשיפה רחבה יותר, מדד ראסל 200 מכסה את 30 החברות של DJIA ו -170 החברות הגדולות. לכל אחד מהמדדים הללו קיימת קרן סל (ETF) המציעה למשקיעים עלות נמוכה ונוחה להשתתף בביצועיהם. SPDR Dow Jones ממוצע תעשייתי (NYSEARCA: DIA DIASPDR DJ IND יחידות אמון ממוצע סדרה -1-235 41 + 0 10% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר DJIA, ואת iShares ראסל 200 מדד (NYSEARCA: IWL IWLiSh Rsl Top20059 63 + 0 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר המדד של אותו שם. שניהם מציעים את החשיפה הגבוהה ביותר לחברות הגדולות, אך עם תוצאות שונות במקצת.

-> <- / span < זה יכול להיות הסיבה מדוע SPDR דאו ג 'ונס תעשייתי ממוצע ETF הוא הפופולרי ביותר מגה-שווי ETF, עם 12 $. 36 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) נכון למרץ 2016. קרן המסחר היומית הממוצעת של הקרן, שהוקמה ב -1998, בהיקף של 6 מיליון מניות, הפכה אותה למסחר ה- ETF הנוזלי ביותר בקטגוריה. מטרת הקרן היא לשכפל את הביצועים של DJIA על ידי בעלות על אותם 30 מניות על פי אותו שווי שוק באותיות רישיות כמו המדד.

-> ->

iShares ראסל למעלה 200

עם $ 88. 06 מיליון ב- AUM, נכון למרץ 2016, ה- iShares Russell Top 200 הוא קרן הרבה יותר קטנה, והרבה פחות נוזלי, עם רק 7, 916 של ADTV. הקרן, שהושקה בספטמבר 2009, מבקשת לשכפל את ביצועי המדד באותו שם, המורכב מ -200 החברות המובילות במדד ראסל 3000. 200 החזקות ייצגו סביב 65% שווי השוק של כל ההשקעות U.מניות.

תיק הרכב

שתי הקרנות מחזיקות את מניות 30 השבבים הכחולים ביותר המוחזקים על ידי ה- DJIA, אך ה- iShares Russell Top 200 הולך עמוק יותר ברשימה של מדד S & P 500, ומחזיק 170 מניות נוספות של מניות U. S. זה נותן את שתי קרנות שונה באופן משמעותי תיקי קומפוזיציה. מדד ה - SPDR Dow Jones הממוצע בתעשייה נוטה בכבדות לכיוון התעשייה והשירותים הפיננסיים, ובעקבותיו צרכנים מחזוריים, טכנולוגיה ובריאות. ה- iShares Russell 200 משוקלל יותר כלפי הטכנולוגיה והטיפול הרפואי, ואחריו שירותים פיננסיים, הגנת הצרכן והמחזור הצרכני.

נכון ל -24 במרץ, 2016, חמש האחזקות העיקריות של SPDR Dow Jones היו 3M (MMSE: MMM

MMM3M CO230 31% 82%

Created with Highstock 4 (NYSE: IBM IBMInternational Business Machines Corp.50 84-0 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ), בואינג (סימול: BA BABoeing Co264 07+ 0. 89% Created with Highstock 4. 2. (2 ), שהורכבו כולם 28. 42% מהתיק. עם למעלה מ -14% מהתיק, חמש האחזקות הראשונות של ראסל Top 200 היו אפל (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp. 47 + 0 39% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אקסון נייד (סימול: XOM ) XOMExxon מובייל Corp. 75 + 0 69% Created with Highstock 4. <6 ), ג'ונסון אנד ג'ונסון (NYSE: JNJ JJJJohnson & Johnson Highstock 4. 2. ) וג 'נרל אלקטריק (GE GEGeneral אלקטריק Co20 13-0 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ). ביצועי השקעה מדד ה - SPDR Dow Jones הממוצע בתעשייה עלה באופן עקבי על מדד המדד שלו בשנים האחרונות. בשנת 2013, הקרן חזרה 29. 64% לעומת התשואה DJIA של 26. 50%. בשנת 2014, הקרן outpaced את DJIA 9. 82% לעומת 7. 52%, ו, בשנת 2015, הקרן זכתה 0. 11% בעוד DJIA איבדו 2. 23%. בקרן ה- S & P 500 נרשמה תשואה חיובית על תשואה של 57% בעשר השנים האחרונות לעומת ה -0.3 לעומת המדד. iShares Russell למעלה 200 עוקב אחר מדד S & P 500, כמעט תואם את הביצועים שלה בשנים האחרונות. במהלך חמש השנים האחרונות, הקרן חזרה 11. 60% לעומת 11. 59% עבור המדד. בגלל קרן iShares ראסל Top 200 הוא רק מעל חמש שנים, קשה לבצע השוואות ישירות של ביצועים לטווח ארוך. קרן ראסל טופ 200 פנתה בתשואות טובות יותר במהלך 2012, 2013 ו -2014, שהיוו שנים חזקות לשוק. בשנת 2015, הקרן חזרה 1. 74% לעומת 0. 11%. נכון להיום, נכון למרץ 2016, מדד ה- SPDR של מדד הדאו ג'ונס התעשייתי עלה על הביצועים הגבוהים של ראסל Top 200 עם 1.תשואה של 19% לעומת תשואה שלילית של 1.00%. עלויות השקעה שתי הקרנות היו יחסי הוצאות דומים עם 0. 15% עבור ראסל Top 200 ו - 17. 17% עבור מדד ה- SPDR Dow Jones תעשייתי ממוצע של מרץ 2016. סיכום בגלל ההבדל המהותי בהרכב התיק, זה לא בדיוק השוואה בין תפוחים לתפוחים. שתי הקרנות משקיעות בחברות שבבי הכחול. ל- iShares Russell Top 200 יש חשיפה רחבה יותר למניות הגדולות במדד S & P 500, עם דגש על הטכנולוגיה ועל מגזרי הבריאות. זה יכול לעזור לה לממש את היריב שלה בשווקים חזקים. כמו כן, יש יותר חשיפה למניות הגנתי הצרכן כי יכול להחליק את התשואות במהלך השווקים החלשים. שתי הקרנות יעשו אחזקות ליבה מוצקות למשקיעים לטווח ארוך. עבור סוחרים לטווח קצר, מדד ה - SPDR Dow Jones הממוצע בתעשייה מספק נזילות ותמחור טובים בהרבה על התפשטות ההצעה / מכירה.