קרן חליפין (ETF) עוקבת אחר כלכלת U. היא בדרך כלל מורכבת ממניות מקומיות קטנות, בינוניות וגדולות. ישנם מספר תעודות סל אשר עוקבות אחר המדדים העיקריים של U. S. ומציעות דרכים שונות לעקוב אחר כלכלת ארה"ב. המשקיעים והסוחרים שמשקיעים ומסחרים בכלכלת סל, חווים חשיפה למניות קטנות, בינוניות וגדולות, בתוך קרן אחת.

תעודות סל אלה גם מאפשרות למשקיעים לגוון את הקצאת המניות של U. s, תוך יצירת תשואות המתאימות לסמן ה- ETF, לפני כל עמלות או הוצאות עסקה. לכן, תעודות סל אלו מאפשרות למשקיעים לשקף את תנועות המחירים ומחזירות על המדד מבלי שיהיה צורך לנהל מספר רב של תפקידים במניות.

-> <

- SPI הוא מובנה מבחינה משפטית כאמון השקעות יחידה, והנאמן של SPDR S & P 500 ETF Trust הוא רחוב סטריט בנק & אמון החברה. נכון ל 30- בספטמבר 2014, ל - SPY יחס מחזור של כ - 54%, וזאת עקב הניהול הפסיבי של הקרן. כתוצאה מכך, הקרן יש יחס הוצאה נמוכה של 0. 09%, ואילו הממוצע בקטגוריה הוא 0. 31%.

נכון ל -15 ביולי 2015, בהתבסס על נתונים עוקבים של חמש שנים, התשואה השנתית של SPY היא 16%. כמו כן, יחס Sharpe של 1. 39 מציין כי הקרן מסוגלת לייצר תשואה גבוהה יותר על בסיס הסיכון. לכן הקרן מתאימה למשקיעים המעוניינים בחשיפה מגוונת למניות גדולות עם רמת סיכון בינונית.

-> ->

ואנגארד S & P 500 ETF

ואנגארד S & P 500 ETF (VOO) הוא עוד ETF המבקש לעקוב אחר הביצועים של מדד S & P 500. יועצת הקרן, ואנגארד אקוויטי, משקיעה במניות במדד S & P 500 ומבקשת לעקוב אחר תשואת המדד (לפני כל עמלות או הוצאות), המשמשת מדד לכלכלת ארה"ב. הקרן מובנית מבחינה משפטית כחברה להשקעות פתוחות ובעלת יחס מחזור של 3% נכון ל -31 בדצמבר 2014. הקרן יכולה לשמור על יחס הוצאות נמוכות נטו של 0. 05% בשל יחס התחלופה הנמוך שלה.

נכון ל -15 ביולי 2015, בהתבסס על נתוני שלוש שנים עוקבות, הקרן מחזירה תשואה שנתית של 18%. 27% ושיעור Sharpe של 1. 91. יחס שארפ בקרן של 1. 91 מציין כי הקרן הוא מעולה בהפקת תשואות גבוהות על בסיס סיכון מותאם.לפיכך, ה- S & P 500 Vanguard Vandard יהיה מתאים למשקיעים שרוצים חשיפה מגוונת ל -500 מניות גדולות של U. S. עם רמת סיכון בינונית ויש להם אסטרטגיית צמיחה לטווח ארוך.

SPDR S & P MidCap 400 ETF (MDY) שואפת לספק תוצאות השקעה המחקות את הביצועים של מדד S & P MidCap 400. הקרן מובנית מבחינה משפטית כאמון השקעות יחידה, ונאמנה הוא בנק אוף ניו יורק מלון.

אינדקס S & P 400 MidCap 400 משמש מדד U. S מניות אמצע שווי הוא אחד המדדים הפופולריים ביותר באמצע כובע. יחס ההוצאות נטו של הקרן של 0. 25% הוא מתחת לממוצע קטגוריה של 0. 34%. נכון ליום 30 ביוני 2015, הקרן מחזירה תשואה שנתית מתמשכת של 16%. 39% ושיעור Sharpe מתמשך של 5 שנים. 1. 69.

ה- S & P 400 MidCap 400 ETF הוא המתאים ביותר למשקיעים שיש להם אסטרטגיית השקעה צמיחה שרוצים חשיפה למניות אמצעיות בארה"ב ורוצים לקחת על עצמם רמה בינונית של סיכון תוך גיוון תיקי ההשקעות שלהם.