אחד ממטרות ההשקעה הבסיסיות עבור מרבית המשקיעים הוא להשיג צמיחה על הנכסים שלהם מוחזקים בתוך תיקי השקעות. בעוד ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה יכולים לשפר תיק באמצעות תשלומי דיבידנדים וריבית שהושגה, ההשקעה בצמיחה מתמקדת אך ורק ביצירת תשואה על השקעות בדרך של עליית ערך. מניות רגילות של חברות בעלות פוטנציאל גבוה להגדיל את הערך לאורך זמן נכללות בדרך כלל בתיקים מוכווני צמיחה. עם זאת, עם פוטנציאל הצמיחה מגיע הסיכון של התנודתיות לאורך זמן, כך למשקיעים עם מטרות ההשקעה צמיחה צריך להחזיק אופקים זמן רב מינון בריא של סבלנות עם השוק.

ניתן לייצג את שווי ההון בכל חברה, אך ארגונים הנמצאים בקטגוריה של שווי שוק גדול מציגים מאפיינים ייחודיים שאינם מצויים בחברות קטנות או בינוניות. חברות גדולות הן לעיתים קרובות מבוססות היטב בשוק והן בעלות מוצר חזק או קווי שירות שמספקים את הביקוש לצרכנים, וכתוצאה מכך צמיחה יציבה לאורך זמן ללא מידת התנודתיות שנמצאת במניות קטנות או אמצעיות. למשקיעים יש הזדמנויות להשקיע בבריכות של מניות גדולות המוטות על ידי קרנות נאמנות מסוימות, ומאפשרות למשקיעים להשיג גיוון וניהול מקצועי בקלות. לפני ההשקעה בקרן נאמנות גדולה, נדרשת סקירה של התשקיף האחרון של הקרן, סך כל ההוצאות והביצועים בעבר. להלן הגדול ביותר כובע צמיחה גדולה קרנות נאמנות לשקול עבור 2016.

-> ->

קרן נאמנות צמיחה החברה

קרן נאמנות צמיחה החברה שואפת לספק למשקיעים עם עליית ההון על ידי השקעה בעיקר במניות רגילות של חברות. מנהלי הקרן משתמשים בניתוח יסודי של ניירות ערך כדי לקבוע את הפוטנציאל שלהם לצמיחה מעל הממוצע לאורך זמן, בהתאם למצב התעשייה, המצב הכספי ותנאים כלכליים נרחבים. הקרן משקיעה במנפיקים מקומיים וזרים כאחד. הוקמה בשנת 1983, הקרן צברה 40 $. 39 מיליארד דולר סך הנכסים המשקיע שנוצר תשואה שנתית של 10 שנים של 10. 01%.

קרן נאמנות הצמיחה קרן החברה מגוונת הנכסים בין מגזרי שוק שונים, כולל מניות הטכנולוגיה המרכיבות 33. 85% מהתיק, מניות הבריאות המרכיבות 21. 93% של תיק הצרכן מניות מחזוריות המרכיבות 17. 37% מהתיק. החזקות העליון בקרן כוללים אפל ב 5. 89%; כוח מכירות. com ב 4. 34%; אלפבית בשעה 3.41%; אֲמָזוֹנָה. com ב 3. 08%; ופייסבוק ב 2. 67%. לקרן הנאמנות יש יחס הוצאה של כ -82%, אשר שווה לקרנות נאמנות דומות בקטגוריית הצמיחה הגדולה.המשקיעים נדרשים לבצע השקעה ראשונית של לא פחות מ 2 $, 500, ולא מראש או דמי מכירה נדחים מוערכים.

קרן ג'ון הנקוק קרן הצמיחה הצ'יפס הכחול

קרן ג 'ון הנקוק כחול קרן הצמיחה צ' יפס שואפת לספק למשקיעים עם צמיחה הון לטווח ארוך, עם יעד ההשקעה המשנית של ההכנסה הנוכחית. מנהלי הקרן משקיעים לפחות 80% מסך הנכסים במניות רגילות של חברות גדולות ובינוניות, הנמצאות בקטגוריית הצמיחה הכחולה. למנהלי קרנות יש גם את הגמישות להשקיע בניירות ערך המירים, במניות בכורה ובחוב, אולם מכשירים אלה מוגבלים ל - 25% מסך נכסי התיק. הקרן החלה ב -2005 ומאז צברה 2 דולר. 70 מיליארד דולר בנכסים. נכון לחודש נובמבר 2015, קרן הצמיחה הגדולה יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -72%.

קרן ג 'ון הנקוק Blue Chip Growth Fund משקיעה נכסי פורטפוליו על פני מגוון של מגזרי שוק, עם הניקוד הכבד ביותר במניות חברת הבריאות ב 26. 32%. הקרן גם משקיעה במניות מחזורי הצרכן ב 25. 98%, מניות הטכנולוגיה ב 19. 29% ושירותים פיננסיים שירותים ב 10. 55%. אחזקות למעלה עם קרן הנאמנות מורכב אמזון ב 6. 21%; אלפבית ב 3. 69%; קבוצת Priceline בשיעור של 3.43%; ו פייסבוק ב 3. 22%. יש לה יחס הוצאה של 1. 14%, שהוא גבוה מהממוצע בקטגוריה. המשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5% על רכישות מניות חדשות, וכן השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרש.

ואנגארד U. ס צמיחה תיק השקעות

ואנגארד U. ס צמיחה תיק השקעות מבקש לספק למשקיעים עם הון לטווח ארוך הערכה על ידי השקעה בעיקר במניות רגילות של חברות גדולות U. ס. מנהלי הקרן מנתחים אחזקות פוטנציאליות כדי לקבוע את פוטנציאל הצמיחה על בסיס הרווחים ומחירי המניות הנוכחיים. אלה עם פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע כלולים בקרן. אחד של קרנות ההון הגדול ביותר צמיחה קרנות נאמנות, זה הוקם בשנת 1959 וצברה 6 $. 80 מיליארד דולר נכסי המשקיע מאז. נכון לחודש נובמבר 2015, קרן הנאמנות הגדולה יצרה תשואה שנתית של 10 שנים של 19%.

מנהלי הקרן משקיעים בעיקר במניות המקומיות המקומי, אך מגוונים על בסיס מגזר השוק. מניות הטכנולוגיה מהווים את החלק הגדול ביותר של תיק ב 27. 33%, ואחריו מניות מחזורי הצרכן ב 21. 21%, בריאות מניות במניות 19. 10% ושירותים פיננסיים מניות ב 12. 82%. האחזקות המובילות בקרן הנאמנות כוללות את MasterCard בשיעור של 35%; Apple ב 3. 27%; ויזה ב 2. 81%, ופייסבוק ב 2. 66%. לקרן יש יחס הוצאה של 0. 44%, שהוא נמוך יחסית עבור קרנות צמיחה גדולות. לא מראש או דמי מכירה נדחים מוערכים, אבל השקעה ראשונית של $ 3, 000 נדרש.

קרן הנמל קרן הון

קרן הוקי הון הערכה הוקם בשנת 2002 ומנהלת 27 $. 53 מיליארד דולר בנכסים. קרן ההנפקה הגדולה של קרנות נאמנות מבקשת לספק צמיחה ארוכת טווח של הון על ידי השקעה בעיקר במניות משותפות מועדפות של U.ס חברות עם שווי השוק של לא פחות מ 1 מיליארד דולר. מנהלי הקרן מנתחים כל החזקה בהון כדי לקבוע שלביטחון יש פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע המבוסס על צמיחה ממוצעת ברווחים ומצב כספי. לא יותר מ -20% מנכסי הקרן עשויים להיות מושקעים בניירות ערך של מנפיקים זרים שעושים עסקים או שבסיסם בשווקים מתעוררים. נכון לחודש נובמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 7. 76%.

חלק גדול מנכסי המשקיע המוחזקים בקרן מתמקדים במגזר הטכנולוגיה, המהווה 30% מהתיק. המניות הצרכן מחזורי מהווים 27. 74% מהתיק, ואחריו מניות הבריאות ב 17. 17. 78% ושירותים פיננסיים ב 8. 51%. החזקות העליון בקרן הנאמנות כוללים אפל ב -5.6%; אמזון ב 4. 38%; פייסבוק ב 3.98%; ו מאסטרקארד ב 3.41%. לקרן יחס הוצאה של 1. 03%, ולא מעריכים עלויות מכירה מוקדמות או נדחות. עם זאת, השקעה ראשונית של לא פחות מ 2 $, 500 הוא הכרחי.

קרן הצמיחה הגדולה של קרן ההון הגדולה I

קרן הצמיחה הגדולה של קרן הון סיכון גדולה אני מבקשת לספק למשקיעים צמיחה ארוכת טווח של הון על ידי השקעת לא פחות מ -80% מהקרן של הקרן. 35 מיליארד דולר בנכסים בניירות ערך של חברות מאשר ליפול לקטגוריה גדולה. מנהלי הקרן מעריכים כל החזקה כדי לקבוע את פוטנציאל הצמיחה של המניה על בסיס הרווחים הצפוי, המצב הכספי הנוכחי ותנאים כלכליים רחבים שעשויים להשפיע על החברה. קרן הנאמנות לצמיחה גדולה הוקמה בשנת 2000, ומאז הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -11%.

בדומה לקרנות נאמנות אחרות, קרן ההשקעות הגדולה של LargeCap, משקיעה רבות במניות במגזר הטכנולוגיה, המהוות 27% 58% מהתיק. מניות טיפול רפואי לפצות 19. 89% מהתיק, ואחריו הצרכן מחזורי מניות ב 17. 46%, תעשיה ב 14. 78% ושירותים פיננסיים ב 9. 14%. אחזקות למעלה כוללים אמזון ב -5% 37; ויזה ב -4.4%; פייסבוק ב 3. 39%; ו Danaher Corporation ב 3.% 19. בקרן הנאמנות יש יחס הוצאות של 1. 25%, והמשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5. 50%. השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרש.