מניות כובע קטן יש היסטורית בביצועי מניות גדולות על אופקים לטווח ארוך. עם זאת, התשואה עודף יכול להיות תנודתי מאוד. במהלך ההרחבות הכלכליות, המניות הקטנות נוטות להראות תשואות גבוהות יותר. במהלך מיתון כלכלי, הם יורדים בקצב הרבה יותר מהיר לעומת עמיתיהם הגדולים. כובעים קטנים מראים רגישות רבה יותר לסיכונים מקרו-כלכליים.

חברות עם מניות שווי קטן בדרך כלל חסרות יתרונות תחרותיים וקשקשים יעילים לעמוד בזמנים קשים. זו הסיבה שחברות אלה רווחיות פחות וליצור תשואות קטנות יותר בהשוואה למניות גדולות. כמו חברות שווי קטן יותר נוטים להראות שיעורי צמיחה גבוהים יותר, הם גם נהנים סנטימנט המשקיעים גבוהה הערכות נחות, אשר יכול להפוך במהירות כאשר סנטימנט דועך.

על אף הירידה ברווחיות הנמוכה של המניות הקטנות בשנת 2015 בהשוואה לשוק רחב, החזקת מניות קטנות עשויה להיות מועילה לגיוון ולהערכת הון לטווח ארוך. תעשיית קרנות הנאמנות מציעה כמה אפשרויות מצוינות למשקיעים במחיר סביר.

מניות קטנות יכולות להמשיך ולהציג רמות תנודתיות גבוהות ב -2016 בשל סיכונים גדולים יותר. עם זאת, קרנות נאמנות קטנות ליבות הון מציעות אופציות אטרקטיביות למשקיעים המעוניינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם עם נישה ספציפית של שוק המניות U. s.

-> > יחס ההוצאות נטו: 0. 23%

מדד ההיוון הקטן של קרן הוואנגארד קרן המשקיעים עוקב אחר הביצועים של ה- CRSP US Small Cap Index, המורכב ממניות קטנות של חברות אמריקניות. הקרן מציעה חשיפה פסיבית למניות קטנות עם גיוון רחב על פני מגזרים שונים של כלכלת ארה"ב. המניות הפיננסיות מהוות כ -26% מנכסי הקרן, בעוד שמניות תעשייתיות מחזיקות בכ -20%. לעומת קרנות אחרות, הקרן הזו יש יחס מחזור נמוך מאוד של 10%, מה שהופך אותו מאוד מס יעיל. האחזקות מגוונות באופן רחב, כאשר אין אחזקה של מניות בודדות ביותר מ -0.5% מתיק הקרן.

הקרן זכתה דירוג אנליסטים Morningstar של זהב דירוג ארבעה כוכבים הכולל עבור התשואה המותאמת סיכון עקבי שלה בעלות נמוכה מאוד. הקרן מגיעה ללא דמי העמסה ויש לה דרישת השקעה מינימלית של $ 3,000.

הומסטד קטן החברה מניות הקרן

AUM: $ 1. 2 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי NAV התשואה: 14 26%

יחס הוצאות נטו: 0. 91%

הומסטד קטן החברה מניות הקרן משקיעה במניות קטנות על מדד ראסל 2000.הקרן מתמקדת במפורש בחברות הממוקמות בשינויים משמעותיים בעסקיהן העלולים להביא לשיפור בתחרות או בתוצאות הכספיות. לעומת מדד ראסל 2000, קרן נאמנות זו יש הקצאת הנכסים הרבה יותר גדול לחברות תעשייתיות על 27%. מניות דיסקונטיות צרכניות ומניות פיננסיות היוו 22% ו -18% מתיק הקרן, בהתאמה. הקרן בדרך כלל קונה ומחזיקה במניות במשך זמן רב, וכתוצאה מכך יחס מחזור נמוך במיוחד של 3%. אסטרטגיה זו של קנייה והחזקה הופכת את הקרן למס יעילה ביותר.

הקרן הוכיחה באופן עקבי את מדד הייחוס שלה בשלוש, חמש וחמש השנים האחרונות. על תשואותיה החזקות בסיכון, הקרן זכתה בדירוג של חמישה כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר. הקרן מגיעה ללא דמי העמסה ודורשת תרומה ראשונית של 500 $.

Broadview Opportunity Fund

AUM: $ 708. 3 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 21%

יחס הוצאות נטו: 1. 23%

קרן הזדמנות ברודווי מבקש לייסוף הון על ידי החזקת מניות קטנות על פני שתיים או שלוש אופק הירח. הקרן בוחנת שילוב של הערכת שווי אטרקטיבית ותכונות איכותיות לחברה פוטנציאלית שניתן להוסיף לתיק. כי הקרן יכולה מיד להדיח מניות המפרות את עקרונות היסוד שלה, יחס מחזור שלה יכול להיות גבוה במקצת; בשנת 2015, הוא עמד על 41%. זה עשה את זה קרן הנאמנות קצת פחות מס יעיל. לקרן יש משקל עודף במלאי מחזורי הצרכן עם כ -27% הקצאה, בעוד טכנולוגיית המידע מהווה 24% מנכסי הקרן. אין להחזיק יחיד בקרן בהקצאה העולה על 4%.

מורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג אנליסטים של כסף ודירוג כולל של ארבעה כוכבים. הקרן לא גובה דמי העמסה ומגיע עם דרישת השקעה מינימלית של $ 1, 000.

Glenmede Small Cap שווי שוק יועץ מחלקה

AUM: $ 2. 3 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואה NAV: 14 44%

יחס הוצאות נטו: 0. 94%

תיק המניות של Glenmede Small Cap Equity Advisor מייעץ במניות קטנות עם צירופים אטרקטיביים של הערכה ואת הרווחים החיוביים ואת מומנטום המכירות. הקרן מבססת את בחירת האחזקות שלה על מודלים קנייניים רב-תכליתיים המדרג את המניות בכל מגזר. מנהלי הקרן בונים את התיק כדי לספק גיוון רחב בין מגזרים, תעשיות וחברות בודדות, עם ראסל 2000 להיות מדד ביצועים. המניות הצרכן מחזורי יש את ההקצאה הגבוהה ביותר של כ -18%, בעוד טכנולוגיית המידע מהווה כ 17% מנכסי הקרן. אחזקות הקרן מפוזרות בדרך כלל ואינן מהוות יותר מ -2% מתיק ההשקעות.

הקרן היתה מסוגלת להכות את המדד הבסיסי שלה בשלוש, חמש וחמש השנים האחרונות, וזכתה בדירוג של חמישה כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר. זה מגיע עם שום עמלות לטעון ולא דרישת השקעה מינימלית.

Voya Small Company קרן סוג A

AUM: $ 468.7 מיליון

2010-2015 ממוצע שנתי NAV התשואה: 17 17%

יחס הוצאות נטו: 1. 34%

Voya Small החברה מחלקה קרן משקיעה במניות קטנות של חברות. מנהלי הקרנות בוחרים אחזקות המבוססות על מודלים ממוחשבים שפותחו באופן פנימי, אשר מעריכים את המאפיינים הפיננסיים והבסיסיים של החברה. הקרן מתמקדת במניות הנסחרות מתחת לערך הנתפס על ידי הקונצנזוס. בהשוואה לעמיתיה, הקרן היא מגוונת יותר מבחינת המגזרים, כאשר המניות הפיננסיות יש את ההקצאה הגדולה ביותר על 18%. המניות התעשייתיות היוו 17% מנכסי הקרן, ואילו במניות טכנולוגיית המידע יש הקצאה של 16%. אחזקות הקרן הן מגוונות למדי, ואין אף מניות בודדות שמעל ל -5% מתיק הקרן.

בממוצע, הקרן יש ביצועים מעט על מדד ראסל 2000. החל מחודש נובמבר 2015, התשואה השנתית הממוצעת של הקרן לשנה אחת עומדת על .9% 95% מעט עולה על התשואה השנתית הממוצעת של .7% 31 במדד ראסל 2000. קרן נאמנות זו זכתה לדירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. הקרן מגיעה עם דמי טעינה של 5. 75% ודורש $ 1, 000 השקעה מינימלית.