להלן סיכום של שלוש קרנות נאמנות לטווח בינוני, שניתן להחזיק בהן לאורך זמן כאחזקות הליבה.

קרן הנאמנות פידליטי נמוכה ("FLPSX")

עם תהליך הבחירה המדגיש הן את הערך הבסיסי ואת פוטנציאל הצמיחה, קרן הנאמנות נמוכה Fidelity ("FLPSX") מציעה תיק שיש לו נמסר דו ספרתי מחזירה תוך הצגת התנגדות לשוק downdrafts. לקרן יש אפשרות לקחת חלק נכבד מהתיק מחוץ לארצות הברית, המיוצג על ידי תמהיל של 52. 29% בחברות U.s 36. 63% ב שאינם U. ס. בקרן 11% מתיק ההשקעות שלה במזומן, תוך ניהול 39 מיליארד דולר.

->

החזקות המגזר הגדול ביותר הן מחזורי הצרכן עם 29. 01%, הטכנולוגיה ב 17. 17. 32% עם 13% טיפול רפואי. שלוש הפוזיציות הגדולות בקרן הן UnitedHealth Group Incorporated (סימול: UNICEF קבוצת UNHnittedhealth Inc212 39-0 23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) at 5. 49%, Next (3) <% <% 66%. - <-> קרן הנאמנות של Fidelity Low-Priced Stock היא ללא עומס ויש לה השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500. יחס מחיר-רווח (P / E) הוא 12. 81, המחיר (P / B) הוא 1. 52, ותפוקת ההפצה היא 1. 24%. עם גירסת ביתא של 0. 84, הקרן מציגה רמת תנודתיות נמוכה ב -16% מהשוק הרחב. מ -2012 עד 2015, התשואה השנתית הממוצעת של הקרן הייתה 14% 97% קרן הניצחון של קרן הניצחון של ויקטורי ("VETAX")

עם תיק המבוסס על ניתוח יסודי מסורתי, קרן הניצחון של השקעת הניצחון של ויקטורי ("VETAX") מתחילה ברמה של החברה ועובדת על מנת למצוא חברות בעלות ערך נמוך עם פוטנציאל להכות את עמיתיהן ואת - שוק רחב. התוצאה הייתה לכידת 93% מהתשואה על מדד S & P 500 (S & P 500) מאז 2012, עם תנודתיות נמוכה מהשווקים.

משקולות מגזר לטובת התעשייה עם 21. 95%, ואחריו הטכנולוגיה ב 17. 79% ואת כספי עם 14. 93%. תיק ההשקעות הגדול ביותר הוא חברת Xylem (סימול: XYL

XYLXylem Inc66 58 + 0 02%

Created with Highstock 4. 2. 6

) ב -2.26%, ואחריו פרקר-חניפין ( Yallghany Corp.83 49-0 03% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) ב 2. 08%. קרן הניצחון של קרן הניצחון של הניצחון יש עומס של 5. 75% והשקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500. P / E הוא 17. 51, ו- P / B הוא 2.17. הקרן יש תפוקה הפצה של 0. 78% ו ביתא של 0. 95 תוך ריצה $ 4. 7 מיליארד דולר. בין השנים 2012 עד 2015, הקרן החזיקה תשואות חיוביות בכל שנה, והיתה בעלת רווח שנתי ממוצע של ארבע שנים ל -14%. The Prospector Opportunity Fund ("POPFX") תהליך בחירת המניות בקרן ההזדמנויות לפרוספקטור (POPFX) מתחיל בתהליך ניתוח מלמטה שמדגיש את יסודות החברה, במיוחד את עוצמת המאזן. מנהלי תיקי ההשקעות של הקרן מחפשים אחר זרזים, כגון ניהול חדש, שינוי יסודות חילוניים או מוצרים חדשים שיכולים לעודד את מחיר המניה. הקרן משוקללת בכבדות כלפי השירותים הפיננסיים, המייצגים 46% .8% מהחזקות, ולאחריה הצרכן הלא מחזורי ב .10% 26% והטכנולוגיה עם .8% 96%. שלושת המשרות הגדולות ביותר הן בתחום השירותים הפיננסיים, בראשות HomeTrust Bancshares Inc (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc 26. 10% 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 3.% 02, ואחריו סיבולת התמחות אחזקות בע"מ (NYSE: ENH) עם 2. 93% ו בראון & בראון בע"מ (ברו:

Brobrown & Brown Inc.50 56 + 0. 34%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) בשעה 2. 48%.

The Prospector Opportunity Fund הוא ללא עומס ודורש השקעה ראשונית מינימלית של $ 10,000. בקרן ה- P / E של 17. 32, P / B של 1. 35 ותשואת דיבידנד של 0. 78% תוך ניהול $ 0. 09 מיליארד. דירוג הבטא הוא הנמוך ביותר בקבוצה ב - 0. 82. לקרן היו תשואות חיוביות בכל שנה מ - 2012 עד 2015, עם תשואה שנתית ממוצעת של .12% 64% השורה התחתונה מומנטום מבוססי בינוני קרנות נאמנות יכול לספק תשואות גדולות במהלך השור השווקים, אך עשוי להיות פגיע במהלך downtrends של שווקים דוב. החזקות הליבה, לעומת זאת, מובנות כדי ללכוד אחוז גבוה מהרווחים שנוצרו בשווקים העולים ולהפחית את התנודתיות כלפי מטה כאשר המחירים יורדים. כל הקרנות הללו הניבו תשואות דו ספרתיות מאז 2012, עם תנודתיות נמוכה מהשווקים, מה שהופך אותם ראויים לתמורה כהשקעות לטווח ארוך.