בעוד שרוב המשקיעים מודעים הטבות לטווח ארוך של כולל מניות גדולות שווי בתוך תערובת ההשקעה, מניות שווי קטן הם התעלמו לעתים קרובות כמו הקצאה מועילה. חברות שמייצרות הכנסות בין 300 ל -2 מיליארד דולר בשנה אינן בעלות מוניטין רב שנים של חברות גדולות או ענקיות, והן אינן מספקות את אותה רמה של רווחים עקביים באמצעות תשלומי דיבידנדים ועלייה מתמדת במחיר המניה. עם זאת, מניות החברה שווי קטן להציע פוטנציאל הצמיחה לא נמצא בקלות החזקות גדולות שווי לבד. עם הזמן, מניות קטנות שווי נוטות להכות על קטגוריות אחרות של שווי שוק אחרים בתמורה להשקעה (ROI).

למרות הוספת חברות קטנות של שווי שוק לתיק הון אחר המגוון מספק הזדמנויות צמיחה ייחודיות למשקיעים, הסיכונים טבועים בארגונים פחות מוכרים. תנודתיות היא נתון עם מניות שווי קטן, כמו תנועת שוק רחבה יכולה להיות השפעה מובהקת יותר על הרווחים ואת מחיר המניה מאשר זה היה על יציבה, ארגונים גדולים יותר. באופן דומה, חברות קטנות אינן מספקות למשקיעים אותו עומק של מידע מחקרי או אנליזה כמו עמיתיהם הגדולים, מה שמקשה על הבנת עמדת התעשייה ופוטנציאל הצמיחה האמיתי.

משקיעים יכולים להפחית את הסיכונים הגלומים במניות של חברות קטנות על ידי גיוון האחזקות על פני מגוון של ארגונים קטנים כובע. זה נעשה בצורה היעילה ביותר על ידי רכישת קרנות נאמנות עם צוותי ניהול חזקה, הוצאות נמוכות יחסית להתמקד ספציפית אחזקות צמיחה קטן.

T. קרן רוו מחיר אופקים חדשים

קרן T. Rowe מחיר אופקים חדשים יש תאריך תחילת 1960, ומנסה לספק למשקיעים עם צמיחה הון לטווח ארוך. מנהלי הקרן משקיעים את רוב הקרן ב -15 דולר. 66 מיליארד נכסים בקבוצה מגוונת של חברות קטנות, מתעוררות צמיחה כי הם בתחילת מחזור החיים העסקיים שלהם, לפני שהם מוכרים בדרך כלל על ידי קהילת ההשקעות. לקרן יש את הגמישות להשקיע במנפיקים מקומיים וזרים, והיא עשויה להחזיק כמה ניירות ערך של חברות המספקות צמיחה מואצת ברווחים עקב מוצרים חדשים, משמרות כלכליים מבניים או צוותי ניהול מאורגנים. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ - 46%.

קרן T. Rowe Price New Horizons Fund מחזיקה בעיקר ניירות ערך של חברות הממוקמות בארה"ב, אך היא מספקת חשיפה מסוימת לשווקים מפותחים באירופה ב -2%. 15% 2. 75%. הניפוח הכבד ביותר של חברות הצמיחה הקטנות המוחזקות בקרן נופל לתחום הטכנולוגי, המהווה 22.61% מהתיק, ואחריו המניות הצרכן מחזורי ב 20. 83%, מניות הבריאות ב 19. 21% ומניות התעשייה ב 18. 72%. החזקות העליון בקרן כוללים SS & C Technologies החזקות ב 2. 63%, O'Reilly רכב ב 2. 6%, שחזור חומרה ב 1. 79% ו DexCom ב 1. 75%. לקרן יש יחס הוצאה של 0. 79%, והיא קרן נאמנות ללא עומס.

קרן צמיחה אמרלד

קרן צמיחה האמרלד הוקמה בשנת 1992, ומנסה לספק למשקיעים צמיחה ארוכת טווח באמצעות ייסוף הון. רוב הקרן של $ 792. 11 מיליון נכסים מוחזקים במניות משותפות מועדפות ומניות של חברות בעלות מאפייני צמיחה. מנהלי הקרן אינם מוגבלים מבחינת שווי השוק, התעשייה או האזור, אך הם ממקדים השקעות בארגונים בעלי צמיחה גבוהה. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -9%.

קרן צמיחה האמרלד משקיעה את חלק הארי של נכסי הקרן שלה בחברות צמיחה מקומיות, ומספקת מעט חשיפה למנפיקים זרים. חברות כובע קטן לפצות את המשקל הגדול ביותר בתמהיל ההשקעות ב 47. 19%, ואחריו מניות שווי מיקרו ב 40. 49% ו אמצע שווי מניות ב 12. 32%. חברות הטכנולוגיה מהווים את המשקל הגדול ביותר בתעשייה ב -26%. 32%, אך הקרן כוללת גם מניות של שירותי בריאות ב -19%. 38%, שירותים פיננסיים במניות ב -15%. 87% ומניות מחזוריות לצרכנים ב -89%. החזקות מובילות כוללות את EPAM Systems ב -2%, בנק אוסקרז ב -1.3%, אימפרבה ב -1.8% וחברת אכדיה ל -1.4%. בקרן הנאמנות יש יחס הוצאה של 1. 29%, והמשקיעים מחויבים לטעון מראש מכירות של 4. 75% כאשר הם לרכוש מניות.

Wilshire Small Company תיק השקעות

תיק ההשקעות של Wilshire Small Company הושק בשנת 1992, ומבקש לספק תוצאות השקעה הדומות לקטגוריית הקטגוריות הקטנות של מדד ווילשייר 5000. מנהלי הקרן משקיעים ברוב של 29 דולר. 24 מיליון נכסים במניות הציבור הנסחרות של חברות הממוקמות בתוך ארצות הברית עם שווי השוק של לא יותר מ -4 מיליארד דולר בזמן הרכישה. מנהלי הקרנות מתמקדים בחברות עם רווחים מעל הממוצע, צמיחה במכירות או שימור רווחים בהתבסס על ניתוח של יחסי מחיר לרווחים (P / E). נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 7. 18%.

מנהלי קרנות עם Wilshire Small החברה תיק צמיחה לגוון אחזקות על פני מגוון רחב של תעשיות, כולל מניות הבריאות 21% 98, מניות מחזורי הצרכן ב 20. 61%, תעשיית הטכנולוגיה מניות ב 19. 08% וסקטור תעשייתי מניות ב 12. 99%. החזקות העליון בתוך הקרן כוללים מקסימום ב 2. 82%, PrivateBancorp ב 2. 28%, WageWorks ב 2. 25% ו אלי Mae 2. 21%. בקרן הנאמנות יש יחס הוצאות של 1. 5%, ואנשים פרטיים יכולים להשקיע מבלי להעריך מראש או עומס המכירות נדחה.

קרן תגלית של אופנהיימר

לקרן הגילוי של אופנהיימר יש תאריך התחלה של 1986, ומנהלי הקרנות מבקשים לספק את הערכת ההון לטווח הארוך.הקרן של $ 2. 08 מיליארד נכסים מושקעים בעיקר במניות משותפות של חברות שבסיסה בארצות הברית, כי יש מאפיינים צמיחה חיובית. הקרן מתמקדת בהשקעות בחברות קטנות עם שווי שוק של לא יותר מ -3 מיליארד דולר בזמן הרכישה. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -8%.

בעוד שמנהלי הקרנות עם קרן "אופנהיימר" אינם מספקים פיזור אזורי בקרן, הנכסים מתפרשים על פני מספר תעשיות. מניות הטכנולוגיה מהווים 29. 65% של תמהיל ההשקעה, ואחריו מניות תעשיית הבריאות ב 20. 19%, מניות מחזורי הצרכן ב 19. 27% ומניות המגזר התעשייתי ב 11. 65%. החזקות מובילות כוללות מערכות אנרגיה מונוליטיות ב -2.3%, קבוצת התוכנה האולטימטיבית ב -31%, Proofpoint ב -2.2% וטלר טכנולוגיות ב -2%. בקרן הנאמנות יש יחס הוצאות של 1. 1%, והמשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5. 75% כאשר הם לרכוש מניות.

קרן נאמנות לגודל קטן

קרן זו נוסדה בשנת 2004, ומנהלי קרנות מבקשים לספק למשקיעים שווי הון לטווח הארוך. לפחות 80% מהקרן של $ 1. 82 מיליארד נכסים מושקעים במניות משותפות של חברות בעלות שווי שוק קטן, שגם להן פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע. הן מנפיקים מקומיים והן זרים עשויים להיכלל בתמהיל ההשקעות. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 8%.

נכון לעכשיו, קרן Fidelity Small Growth Fund מציעה חשיפה קטנה למנפיקים זרים, אך היא עושה גיוון של החזקות במונחים של התעשייה. מניות ביטוח בריאות לפצות את המגזר הניפוח הגדול ביותר בקרן ב 27. 56%, ואחריו חברות טכנולוגיה ב 26. 4%, מניות תעשייתיות ב 17. 93% ומניות מחזורי הצרכן ב 17. 56%. אחזקות החברה העליון בקרן כוללים 2U ב 2. 4%, תשלומים גלובלי ב 1. 38%, קבוצת היורון ייעוץ ב 1. 35% ו- G-III לבוש הקבוצה ב 1. 28%. לקרן יש יחס הוצאות של 1. 22%, והיא מעריכה עומס מכירות מראש של 5. 75% כאשר המשקיעים לרכוש מניות.