לחיות בעידן הדיגיטלי סיפק יועצים פיננסיים עם הזדמנויות חדשות רבות ואתגרים. שיווק באינטרנט, ניידות מוגברת וטכנולוגיות אחסון מבוססות ענן מקוזזות על ידי בעיות של cybersecurity ותחרות מצד יועצי רובו. אבל אלה שמסוגלים לרתום את הפלטפורמות הטכנולוגיות של היום, יכולים להרחיב ולשפר את עסקיהם בדרכים שאבותיהם רק חלמו עליהם. הנה כמה טיפים שיעזרו לך להישאר על חוד החנית.

-> ->

שיווק נכנס

ימים של דפיקות המדרכה עבור לקוחות פוטנציאליים תכנון פיננסי נעלמים במהירות. רשימות ה- Do-Not-Call לא נתנו קריאה קרה כנוהג מיושן במידה רבה. אבל יועצים חכמים למדו כי יצירת בלוגים וכתיבת מאמרים באינטרנט יכול לנהוג הקוראים לאתרים שלהם, שם הם יכולים לעתים קרובות לשוחח ישירות עם מישהו במשרד. זה הפך להיות אחת הדרכים היעילות ביותר כדי ליצור לקוחות חדשים בעידן הדיגיטלי, וזה רק מתחיל להרים מהירות. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד טכנולוגיה מסייעת יועצים פיננסיים .)

-> ->

בניית מותג

בשר מחוץ לאתר האינטרנט שלך עם מידע ספציפי spells החוצה לציבור בדיוק איזה סוג של אדם מתכנן אתה יחד עם הפילוסופיה המקצועית שלך. זה גם רעיון נהדר לייצר קצת תוכן חינוכי ייחודי שימשכו במיוחד את סוגי הלקוחות שאתה רוצה למצוא. אודיו ווידאו פודקאסטים, infographics ועוד צורות דיגיטליות של חינוך המציעים מגע אישי יכול להגיע לאוזניים שלעולם לא תוכל למצוא אחרת. (לקבלת מידע נוסף, ראה: אתר אינטרנט עצות יועצים פיננסיים .)

כדי לספק טק Savvy

זה חשוב במיוחד אם אתה רוצה לעבוד עם לקוחות צעירים אשר נוח עם הטכנולוגיה. לקוחות שיכולים לגשת אליך בכל עת באמצעות דוא"ל, הודעות מיידיות, סקייפ או צורות אחרות של תקשורת דיגיטלית עשויים להיות תוכן להשתמש בהם במקום פגישות פנים אל פנים, אשר יכול לשפר את רמת שביעות הרצון של הלקוחות שלך. זה גם יכול לאפשר לך לקיים פגישות פנים ממיקומים מרוחקים, אשר יכול לעזור לך לבנות קשרים עם לקוחות, כי אחרת אתה לא יכול להיות מסוגל להיפגש עם אדם בשל מיקום או בנסיבות אחרות. (לפרטים נוספים, ראה: SEO עצות יועצים פיננסיים .)

שים Robo- יועצים לעבודה

למרות שירותי השקעה אוטומטיים כגון robo- יועצים עשוי להיראות בצורה של תחרות בשבילך (ולפעמים הם), אתה יכול גם ללכוד את הכלים האלה ולהשתמש בהם כדי לבצע הרבה של ניהול ברמה נמוכה יותר, כי יש לך בעבר היה צריך לעשות את עצמך. זה ישחרר אותך להשקיע יותר זמן עם לקוחות, לבצע שירותים ברמה גבוהה יותר כגון תכנון מקיף או מחקר או שיווק העסק שלך.(לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד יועצים פיננסיים יכול להתאים ל Robo-Advisors .)

הגן על הנתונים שלך

למרבה הצער, אתה לא היחיד שרוצה לקבל את ידיעות על פרופיל פיננסי של לקוחות פוטנציאליים. Cyber ​​גנבים האקרים הם איום מתמיד בעולם הדיגיטלי, ואתה צריך להיות בטוח שיש לך הגנה חומת אש נאותה והם נוקטים אמצעים נאותים כדי להבטיח את האבטחה של נתוני הלקוח שלך. סיסמאות מורכבות, מיילים מוצפנים ושירותי גיבוי נתונים יכולים להפחית את הסיכון לפריצה. אבל אתה גם צריך תוכנית מפורטת במקום המתאר את הצעדים שעליך לנקוט אם מישהו עושה לפרוץ את הקבצים. יש רשימה של הרשויות המתאימות מוכן ליצור קשר אם זה קורה ולהיות בטוח כי ביטוח אחריות העסק שלך יכסה אותך. (לקבלת מידע נוסף, ראה: יועצים פיננסיים מרגישים Cyber-insecure )

מדיה חברתית ו- SEO

שמירה על דף ב- Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180 34 + 0. 79% Created with Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn קורפ (LNKD) ואתרים מרכזיים אחרים מדיה חברתית הוא בעל חשיבות מכרעת אם אתה רוצה לשמור על נוכחות מקוונת חזקה. רוב הסיכויים הם כי רבים מהלקוחות הנוכחי שלך, כמו גם אחרים שאתה רוצה הסיכוי יש פרופילים שם, אז אל תהססו לקפוץ פנימה וזה כנראה חכם לפחות לנסות לשלם עבור אופטימיזציה למנועי חיפוש (SEO) עבור תוך כדי לראות איזה סוג של תוצאות אתה מקבל; אפילו כמה לקוחות חדשים עשוי להיות שווה את המחיר במקרים רבים. (לקריאה בנושא, ראה: כיצד יועצים פיננסיים מינוף מדיה חברתית .)

השורה התחתונה

העידן הדיגיטלי משנה את העולם שלנו בדרכים שאנחנו רק מתחילים להבין. יועצים שאינם מנצלים את הסיכון של הפלטפורמה הזו מתיישנים בשלב מסוים, ואלה המאמצים אותה יכולים לקצור פרסים עצומים. לקבלת מידע נוסף כיצד לשלב את התרגול שלך לתוך העולם הדיגיטלי, בקר באתר האינטרנט של האגודה לתכנון פיננסי בכתובת www. fpanet. org. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד להיות יועץ פיננסי מוביל .)