Southwest Airlines (סימול: LUV LUVSouthwest Airlines CO54 52 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 חברת התעופה הגדולה ביותר. יש כמעט 3, 900 טיסות יומיות ל 97 יעדים בצפון אמריקה, מרכז אמריקה והקאריביים. חברת התעופה ידועה פארס הנחה שיש את הצי הגדול בעולם של מטוס בואינג 737.

דרום מערב יש הכנסות שנתיות של 19 $. 65 מיליארד דולר שווי שוק של 26 $. 77 מיליארד דולר. קרנות נאמנות ומשקיעים מוסדיים מחזיקים ב -78% מהמניות הרגילות. חמשת המשקיעים הגדולים בקרן הנאמנות מחזיקים באופן קולקטיבי 12. 9% של המניות הבולטות.

ואנגארד PRIMECAP Inv ("VPMCX")

ואנגארד PRIMECAP Inv ("VPMCX") היא קרן מנוהלת גדולה וממוצעת שווי מניות. מטרת הקרן היא הייסוף ארוך הטווח של ההון. אמת המידה של הקרן היא מדד 500 & S & P 500 (S & P 500), והוא עולה על המדד באופן משמעותי.

- <->

הקרן כוללת תשואה שנתית של 5 שנים בסך של 11%. 86%, יחס הוצאה של 0. 0. 4%, נכסים בניהול (AUM) של 44 $. 9 מיליארד ו 5 כוכבים כוכב הדירוג Morningstar. הקרן מחזיקה 34, 210, 300 מניות של מניות של דרום מערב. הקרן סגורה למשקיעים חדשים.

Fidelity Contrafund ("FCNTX")

The Fidelity Contrafund ("FCNTX") היא קרן מנוהלת באופן משמעותי. מטרת הקרן היא גידול ההון. מנהלי תיקים משקיעים בעיקר במניות עם פוטנציאל צמיחה טוב, אבל הם יכולים גם להשקיע על בסיס ערך מוכווני. אמת המידה של הקרן היא מדד S & P 500, והוא עולה בביצועיו על המדד.

הקרן יש תשואה שנתית של 4 שנים של 11. 24%, יחס ההוצאות של 0. 64%, AUM של 105 $. 5 מיליארד דולר, חמישה כוכבים דירוג Morningstar, ביתא של. 94 ושיעור תחלופה של 38%. היא השקיעה 0. 57% מהנכסים נטו 2. 2. 42% מהמניות הרגילות של דרום מערב.

ואנגארד סה"כ מניות Mkt Idx Invx ("VTSMX")

ואנגארד סה"כ מניות Mkt Idx Invx ("VTSMX") הוא מדד מנוהל פסיבית הקרן. הוא מבקש להתאים את התשואה הכוללת של ארה"ב כולה. בורסה. מנהלי תיקים להשקיע יותר מ 3, 700 מניות, על פי כל ניפוח של המניות ב CRSP בארה"ב. סה"כ מדד שוק. מדד זה מכסה כמעט את כל שווי של כל המניות הנסחרות בבורסת ניו יורק (NYSE) ו NASDAQ. הקרן עושה עבודה כמעט מושלמת של התאמת המדד.

לקרן יש תשואה שנתית של 5 שנים בסך של 10%, 25%, יחס הוצאה של 0. 17%, AUM של 439 מיליארד דולר, דירוג של 4 כוכבים ב- Morningstar, גרסת ביתא של 1. 0 ו- Ultra- שיעור מחזור נמוך של 3%. הקרן מחזיקה 18, 587, 158 מניות של LUV.

ואנגארד ההון הזדמנות Inv ("VHCOX")

ואנגארד ההון הזדמנות Inv ("VHCOX") היא קרן מנוהל באופן פעיל.מטרת הקרן היא צמיחה ארוכת טווח של הקרן. המדד שלה הוא מדד הצמיחה הממוצע של ראסל, למרות שהיוון הממוצע של תיק הקרן הוא פי שלושה מהיוון הממוצע של חברות הנכללות במדד. זה משמעותי בביצועיו על המדד.

הקרן כוללת תשואה שנתית של 5 שנים בסך של 11% 47%, יחס ההוצאות של 0. 45%, AUM של 12 $. 5 מיליארד דולר, ארבעה כוכבים כוכב Morningstar, ביתא של 0. 99 ו תחלופה של 7%. הקרן מחזיקה 10, 935, 100 מניות של חברת התעופה. הקרן סגורה למשקיעים חדשים.

ואנגארד PRIMECAP Core Inv ("VPCCX")

ואנגארד PRIMECAP Core Inv ("VPCCX") היא קרן מנוהל באופן פעיל. מטרת הקרן היא צמיחה ארוכת טווח של הקרן. היא משקיעה במניות גדולות, על בסיס פוטנציאל צמיחה וערך נתפס. אמת המידה של הקרן היא מדד MSCI U.S Prime 750, המורכב ממניות גדולות ואמצעיות, המהוות את רוב שווי השוק. הקרן מבחינה היסטורית עולה על המדד.

הקרן כוללת תשואה שנתית של 5 שנים בסך של 11% 45%, יחס ההוצאות של 47%, AUM של 7 $. 9 מיליארד דולר, דירוג של 4 כוכבים Morningstar, ביתא של 0. 98% ושיעור תחלופה של 10%. הקרן מחזיקה 8, 926, 525 מניות המניות של דרום מערב. דרום איירליינס היא החזקה הגדולה ביותר של הקרן. הקרן סגורה למשקיעים חדשים.