מחפש דרכים למשוך לקוחות נוספים? הנה כמה הצעות מועילות ממגוון חכמי התעשייה, כולל רון קרסון, מייסד אומהה, Neb. Peased Peak Advisor Alliance, תוכנית אימון ליועצים פיננסיים.

להסביר את דמיך

בהתבסס על המחקר שלו, קרסון מצא כי המשקיעים של היום - בראש ובראשונה - רוצה להבין איך ומתי יועץ הם מחפשים לעבוד עם מקבל תשלום. היועצים, אם כן, צריכים להיות מדויקים לגבי כמה הם יהיו טעינה וברורה להסביר כיצד הם באים עם שכרם. דרך אחת היועצים יכול להיות שקוף יותר פשוט על ידי פרסום דמי שלהם באתרי האינטרנט של החברות שלהם, כך שכל הלקוחות הפוטנציאליים יכולים לראות אותם, לבדוק אותם בקפידה, ולאחר מכן לשאול שאלות. (לקריאה בנושא, ראה: מדוע יועצים פיננסיים צריכים להרוויח את סימן CFP .)

-> ->

אל תהיה מתנשא

לקוחות פוטנציאליים גם רוצה להיות מטופלים כמו שווים. הם יכולים לחוש כאשר היועץ הוא מדבר אליהם או הימנעות הפרטים. הבחירה של מילים כי יועץ משתמש כאשר מדברים עם לקוחות חשוב גם. המילה הלא נכונה הבחירה יכולה להיות השפעה לא נכונה או לעשות את ההשפעה הלא נכונה. מונחים כמו "הקצאת נכסים", "גיוון" ו"בקרת הוצאות "הם כולם דוגמאות לבחירת מילים מתאימה שיכולות לסייע ללקוח להבין את שיטות ההשקעה בשימוש, על פי קארסון. מילים עמומות כגון "חלופות" יכולות להיות מגוון של דברים ולכן הן מועילות פחות. (לקריאה הקשורה, ראה: מה נשים רוצה מאת יועץ פיננסי .)

-> ->

משקיעים Millennial, בפרט, לא רוצה להיות מופגז עם חבורה של מספרים כאשר היועץ מסביר אפשרויות ההשקעה. והם בהחלט לא רוצים להיות "מדולדלים" בצורה של בית הספר הישן. במקום זאת, היועצים צריכים להיות מלפנים עם הלקוחות שלהם ולספק להם תשובות לשאלות בצורה ברורה, פשוטה.

הפוך את עצמך זמין

המשקיעים של היום גם רוצה להיות מסוגל לגשת תיקי שלהם בכל פעם מצב הרוח מכה אותם, ולכן יועצים השקעות צריכים להפוך את עצמם זמינים בכל עת. הם צריכים להיות פרואקטיבית על התראה ללקוחות כאשר השינויים במשק, בשווקים או אפילו הממשלה יכולה להיות השפעה גדולה על תיק ההשקעות שלהם. הם צריכים גם להיות מסוגל לדבר עם הלקוחות שלהם על איך שינויים אלה עשויים להשפיע על אפשרויות ההשקעה שלהם. (לקריאה הקשורה, ראה: יועצים פיננסיים מרגישים Cyber-insecure .)

מה יכול אתה לעשות עבור אותם ?

בנוסף, לקוחות צריכים לדעת בדיוק מה יועץ יכול להציע להם יועצים אז צריך להיות ספציפי כאשר פונה זה. הם מעוניינים פחות לשמוע שמיעה המכירות מעוניין יותר ללמוד בדיוק מה יועץ יכול לעשות עבור אותם ומה השירותים יסופקו.היועצים צריכים גם לשאול כל הלקוחות הפוטנציאליים כדי להסביר להם מה הצרכים הספציפיים שלהם. בשלב זה, היועץ יכול להביע בפני הלקוח בדיוק איך הם יוכלו למלא את הצרכים האלה. היועצים רשאים גם ליצור מועצות מייעצים משלהם בתוך העסק שלהם ולבקש מהלקוחות להציע משוב מפורט על שיטות העבודה העסקיות שלהם. זוהי דרך מצוינת לגלות אזורים עם העסק שלך, כי ייתכן שיהיה צורך שיפור. (לקבלת מידע נוסף, ראה: טיפים מס יועצים פיננסיים .)

השורה התחתונה

היועצים מחפשים למשוך לקוחות פוטנציאליים צריכים לדבר בצורה פשוטה, להיות זמין עבור שאלות ולהשאיר את גובה המכירות בדלת. הם צריכים לעשות כל ניסיון ללמוד על הצרכים של הלקוח, להיות ספציפי לגבי איזה סוג של שירותים שהם מספקים, ויותר מכל, להיות מראש על איך הם משלמים. (לקריאה בנושא, ראה: מדוע לקוחות אש יועצים פיננסיים שלהם .)