T. Rowe מחיר כחול צ 'יפס צמיחה קרן ("TRBCX") נוצר ביוני 1993 ויש לו 32 $. 5 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM) נכון לחודש אוגוסט 2016. מטרת ההשקעה של הקרן היא להשיג הון לטווח ארוך על ידי השקעה במניות משותפות של חברות שבבי כחול עם שיעורי צמיחה גבוהים יותר לעומת ממוצעי התעשייה שלהם. הקרן משקיעה בחברות עם מגוון רחב של שווי שוק כדי לנצל הזדמנויות מוערכות. היא מנוהלת על ידי T. Rowe מחיר, שהיא חברה ידועה לניהול עושר עם למעלה מ 763,000,000 $ AUM נכון ל 31 דצמבר 2015.

-> ->

פילוסופיה השקעות

TRBCX מסתמך בעיקר על ניתוח איכותי לבחירת המניות שלה. הקרן מתמקדת בחברות בעלות יתרונות תחרותיים חזקים, תשואה גבוהה על הון מושקע, צמיחה עקבית בתזרים מזומנים חופשי וצוותי ניהול מוכשרים. כמו כן, היא מקדישה תשומת לב מיוחדת למינוף החברות ונותרת מחוץ לחברות בעלות יחסי חוב מעל הממוצע. מנהל הקרן מגביל את אחזקותיו ב -140 מניות עם גיוון רחב וריכוז תיק נמוך יחסית. בעוד שהקרן מנסה לשמור על גיוון המגזרים שלה ברמות סבירות, היא יכולה להגדיל את החשיפה שלה למגזר מסוים ליותר מ -25% כדי לנצל את המגמות החיוביות החילוניות.

-> ->

תיק השקעות

TRBCX משקיעה בעיקר במניות מקומיות עם חשיפה קלה של כ -5% מנכסי הקרן למניות זרות באיכות גבוהה. נכון ל -31 בינואר 2016, החשיפות הגדולות ביותר של הקרן לפי מגזרים הן מניות טכנולוגיות מידע ב -30%, מניות צרכניות צרכניות ב -25% ומניות בריאות ב -24% 90%. 10 החזקותיה של הקרן הינן 37. 79% מתיק ההשקעות שלה וכוללות חברות כמו אמזון. com (סימול: AMZN AMZNAmazon. com 1, 120. 66 + 0 82% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), פייסבוק (נאסד"ק: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ו- C, 4. 2. 6 ).

ניהול קרנות

TRBCX כבר מנוהל על ידי לארי Puglia מאז 1993. Puglia הוא סגן נשיא ב T. Rowe Price Group ו מנהל תיקים בארה"ב. - הון. בהנהלתו של פוגליה, הקרן שגשגה וזכתה לסימון גבוה מצד סוכנויות הדירוג. עבודתה של פוליה נתמכת על ידי אנליסטים רבים בתחום ההון, העובדים בצוותי המחקר הבסיסיים. Puglia מספקת את הקרן עם גישה ניהול עקבית למרות מחזור מסוים במחלקת המחקר של T. Rowe מחיר. מלבד T. Rowe מחיר Blue Chip Growth קרן, Puglia מנהלת קרנות נאמנות אחרות המתמחות בהשקעה בניירות ערך.על פי תשואות הסיכון המתואמות לאורך השנים, קיבלה TRBCX את הדירוג הגבוה ביותר של ארבעה כוכבים ודירוג אנליסטים מכסף ממורנינגסטאר.

תנאי השקעה

קרן T. Rowe Blue Chip Growth Fund צמצמה באופן עקבי את יחס ההוצאות נטו שלה, ככל שגודלה גדל. לקרן יחס הוצאות נטו של 71%. שיעור זה נמוך משמעותית מהיחס שבין 1. 19% בקטגוריית הצמיחה הגדולה. TRBCX מחייב את המשקיעים לבצע השקעה ראשונית של $ 2, 500.