קבוצת ואנגארד היא אחת מקבוצות קרנות הנאמנות הגדולות בעולם, הידועה ביותר בהנפקה רחבה של קרנות בעלות נמוכה. קבוצת קרנות $ 3 טריליון אינו בבעלות תאגיד עם אחריות רווח. במקום זאת, היא נמצאת בבעלות יותר מ 200 קרנות עם האחריות להעביר את כל הרווחים לבעלי המניות של הקרן בצורה של עלויות נמוכות יותר. גם קרנות המנוהלות באופן פעיל שלה יכולים להציע את יחס ההוצאות הנמוך ביותר בתעשייה.

בין קרנות מוצלחות יותר פעיל שלה במגזר הוא Vanguard Health Care Inv (VGHCX), אשר כבר מניב תשואות יציב במשך יותר מ -30 שנה. הקרן זכתה בדירוג של אנליסט מורנינגסטאר מזהיר עבור צוות הניהול המנוסה שלה, שיא הביצועים החזק שלה ועלויות נמוכות.

מטרה להשקעה

הקרן נועדה להציע למשקיעים חשיפה נמוכה למגזרים שונים של ענף הבריאות. מטרתה היא להשיג הון על ידי השקעה בחברות מקומיות וזרים העוסקות בתחום התרופות, הציוד הרפואי והמחקר. הקרן היא מגוונת יותר מבחינה גיאוגרפית מאשר רוב חבריה ונוטה להתמקד בחברות גדולות ומבוססות יותר, תוך שימוש בגישה מונחית ערך לבחירת השקעות.

-> ->

ניהול השקעות

ואנגארד הבריאות Care Inv הוא אחד מאגודות ואנגארד רבים אשר מנצל את קבוצת ניהול וולינגטון כמו subadvisor. ז'אן מ. היינס היא סגנית נשיא בכירה, שותפה מנהלת ומנהלת התעשייה העולמית בוולינגטון מנג'מנט, והיא ייעצה לקופת הבריאות מאז 2008. היא זכתה בתואר ראשון בכלכלה מ וולסלי קולג 'ב -1991 ומאז נמצאת עם וולינגטון מנג'ר אי פעם מאז. היא בעלת שכר אנליסט פיננסי מוסמך (CFA).

תיק השקעות

נכון ל -30 ביוני 2016, הקרן כוללת 48 דולר. 6 מיליארד נכסים בניהול (AUM) התפשט על 71 אחזקות. התיק משוקלל במידה רבה כלפי תרופות עם משקל קטן יותר ציוד רפואי, טכנולוגיה רפואית וחברות הבריאות המנוהלים. מאז השתלטו כמנהל תיקים, הינס הרחיבה את אחזקותיהם כדי לכלול עוד חברות זרות וחברות צמיחה קטנות יותר. בין אחזקותיה העיקריות של הקרן נמצאות Merck & Company, Inc (סימול: MRK MRKMerck & Co Inc .55 88-0 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb CO61 68-0 87% Created with Highstock 4 2. 6 ), Allergan plc (סימול: AGN AGNAllergan PLC 174 34- 0. 33% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), UnitedHealth Group, Inc (NYSE: UNICEF קבוצת UNHnitedhealth Inc212 12-0 35% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ואת אלי לילי & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ). Hynes שומרת על שיעור התחלופה של הקרן נמוך למדי על 20%.

ביצועי השקעה

למרות שזה לעתים נדירות היה ברמה העליונה הקרן בקטגוריה שלה, ואנגארד הבריאות Care Inv יש תשואה מתמדת על ההיסטוריה שלה, לעתים קרובות בביצועיו על S & P 500 במחזורי השוק למטה. תשואה של 10 שנים היא 11. 21%, כלומר, 10 $, 000 השקעה היה גדל ל 28 $, 934. הקרן חזרה 21% 03% בשלוש השנים האחרונות 18% 52% בחמש השנים האחרונות. יחס ההוצאות שלה של 0. 34% הוא אחד הנמוכים ביותר בקטגוריה שלה.

ואנגארד בריאות טיפול תפקיד של תיק בתיק

ואנגארד הבריאות טיפול Inv היא קרן סקטור, כלומר, היא מתמקדת בצמצום על ענף מסוים אחד של המשק. קרנות המגזר צריך לשחק תפקיד המומחיות בתיק, נותן לו מעט יותר חשיפה למגזר כי המשקיע חושב יספק תשואות גבוהות יותר או להוסיף יציבות יותר לתיק הכולל. Vanguard Health Care Inv משמש בצורה הטובה ביותר כתוסף תיק כדי להדוף את התנודתיות ולהפחית את הסיכון downside במהלך מחזורי השוק למטה. קרן נאמנות זו מגוונת יותר במניות גדולות יותר מקרנות אחרות בקטגוריה שלה, ויש לה רקורד של תנודתיות נמוכה יותר, מה שיכול לאפשר לתפקיד גדול יותר בתיק עבור משקיעים, במיוחד כמו ענף הבריאות.