משקיעים המעוניינים בחשיפה לשוק, אך מעוניינים להתמקד בחברות מבוססות, עשויים לבחון את היקום הגדול, כולל קרנות נאמנות גדולות אלו, (VLACX)

ואנגארד גדול שווי אינדקס הקרן מספקת חשיפה לשוק גדול שווי על ידי השקעה במניות בארה"ב המייצגים את הדף 85% שווי השוק. הוא מנצל גישה להשקעה באינדקס, אשר עוקב אחר ה- CRSP U. S. אינדקס שווי גדול. הקרן כוללת 12 דולר. 5 מיליארד דולר בניהול נכסים (AUM) ומשלמת תשואת דיבידנד של 1.87% החל בנובמבר 2015. לקרן יש יחס הוצאות נמוך מאוד של 0. 20%, המהווה 78% נמוך יותר מאשר קרנות דומות. ואנגארד ידועה בעלות נמוכה הכספים שלה.

10 החזקות הגדולות ביותר מהווים 17% מסך הנכסים נטו. האחזקה הגדולה ביותר היא אפל (NAASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc 174 25 + 1 01% Created with Highstock 4. 2. < ), אלפבית (עם ערך משולב של Class A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Created with Highstock 4. 2. < GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Created with Highstock 4. 2. 4. 2. 6 ), ו אקסון מוביל (סימול: XOM). הקרן יש בטא של 0. 99 עם סטיית תקן של 13. 56. ביתא מראה את הקרן בעצם נע ב lockstep עם השוק הכולל. -> ->

אלון לבן בחר קרן צמיחה (WOGSX)

הלבן אלון בחר צמיחה קרן מחפש צמיחה לטווח ארוך באמצעות השקעה במניות של חברות גדולות כי הם שחקנים העליון. היא מרוכזת ומשקיעה רק ב -25 מניות או פחות. הקרן מתמקדת בתחומי הטכנולוגיה, הבריאות והפיננסים. לקרן יש כ -259 מיליון דולר בנכסים נכון לחודש אוגוסט 2016. יחס ההוצאות גבוה בהרבה מזה של קרנות ואנגארד, בסביבות 1. 06%, אשר יכול לאכול בביצועים לאורך זמן. הקרן יש השקעה מינימלית של $ 2, 000. העליון 10 אחזקות יש שקלול תיק הכולל של מעל 58%. הקרן חזרה 8% מאז הקמתה.

(FLCSX)

קרן הנאמנות הגדולה של Fidelity מחפשת צמיחה ארוכת טווח בהון על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסיה במניות של חברות עם שוק גדול היוון. היא מתמקדת בשילוב של צמיחה ומניות ערך. הקרן כוללת נכסים נטו של 2 $. 6 מיליארד דולר עם יחס הוצאות של 77%. זה דורש השקעה מינימלית של 2 $, 500.

תיק יש 188 מניות של יוני, 2016. האחזקות העליון של הקרן 10 מהווים 25% מהתיק. 92. 95% מהחזקות הם במניות מקומיות, עם כ -6.7% במניות בינלאומיות. שקלול הסקטור הגדול ביותר הוא טכנולוגיית מידע, עם משקל תיק של 23%.פיננסים יש את המגזר השני הגבוה ביותר במשקל 21. 73%, ואחריו טיפול רפואי ב 12. 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

אופציה נוספת ממשפחת Fidelity היא Fidelity Contrafund, המבקשת להגדיל את ההון על ידי השקעה במניות של חברות בעלות ערכים שלא זכו להערכה מלאה על ידי הציבור. הקרן משקיעה הן בצמיחה והן במניות ערך. הקרן מנוהלת באופן פעיל, אם כי היא מצליחה לשמור על יחס ההוצאות ל -0.7%.

הקרן יש נכסים נטו של 109 מיליארד דולר, מה שהופך אותו לאחד הכספים הגדולים שם בחוץ. יש לו שיעור תחלופה גבוה של 38%. 10 האחזקות העיקריות של הקרן הינן מעל 29% מסך התיק. האחזקות הגדולות ביותר כוללות את פייסבוק (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0 70%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), ברקשייר האת'אווי Class A מניות, אמזון (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon. Com1, 120. 66 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ). במגזר טכנולוגיית המידע יש את המשקל הגדול ביותר 27. 5%, ואחריו הצרכן שיקול דעת במגזר ב 19%. המגזר הפיננסי הוא השלישי עם 17%, ואת ענף הבריאות הוא הרביעי עם 14%. לקרן יש 87% במניות מקומיות עם 8% במניות בינלאומיות. לקרן היתה ביצועים של כוכבי 34% בשנת 2013, אך היא גם סבלה משיעור גדול של יותר מ -37% בשנת 2008. Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) The Dodge ו- Cox Stock Fund שואפת לטווח ארוך צמיחה של קרן והכנסות. הקרן מנוהלת באופן פעיל, אך עדיין יש לה יחס הוצאות נמוך של 52%. הקרן מתמקדת בחברות שנראות כאילו הן מוערכות באופן זמני על ידי השוק, אך יש להן פוטנציאל לצמיחה ארוכת טווח. מנהלי הקרן מנתחים את המצב הפיננסי הבסיסי ואת הסיכויים לכל חברה, כולל רווחים עתידיים, תזרים מזומנים ודיבידנדים. גורמים נוספים כגון מצב כלכלי, יתרון תחרותי ואיכות הזיכיון העסקי נשקל ים כנגד הערכת שווי בבחירת ניירות ערך בודדים. הקרן החזיקה תשואה של 13% בשנים 2009 עד 2014. הקרן כוללת נכסים נטו של מעל 56 מיליארד דולר עם תשואה של 1.64% נכון לחודש אוגוסט 2016. בתיק 67 החזקות עם שווי שוק ממוצע של $ 109 מיליארד. כ -9% מאחזקותיה אינן נמצאות ב- S & P 500. ל -10 האחזקות הגדולות יש משקל כולל של 35%. האחזקה הגדולה ביותר היא וולס פארגו, עם משקל של 4%. הסקטור בעל המשקל הגדול ביותר הוא פיננסי עם משקל של 26%. זה ואחריו טכנולוגיית המידע ב 23%. לקרן מחזור מחזור סביר של 7%. זה דורש השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500.