VWAHX, VWEHX, VWITX: העליון ואנגארד קבוע הכנסה קרנות

Priyanka Gandhi Vadra in Amethi, Uttar Pradesh (נוֹבֶמבֶּר 2024)

Priyanka Gandhi Vadra in Amethi, Uttar Pradesh (נוֹבֶמבֶּר 2024)
VWAHX, VWEHX, VWITX: העליון ואנגארד קבוע הכנסה קרנות

תוכן עניינים:

Anonim

כמה ואנגארד הכנסה קבועה קרנות יש בביצוע עקבי על הביצועים שלהם ולספק יתרונות מרובים למשקיעים עם שכר נמוך שלהם מאפיינים אחרים. למרות הביצועים ההיסטוריים אינו מעיד על ביצועים עתידיים, המשקיעים צריכים עדיין לקחת ביצועים בעבר נגד אמות מידה עיקריות בחשבון.

ואנגארד הכנסה קבועה outperformers לספק חשיפה לאג"ח שונים, כגון אג"ח מוניציפלית לטווח ארוך פטורים ממס ואג"ח פטורה תשואה גבוהה. אלה שלוש קרנות קבועות ואנגארד יש סיכון נמוך עד בינוני פוטנציאל תגמול יש בביצועיו על הביצועים שלהם, בהתאמה, בשנה האחרונה, שלוש שנים, חמש שנים, במקרה אחד, במהלך 10 השנים האחרונות.

-> ->

ואנגארד קרן תשואה גבוהה פטורה ממס מניות משקיע (VWAHX)

ואנגארד גבוהה תשואה מס פטורה קרן מניות המשקיעים היא קרן אג"ח עירונית המבקשת לספק גבוה, אך בר קיימא , רמת הכנסה פטורה ממס ברמה הפדרלית. בתנאי שוק רגילים הקרן משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה באג"ח מוניציפאליות בעלות דירוג השקעה שנקבעו על ידי סוכנויות דירוג מוכרות ארצית. יש השקעה ראשונית מינימלית של 3 $ 000. לאחר מכן, המשקיעים מחויבים יחס הוצאות נטו שנתי של 0. 2%, המהווה 79% נמוך יותר מאשר היחס הממוצע של איגרות חוב עירוניות עם אחזקות דומות, על פי ואנגארד.

מדד הוואנגארד בעל התשואה הגבוהה של קרן הפנסיה הוא מדד איגרות החוב העירוני של ברקליס, הכולל את רוב איגרות החוב פטורות ממס שהונפקו על ידי עיריות.

ואנגארד גבוהה תשואה קרן מניות של משקיעים (VWEHX)

ואנגארד גבוהה תשואה קרן מניות משקיעים משקיעים היא קרן האג"ח המבקשת לספק רמה גבוהה של הכנסה. קרן ואנגארד היי-יילד קורפוריישן מנוהלת על ידי חברת הניהול של וולינגטון ומחייבת השקעה מינימלית של 3 $ 000. הקרן גובה יחס הוצאות שנתי נמוך של 0. 23%, המהווה 78% נמוך יותר מאשר איגרות חוב קונצרניות דומות.

- <->

קרן וואנגארד High-Yield Corporate משקיעה לפחות 80% מסך הנכסים נטו שלה באג"ח קונצרניות, אשר מדורגות מתחת ל- Baa על ידי Moody's או יש להן דירוגים מקבילים על ידי כל סוכנות דירוג אג"ח עצמאית. הקרן משקיעה בעיקר באג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה. גישת הקרן מבקשת לספק הכנסה עקבית תוך צמצום אובדן הקרן וברירות המחדל.

High-Yield Corporation Composite Index מורכב מ -95% ברקליס U. S. High- תשואה B / B% 2 מנפיק Capped Index ו 5% ברקליס U. S. 1-5 שנה אג"ח ממשלתיות.

ואנגארד ביניים טווח מס פטורה קרן מניות המשקיעים (VWITX)

קרן ואנגארד לטווח בינוני פטורים קרן המשקיעים מניות היא קרן אג"ח עירונית המבקשת לספק למשקיעים עם רמה מתונה, אבל בר קיימא של מס פדרלי - הכנסה חסרת תקדים.הקרן מנוהלת על ידי קבוצת ואנגארד קבועה הכנסה ומחייבת יחס הוצאה שנתית של 0. 20%, המהווה 76% פחות מאשר היחס ההוצאה הממוצעת של קרנות אג"ח מוניציפלי דומה. כדי להשקיע בקרן זו, השקעה מינימלית של $ 3, 000 נדרש.

בנסיבות רגילות, הקרן צפויה לשמור על פדיון ממוצע משוקלל בין 6 ל -12 שנים. עם זאת, הקרן משקיעה בדרך כלל באגרות חוב מוניציפאליות בעלות דירוג השקעה, עם פרופיל צפוי מראש בין חמש לשש שנים. בנוסף, הקרן צפויה להשקיע לפחות 75% מאחזקותיה באג"ח מוניציפאליות בשלוש קטגוריות דירוג האשראי הגבוהות שנקבעו על ידי גופי דירוג מוכרים ארצית, כגון Moody's, Standard and Poor's, או Fitch.