a:

כפי שהשם מרמז, קרנות נאמנות אחראיות מבחינה חברתית משקיעות אך ורק בהשקעות אחראיות מבחינה חברתית. ניירות ערך מחברות שמדבקות באמונות חברתיות, מוסריות, דתיות ו / או סביבתיות הן דוגמאות אחדות.

בנוסף לניתוח כמותי בסיסי, מנהל תיק אחראי מבחינה חברתית לוקח בחשבון את ההשקעה הקהילתית של החברה, אחריות סביבתית, הגנה על זכויות האדם, גיוון התעסוקה, בדיקות בעלי חיים והצעת מוצרים. חברות המייצרות נשק, מתקני הימורים, אלכוהול וטבק הם גם לעתים קרובות נשלל. כי לאנשים יש ערכים שונים, אמונות ויעדי השקעה, ישנם מספר סוגים שונים של קרנות נאמנות חברתית אחראית זמין. חלקם עשויים לכלול רק מניות או אג"ח, בעוד שאחרים עשויים להחזיק שילוב של השניים. יתר על כן, כמה קרנות עשוי להתמחות להיות ללא ניירות ערך של אלכוהול, קזינו וטבק חברות, בעוד אחרים עשויים להשקיע אך ורק בחברות אחראים לסביבה.

ניירות ערך אשר הוקרנו עבור קריטריונים אחראיים חברתית משולבים אז כדי להשיג סגנון השקעה ספציפיים המטרה. מנהל תיקים יחליט אם הקרן תהיה מורכבת מ:

• הון עצמי, הכנסה קבועה או שניהם (מאוזנים)
• ניירות ערך מקומיים או בינלאומיים
• מניות קטנות, בינוניות או גדולות