עתידי אנרגיה מציעים מוצרים רבים של ניו יורק מרכנתיל (NYMEX) אשר עוקבים אחר יישומים מודרניים של דלק מאובנים, כולל נפט גולמי WTI, נפט גולמי ברנט, שמן לחימום, גז טבעי ובנזין נטול עופרת. סוחרי ההון והמשקיעים ניגשים לשווקי האנרגיה באמצעות חברות אמריקניות וזרים המחקרות, מייצרות, מעודדות ומובילות דלקים אלו, וכן מכשירים נגזרים המתמחים בחשיפה צרה. (למידע נוסף, ראה: תדלוק עתידיים בשוק האנרגיה ).
- <->קבוצת CME (CME CMECME Group Inc140 06-0 17% גרסאות מיני של חוזי האנרגיה הפופולריים ביותר, אבל נזילות נמוכה מעמידה בר גבוה על הכניסה עבור רוב הסוחרים והמשקיעים. כתוצאה מכך, המניות והקרנות הנסחרות (ETF) מספקות את הדרך הפופולרית ביותר לחשיפה למגזר. ישנן אפשרויות רבות בכל הנוגע למסחר בתעודות סל, כולל חשיפה ישירה באמצעות US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partnership Units11 18 + 1 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) וקרן הגז הטבעי של ארה"ב (UNG UNGUS Natl Gas Fd שותפות יחידות 6 + 12 + 1. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ). עם זאת, מכשירים פופולריים אלה מראים וריאציות התמחור לעומת חוזים עתידיים עקב קונטנגו, אשר מהווה את הזמן ריקבון פרימיום כמו חוזים הגישה תאריכי ההסדר. התאמה מתמטית זו יכולה ליצור פערים גדולים בתנאי תנודתיות גבוהים, תוך הפחתת פוטנציאל הרווח לעומת חוזים עתידיים. לכן הם משמשים את הטוב ביותר עבור ספקולציות לטווח קצר, עם מניות וסלים ETF מתן מעקב מדויק יותר עם תת המרכיבים הסקטור. (בנושא קשור, ראה:
כיצד תעודות סל הנפט להגיב על נפילת מחירי האנרגיה). -> > > SLBSchlumberger NV63 58 + 0 52%
Created with Highstock 4. <6)
104575
|
קינדר מורגן (KMI |
קמיקנדר מורגן אייקון 74% 34% << נוצר עם Highstock 4. 2. 6 |
|
) 94196 מוצרים ארגוניים (EPD מוצרים EPDEnterprise מוצרים LP25 .00 + 1 83% |
Created with Highstock 4. 2. 6 |
|
69901 CNOOC בע"מ (מנכ"ל CEOCNOOC139 56-1 05% |
Created with Highstock 4. 2. 6 |
|
) 59997 Eog משאבים (EOG EOGEOG משאבים Inc104 50 + 1 51% |
Created with Highstock 4. 2. 6 |
|
) 48811 Suncor Energy (SU SUSuncor Energy Inc. 0% <% <<> |
Petrobras Brasileiro SA (PBR |
|
PBRPetrobras10 69. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 38024 |
וויליאמס קוס (WMB |
|
חברות WMBWilliams 28 + 0 53% Created with Highstock 4. <6 ) 36699 |
* |
|
חברות הנפט המשולבות הגדולות מציגות מעמד עצמאי, מבצע. מניות האנרגיה בכל רמות ההיוון מציעות הזדמנויות מצוינות, אך רוב הסוחרים דבקים בשמות פופולריים יותר, ומשווים ביצועים כנגד מדד S & P 500, NYSE Arca Oil Index (XOI) ואת ה- ETF ההדוק ביותר. הפעלת תת ענפי משנה בודדים מחייבת הבנה מעמיקה של ההבדלים בין חברות חיפוש, ייצור, צנרת וזיקוק. אם מחפשים חשיפות הכוללות תת-ענפים רבים, חברות נפט משולבות גדולות וקרנות רחבות היקף מספקות את הפתרון הטוב ביותר. משקיעים שמחפשים חשיפה בחברות היציבות ביותר ימצאו אותם בראש ערימת ההיוון, בעוד הספקולנטים המחפשים סיכון גבוה ימצאו אותו במגלי שוק קטנים עם הכנסות נמוכות, אך תיקי השקעות מסקרנים. בינתיים, מוכרים קצרים יכולים לשחק את המשחק שלהם בכל רמות היוון, במיוחד כאשר שוקי האנרגיה תקועים במגמת ירידה. עם זאת, עדיף להימנע חברות תשואה גבוהה, כמו הורים שותפות מוגבלת (MLPs), כי דיבידנדים צריך להיות משולם חודשי או רבעוני מתוך הכיסים של המוכרים. ETFs |
ETFS על בסיס אנרגיות |
|
שם (סמל) כרך ממוצע (באלפים) אנרגיה בחר מגזר SPDR קרן (XLE XLESel Sct En68 68 + 0 29% |
Created with Highstock 4. <6 |
|
) 25, 271 SPDR S & P נפט & חיפושי & הפקה ETF (XOP XOPSPDR SP Olgs EP35 35 + 1. 35% |
Created with Highstock 4. 2. 6 |
|
) 11, 546 שוק וקטור שירותי נפט ETF (OHH OHHananck Vct Oil24 76 + 1 02% |
עם Highstock 4. 2. 6 |
) 7, 626
First Trust ISE רווור גז טבעי קרן אינדקס קרן (FCG
FCGFTr טבעי גז 22 06 + 1 05%
Created with Highstock 4 > > ואנדארד אנרג'י אינדקס Fund (VDE
VDEVARDARD Energy93 84 + 0 36%
|
) |
584 |
|
SPDR S & P נפט וגז ציוד ושירותים ETF (XES XESSPDR SP Olgs Eq15 77 +1> 61% ) 303 |
iShares S & P גלובל אנרגיה מגזר אינדקס הקרן (IXC |
|
IXCiShs Gle Ene rgy34. 47 + 0. 12% ) 282 First Trust אנרגיה קרן AlphaDEX (FXN |
FXNFstTr ET AlDex14 60 + 0 83% |
|
) 268 iShares Dow Jones (IEZ IEZiSh US US E & Sv33 50 + 1 18% |
) |
|
226 <> חברות גדולות מהוונות שולטות בשירותי הנפט, בציוד ובתחום הזיקוק, הנסחרות ב - S & P 500. חברות קטנות מהוונות שולטות בתת - ענפי החיפושים וההפקה, עם הכנסות מוגבלות, אך פוטנציאל צמיחה גבוה ויכולת לרווחים או הפסדים גבוהים.פעולות כובע קטן עם מעט או ללא הכנסות, אבל תיק ניכר של זכויות קידוח מתאים עובש זה גם, המציע את הסיכויים הגבוהים ביותר עבור זרזים המניבים מחיר מהיר או פיחות. (לקבלת מידע נוסף, לבדוק: תעודות סל לספק גישה קלה סחורות אנרגיה ). קורלציה בין מכשירים למגזרים וחוזים עתידיים משתנה בהתאם לתנאי השוק. בתקופות של תנודתיות נמוכה, קרנות האנרגיה נוטות יותר לעקוב אחר S & P 500 מאשר נפט גולמי או שוק הגז הטבעי. המשוואה משתנה בתקופות של תנודתיות גבוהה כאשר חוזים הם במגמת חזק, גבוה או נמוך יותר. כספים צפויים יותר לעקוב אחר חוזים עתידיים מאשר מדדי המניות באותם תנאים. מחזות קרן ישיר מציעים התאמה מושלמת כמעט בתרחיש זה, לאחר התאמה עבור contango. (למידע נוסף, ראה: |
גילוי נפט וגז עתידיים |
|
). השורה התחתונה שוק החוזים העתידיים מגדיר רמה גבוהה של כניסה עבור סוחרים ומשקיעים פרטיים, תוך הפניית החשיפה למגוון רחב של מניות סקטוריאליות ושל תעודות סל. (הערה אחרונה, יש להסתכל על: |
הכנת תיק שלך לשינויי אקלים |
|
). למנוע הלם עתידי על ידי הגנה על התיק שלך עם החוזים העתידיים
מודאג לגבי הגנה על תיק ההשקעות שלך של מניות ורכוש מגוונים? שימוש בחוזים עתידיים עם אסטרטגיות נכונות יכול לעזור. Minis לספק כניסה במחיר נמוך לשוק החוזים העתידיים
חוזים אלה מספקים גישה לסחורות ללא התחייבות הון עצומה . להשקיע בהוליווד עם שוק החוזים העתידיים של הסרט
זה היה 10 שנים בהפיכה, אבל עכשיו אתה יכול להתערב על אילו סרטים יכה אותו גדול, או אשר יהיה כישלון. |