כאשר אתה קורא את המידע שלהלן, תגלה כי השקעות מבוססות לוגיקה הניב רווחים במהלך השנה האחרונה. כדי ליישם לוגיקה להשקעות, לשים לב למגמות הצרכן הנוכחי. לדוגמה, מסחר אלקטרוני נשאר במגמת עלייה. גם אם יש כמה blips לטווח קצר, מגמה זו צריכה להימשך שנים רבות. בצד השני של המשוואה, חנויות הרהיטים אינן טובות, המתייחסות לעליית החיים המינימליסטיים, כמו גם להקטנת ההוצאות לפי שיקול דעת.

אמנם אין ערבויות, אם אתה משקיע עם המגמה הסיכויים שלך להצלחה צריך להגדיל. עם זאת, גם אם אתה משקיע עם המגמה, יהיו סיכונים.

צרכנים ומחירים נמוכים

יש הרבה ויכוח על האם או לא הצרכנים רוצים מחירים נמוכים יותר. התשובה לשאלה זו אינה פשוטה כפי שהיא נראית. על פני השטח, כמובן, הם רוצים להוריד מחירים. מתחת לפני השטח, אלה מחירים נמוכים יותר הם אפקט של דפלציה, אשר יכול להיות חדשות רעות עבור אותם צרכנים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: 3 מניות תנודתיות לצרכן עבור הסיכון Taker .)

מחיר נמוך יותר עבור סחורות ושירותים נובע מחוסר ביקוש. על מנת להגביר את הביקושים, החברות המוכרות מוצרים ושירותים אלה צריכות להוריד מחירים. זה מוביל לחוסר צמיחה של קו העליון, אשר מוביל אז לאותן חברות צמצום מספר העובדים על מנת לצמצם עלויות ולספק למשקיעים בשורה התחתונה. בחלק מהמקרים, מאחר שהחברות הללו רואות דפלציה, הן אינן רואות שימוש בהשקעת הון על צמיחה, ובמקום זאת הן מקצות הון לרכישת מניות. זה מקטין את מספר המניות ומשפר את הרווח למניה.

כאשר עבודות נחתכות, לצרכנים יש פחות כסף להוציא. כאשר הצרכנים להוציא פחות כסף, חברות למכור מוצרים ושירותים חייבים להפחית את המחירים יותר כדי לשמור על הביקוש. זה, שוב, פוגע בהכנסות. זה מעגל דפלציוני אכזרי שלא ניתן לעצור על ידי הבנקים המרכזיים. באופן אירוני, דפלציה טובה לבריאות לטווח הארוך של המשק, משום שהיא מאפשרת מחירים לרדת לרמות הטבעיות. זה ואז מאפשר לכלכלה לגדול באופן אורגני. (לקבלת מידע נוסף, ראה: The Upside of Deplation .)

אם אתה בורר המניות בוחן השקעות על מגמות הצרכנים ואת היסודות הבסיסיים, אתה יכול להעריך את שתי רשימות להלן.

זוכים ומפסידים

הרשימה הראשונה היא של מניות המנצח. תוכלו למצוא חנויות לשיפור הבית (homebuyers נעילה בריבית נמוכה לפני שהם נעים), קמעונאים מחוץ למחיר (צרכנים מודעים עלות תמיד מחפשים הנחות), מותג חזק ומסעדות סבירים (מזון מהיר מציעה מחירים נמוכים / מהיר מזדמנים מציע ערך וניסיון), הזרמת מסחר אלקטרוני (הן על עליית), ואת חנות דולר (שוב, צרכן מודע למשתמש).

תרשים פשוט זה יכלול ביצועי מניות לשנה, ריבית קצרה ותשואת דיבידנד. כל המניות ברשימה זו יש להערכה במהלך השנה האחרונה. תוכלו להבחין כי הריבית הקצרה היא נמוכה עבור רבים מהם, אשר לעתים קרובות אינדיקטור שורי. תשואת הדיבידנד כלולה לנוחיותך.

שנה אחת ביצועי מלאי	ריבית קצרה	תשואה דיבידנד
HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Created with Highstock 4. 2. 6	11. 47%	0. 76%	2. 15%
TJX חברות TJXTJX Inc68. 23-0. 54% נוצר עם Highstock 4. 2. 6	11. 08%	1. 33%	1. 11%
ROST ROSTRoss Stores Inc64. 14 + 0. 02% Created with Highstock 4. 2. 6	9. 36%	2. 20%	0. 93%
MCD MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0. 84% Created with Highstock 4. 2. 6	27. 79%	1. 38%	2. 93%
NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% נוצר עם Highstock 4. 2. 6	64. 13%	14. 89%	N / A
AMZN AMZNAmazon. com Inc, 120. 66 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6	54. 16%	1. 55%	N / A
PNRA	28. 88%	8. 61%	N / A
DG DGDollar General Corporation80. 68-1. 45% Created with Highstock 4. 2. 6	14. 84%	3. 78%	1. 18%

רוב המניות הנ"ל נסחרות במכפילים סבירים, למעט AMZN ו- NFLX, אשר נסחרות ברווחים של 349 ו -456 פעמים, בהתאמה. אם אתה מתמקד רק עסקים הבסיסית, זה אומר כלום. אם אתה מודאג לגבי הפוטנציאל של שוק דוב ואת ההשפעה תהיה על מניות אלה, זה גורם. מניות רבות מרובות בדרך כלל אינן מבצעות טוב בשוקי דוב. (לקבלת מידע נוסף, ראה: 3 תחזיות עבור אמזון בשנת 2016 .)

עכשיו בואו להגיע רשימה לאבד. ישנם חנויות רהיטים (הסיבות שהוזכרו לעיל), קמעונאית אלקטרוניקה (יותר מדי מוצרים שיקול דעת כמו גם תחרות מקוונת), חברת מכשירים גדולה (הצרכן יותר מדי), בתי הקולנוע (לאבד את המניה כדי הזרמת) וחברות מלונאות (מדי שיקול דעת ו לאבד את המניה Airbnb).

1 שנים ביצועי מלאי	ריבית קצרה	תשואה דיבידנד
PIR PIRPier 1 יבוא Inc4. 250. 00% Created with Highstock 4. 2. 6	-50. 04%	13. 30%	4. 25%
BBBY BBBYBed Bath & Beyond Inc19. 98 + 2. 15% Created with Highstock 4. 2. 6	-34. 17%	9. 79%	N / A
WSM WSMWilliams-Sonoma Inc49. 93 + 0. 12% Created with Highstock 4. 2. 6	-31. 18%	10. 55%	2. 42%
WHR WHRWhirlpool Corp163. 42-0. 27% Created with Highstock 4. 2. 6	-15. 69%	4. 51%	2. 19%
CNK CNKCinemark Holdings Inc34. 42 + 0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6	-17. 78%	3. 00%	3. 11%
RGC קבוצת הבידור RGCRegal15. 65 + 0. 97% Created with Highstock 4. 2. 6	-6. 91%	26. 81%	4. 16%
AMC AMCAMC Entertainment Holdings Inc12. 20 + 2. 52% Created with Highstock 4. 2. 6	-16. 36%	7. 79%	2. 71%
HLT HLTHilton Worldwide Holdings Inc73.39 + 0. 31% Created with Highstock 4. 2. 6	-26. 24%	3. 11%	1. 32%
MAR מרמריוט אינטרנשיונל אינק (ניו) 121. 98 + 0. 35% Created with Highstock 4. 2. 6	-13. 96%	1. 45%	1. 45%

הריבית הקצרה גבוהה עבור רוב המניות הללו, וזה לא צירוף מקרים. משקיעים מנוסים וסוחרים זיהו את הסיכונים. חברות אלה פשוט לא בקנה אחד עם מגמות הצרכנים בשלב זה בזמן.

השורה התחתונה

אם אתה רוצה להגדיל את הסיכויים שלך להשקיע הצלחה, ואז לשקול מאוד ציפוי עם מגמות הצרכן. בין אם אתה בוחר ללכת לאורך זמן על מניות שאינן בקו אחד עם מגמות הצרכנים או מניות קצר כי הם לא יהיו סיכונים, כגון גבוהה במניות מרובות בצד הארוך ואת הפוטנציאל לסחוט קצר על הצד הקצר. תמיד לשקול סיכונים אלה לפני השקעה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: למעלה מ 5 מניות קמעונאיות עבור 2016 .)

דן מוסקוביץ 'אין שום עמדות בכל המניות המפורטות לעיל.