תוכן עניינים:
- S & P Capital IQ
- Morningstar, Inc משתמשת בשיטת דירוג עבור קרנות נאמנות שמייצגות תשואות המותאמות לסיכון והוצאות מכירה שונות. בבניית הדירוג שלה, מורנינגסטאר שמה דגש מיוחד על קרנות כרכיבים בתיק ולא בהשקעות נפרדות. מסיבה זו, מורנינגסטאר משווה קרן תחת דירוג הדירוג לכל הקרנות בתוך קטגוריית מורנינגסטאר ספציפית, הכוללת נישות ספציפיות מאוד של הון בשוקי הכנסה קבועה כגון שווקים דוב, הקצאה אגרסיבית, אנרגיה הון, מניות אירופה תערובת גדולה זרים. בחישוב התשואות המותאמות לסיכון, מורנינגסטאר משתמשת בתיאוריית השירות הצפויה כדי להדגים את הסחר בין התשואה לסיכון.
- Lipper, Inc. היא חברה בת של Thomson רויטרס, והיא מספקת נתוני קרנות נאמנות, דירוגים ודוחות. בבניית דירוגים בקרנות הנאמנות שלה, ליפר לוקח בחשבון סגנונות ההשקעה הפרטית ואת המטרות על ידי בהתחשב תשואות הכולל של הקרן ועקביות שלהם, שימור ההון, יעילות המס והוצאות אחזקות. ליפר מעדכן את הדירוגים שלה מדי חודש.
קרנות נאמנות מדורגות בדרך כלל על ידי חברות דירוג השקעה שונות המתמחות במחקר ובניתוח פיננסי, כגון S & P Capital IQ, Morningstar, Inc ו- Lipper, Inc., חברות. חברות מחקר אלה יש מסדי נתונים נרחב זמין עבור כריית וניתוח קרנות נאמנות. הם יוצרים דירוגים המסייעים למשקיעים להבין כיצד קרנות נאמנות נתפסות על ידי מומחים במונחים של הביצועים ההיסטוריים, הניהול, העמלות והסיכויים של תיק הבסיס שלהם.
-> ->S & P Capital IQ
S & P Capital IQ הוא דירוג מכובד מאוד וניתוח נתונים. היא מדורגת אלפי קרנות נאמנות של U. S. ומספקת דוחות המדגישים את תיק הכספים, הרכב הרכב, הביצועים והחזקות הגבוהות ביותר. דירוגים של S & P Capital IQ נקבעים תוך שימוש במתודולוגיה קניינית המבוססת על אחזקות הבסיס של הקרן. מתודולוגיה זו משתמשת במגוון רחב של גורמים איכותיים וכמותיים כדי להגיע לדירוג מסוים. S & P Capital IQ משתמשת בדירוג 5 כוכבים עבור קרנות נאמנות.
- Morningstar, Inc.Morningstar, Inc משתמשת בשיטת דירוג עבור קרנות נאמנות שמייצגות תשואות המותאמות לסיכון והוצאות מכירה שונות. בבניית הדירוג שלה, מורנינגסטאר שמה דגש מיוחד על קרנות כרכיבים בתיק ולא בהשקעות נפרדות. מסיבה זו, מורנינגסטאר משווה קרן תחת דירוג הדירוג לכל הקרנות בתוך קטגוריית מורנינגסטאר ספציפית, הכוללת נישות ספציפיות מאוד של הון בשוקי הכנסה קבועה כגון שווקים דוב, הקצאה אגרסיבית, אנרגיה הון, מניות אירופה תערובת גדולה זרים. בחישוב התשואות המותאמות לסיכון, מורנינגסטאר משתמשת בתיאוריית השירות הצפויה כדי להדגים את הסחר בין התשואה לסיכון.
Lipper, Inc. היא חברה בת של Thomson רויטרס, והיא מספקת נתוני קרנות נאמנות, דירוגים ודוחות. בבניית דירוגים בקרנות הנאמנות שלה, ליפר לוקח בחשבון סגנונות ההשקעה הפרטית ואת המטרות על ידי בהתחשב תשואות הכולל של הקרן ועקביות שלהם, שימור ההון, יעילות המס והוצאות אחזקות. ליפר מעדכן את הדירוגים שלה מדי חודש.
למעלה קרנות נאמנות קרנות נאמנות של אמריקה (TWSAX)
גלה שלוש קרנות נאמנות להקצאת נכסים מ- American Century Investments. יש כספים שיתאימו לפרופילי סיכון אגרסיביים, מתונים ושמרניים.
כיצד שיעורי הריבית משפיעים קרנות נאמנות
לברר כיצד שינוי הריבית משפיע על קרנות נאמנות, כולל איגרות חוב וכספי שוק, וכיצד שיעור גבוה יותר יכול להרתיע משקיעים.
מדוע מבנה המונח של שיעורי הריבית מעיד על שיעורי הריבית העתידית?
למד מדוע כלכלנים מאמינים כי מבנה המונח לריביות משקף את ציפיות המשקיעים לגבי שיעורי הריבית העתידיים והצמיחה הכלכלית.