מגזר מוצרי הצרכן מציע חשיפה הגנתית לפלח מסוים של שוק המניות, אשר נוטה להראות תנודתיות נמוכה בהשוואה למגזרים אחרים שמוצריהם הינם בעלי שיקול דעת. חברות מצרך מציעות גם תשואות דיבידנד מעל הממוצע בהשוואה לשוק הרחב. הצרכן Staples בחר מגזר SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSEL Sct Cns Stp52 57. 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ואת Vanguard הצרכן סטייפלס ETF (NYSEARCA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls1 04. 99% Created with Highstock 4. 2. 6 ) הן שתי אפשרויות בחירה פסיביות מצוינות המוצעות על ידי מדינת רחוב יועצים גלובליים ואנגארד, בהתאמה, המספקים חשיפה מגזר מוצרי צריכה. ההבדל העיקרי בין שתי תעודות סל אלו (ETF) טמון בריכוזיות התיקים ובדמי הניהול שלהן.

-> ->

תיק עבודות בנייה

הוקם בשנת 1998, מגזר הצרכנים בחר מגזר SPDR ETF עוקב אחר הביצועים של מדד S & P Consumer Staples Select Select, המורכב ממניות של חברות הפועלות בתעשיות, כולל מזון ו סיכות קמעונאות, מוצרים ביתיים ומוצרי מזון. רוב החברות בתיק של XLP יש חזקה moats כלכלי חזק נוכחות בארצות הברית. הקרן משתמשת באסטרטגיית שכפול מלאה ומחזיקה במניות של חברות מזון ומצרך סיטונאי בקמעונאות של 24%, משקאות בהקצאה של 21%, מוצרים ביתיים בהקצאה של 20%, מוצרי מזון בהקצאה של 18% וטבק בהפרשה של 16%.

הצרכן Staples בחר מגזר SPDR ETF מחזיקה מספר קטן בהרבה של מניות, סביב 37 בסך הכל, לעומת ואנגארד הצרכן סטייפלס ETF. 10 החזקותיו העיקריות של XLP היוו כ -62% מנכסי הקרן, וכוללות חברות כגון פרוקטר וגמבל (PG PGProcter & Gamble Co.) 05-0 61% Created with Highstock 4 2. << (סימול: CVS), CVS בריאות קורפ (NYSE: CVS CVSVS בריאות קורפ 80-3 54% Created with Highstock 4. 2. < Highstock 4. 2. 6 ).

החל בשנת 2004, ואנגארד הצרכן סטייפלס ETF עוקב אחר הביצועים של MSCI ארה"ב שוק שוק הצרכן סיכות 25/50 מדד, המכיל 100 מניות של חברות, כולל יצרנים ומפיצים של מזון, משקאות וטבק מוצרים. בדומה ל - Strles Staples Select Sector SPDR ETF, VDC אינה מחזיקה במניות של חברות הפועלות בעסקי רכב או פנאי.הקרן משתמשת באסטרטגיית שכפול מלאה ומחזיקה במניות במגזרים כגון מזון ארוז ובשר בהקצאה של 19%, מוצרים ביתיים בהקצאה של 18%, משקאות קלים בהקצאה של 18%, טבק בהקצאה של 15% וקמעונאות סמים ב -9%. ואנגארד הצרכן סטייפלס ETF מחזיקה כ -100 מניות, שהוא מספר גדול בהרבה של אחזקות בהשוואה הצרכן Staples בחר מגזר SPDR ETF. בעוד החזקות 10 העליון של הקרן במידה רבה חופפים עם אלה של XLP, ואנגארד הצרכן סטייפלס ETF מקצה משקל קטן לכל אחד מהם. 10 החזקותיה של VDC היוו כ -58%. 7% מנכסי הקרן כוללים חברות כגון חברת פרוקטר אנד גמבל, קוקה-קולה, פפסיקו (סימול: PEP PEPPepsiCo Inc. 87% Created with Highstock 4. 2. שגיאת מעקב מינימלית מתחת ל -10% מהתשואה השנתית הממוצעת של המדדים הבסיסיים. זאת בעיקר בשל עמלות והוצאות שנזקפו לערכי הנכסים נטו (NAV). גם תעודות הסל הראו תשואות חזקות דומות מאוד לאופקי שלוש או חמש השנים, והן עלו על רוב עמיתיהן. לתקופה של שלוש שנים, XLP הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 14%. 15% עם יחס שארפ של 1. 26, בעוד ש- VDC הדגים תשואה שנתית ממוצעת של 14% .8% ושיעור שארפ של 1. 28. בתקופה של חמש שנים, ה- XLP הניב תשואה שנתית ממוצעת של 15%. עם יחס של 1.44, בעוד ש- VDC הדגים תשואה שנתית ממוצעת של 15. 15% ושיעור שארפ של 1. 46. שתי הקרנות קיבלו ארבעה כוכבים הכולל דירוגים עבור ביצועים מותאמים הסיכון שלהם מ Morningstar בקטגוריה הגנת הצרכן. תנאי השקעה הן XLP והן VDC מציעות למשקיעים תשואות דיבידנדים דומים. נכון לפברואר 2016, מדד ה- Staples Starter מגזר ה- SPPDR ETF הוא בעל תשואה של 30 יום ל -39%, ואילו ה- VAPARD Consumer Staples ETF הוא בעל תשואה של 30 יום ל -2.3%. VDC מציעה אחת החשיפות הזולות ביותר למגזר מוצרי הצריכה עם יחס הוצאות נטו של 0. 1%. XLP יש יחס מעט גבוה יותר של הוצאות נטו של 0. 14%. בנוסף, XLP צברה כמעט 9 דולר. 5 מיליארד נכסים תחת ניהול (AUM), מה שהופך אותו הרבה יותר נוזלי בהשוואה VDC, אשר יש נפח מסחר קטן בהרבה ו 2 $. 8 מיליארד דולר ב- AUM.