תעודות סל (ETF) נחשבו במקור להשקעות שמרניות יותר, אשר עקבו בעיקר אחרי מדדי המניות, והיו המתאימות ביותר למשקיעים המסורתיים. עם זאת, הרחבת ההנפקות הקיימות בקטגוריית תעודות סל הפכה את תעודות הסל לפופולריות רבה יותר ביועצים פיננסיים עבור אנשים בעלי ערך גבוה (HNWI) על ידי מתן קרנות מנוהלות יותר וחשיפה להשקעות כגון סחורות וקרנות גידור.

בנוסף, ישנם תעודות סל אשר מיישמות אסטרטגיות השקעה מורכבות אשר מושכות יותר למשקיעים HNWI אשר נוטים להיות אגרסיביים יותר יש סובלנות גבוהה יותר הסיכון מאשר רוב המשקיעים האחרים. נזילות, עמלות נמוכות יותר והטבות מס על קרנות נאמנות תרמו אף הם לערעור תעודות הסל עבור משקיעים עתירי הון. יחסי הוצאות כי הממוצע חצי נקודת אחוז נמוך יותר מאשר עבור קרנות נאמנות דומה מייצגים הבדל גדול משמעותית להשקעה של 10 מיליון דולר לעומת 10 $, 000 השקעה. באותו אופן, ההשפעה החיובית של יעילות מס גבוהה יותר מוגברת בהשקעות גדולות יותר המניבות תשואות גבוהות יותר.

כמה תעודות סל יש עדיפות על ידי מנהלי העושר עבור HNWIs בגלל אסטרטגיית ההשקעה המתאימה יותר את הכספים מציעים, את ההשקעה כלי הרכב הכספים או כי קרנות לספק גישה זולה הטובה ביותר בניהול קרנות מקצועיות.

ProShares גדול שווי Core פלוס ETF

ProShares גדול Cap Core פלוס (NYSEARCA: CSM) מציעה למשקיעים עתירי הון קרן בעקבות אסטרטגיית השקעה פופולרי עם אנשים כאלה: האסטרטגיה 130/30. אסטרטגיה זו שואפת לביצועים גבוהים יותר של המדד עם חשיפה של 30% חשיפה קצרה לאחזקות צפוי לפגר מאחור ו 130% חשיפה ארוכה החזקות תיק צפוי ביצועים טובים יותר מאשר את המדד הבסיסי הכולל. CSM מיישם את האסטרטגיה על ידי המבקש לשקף את הביצועים של מדד קרדיט סוויס 130/30 גדול שווי.

המדד מורכב ממניות הון ארוכות וקצרות, מתוך מבחר של 500 המניות הגדולות ביותר של שווי השוק. בחירות מבוססות על כללים ומשקללים, אשר מתייחסים לערכים בסיסיים כגון יחס מחיר-רווח (P / E), יחס מחיר-ספר (P / B) ותשואת דיבידנד. קרן זו הושקה על ידי קבוצת ProFunds ב -2009. התשואה השנתית לחמש שנים של 2015 היא 13%. יש לה יחס הוצאה של 0. 45% ומציע תשואת דיבידנד של 1. 57%. אחזקות הקרן הגדולות מורכבות מחוזי החלפה ארוכים וקצרים של קרדיט סוויס 130 ומניות כמו אפל, ג'יי.פי מורגן צ'ייס, אקסון מוביל וברקשייר האת'ווי.

IQ גידור Multi-Tracker Tracker ETF

קרנות גידור כבר השקעה רב מועדפת של משקיעים עתירי הון.קרן גידור תעודות סל מעניקות למשקיעים אלו יתרונות משמעותיים על ההשקעות הישירות בקרנות גידור, לרבות נזילות גבוהה יותר, שקיפות ועמלות נמוכות יותר. הגשר IQ Multi- אסטרטגיה Tracker ETF (NYSEARCA: QAI

QAIIndexiq ETF Tr 30 18-0 0.3%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) שואפת לשקף את הביצועים של קרנות גידור על ידי מעקב מדד גידור ה- IQ הרב-אסטרטגי. המדד מנצל אסטרטגיות שונות של קרנות גידור, כגון אסטרטגיות של קרנות גידור, כגון מאקרו גלובליות, נייטרליות בשוק ואירועים מונעי אירועים, וכולל נטילת פוזיציות הון ארוכות וקצרות ושימוש בארביטראז 'בהכנסות קבועות ובהשקעות בשווקים מתעוררים. הקרן הושק על ידי IndexIQ בשנת 2009. יש לה יחס ההוצאות של 0. 75% ומציע תשואת דיבידנד של 1.35%. החל משנת 2015, התשואה השנתית שלה מאז היווסדה היא 24%. האחזקות העיקריות של הקרן הן בעיקר השקעות בתעודות סל אחרות, כולל פאוור-שארס בתיק ה- ETF, אג"ח לטווח קצר של אג"ח ואנגארד ו- ETF של קרן iShares MSCI EAFE. PowerShares פעיל בארה"ב נדל"ן ETF אולטרה עשירים מעריכים להיות מסוגל לקבל גישה זולה יחסית למנהלי ההשקעות הטובים ביותר, וניהול פעיל ETFs לספק אפשרות זו יחד עם דמי הוצאות נמוכות, נזילות והטבות מס. קרן אחת כזו מנוהלת באופן פעיל היא PowerShares פעיל ארה"ב נדל"ן ETF (NYSEARCA: PSR

PSRPwrShs Actv Mng81 88 + 1. 30%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), הושק על ידי Invesco PowerShares בשנת 2008. הקרן שואפת לייסוף הון גבוה ולהכנסות. היא משקיעה בעיקר במניות של חברות הנכללות במדד ה- FTSE NAREIT All Equity REITs, ומטרתה להשיג ביצועים טובים יותר מהמדד על ידי שימוש במגוון מדדים לזיהוי השקעות ערך וניהול סיכונים. האחזקות הגדולות של תיק ההשקעות כוללות את קבוצת סיימון נכסים, American Tower Corporation וקהילות AvalonBay. התשואה השנתית של הקרן לחמש השנים האחרונות עומדת על כ -16%. יחס ההוצאות שלה הוא 0. 8% ויש לה תשואת דיבידנד של 1.72%.