אם אתה רוצה להיות הבעלים של קרן הנסחרת בבורסה (ETF) אשר עוקבת אחר S & P 500, אז אתה בטח להכות את רוב מנהלי הכספים הפעילים לאורך זמן. מה אם אתה יכול לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהשקיע ב- ETF כי בעקביות מכה את S & P 500? הנה שלוש תעודות סל שעושות בדיוק את זה. (לפרטים נוספים, ראה: היתרונות של השקעות ETF )

3 תעודות סל המכות S & P 500

PowerShares S & P 500 תנודתיות נמוכה (SPLV SPLVPHFR ETF FTII46 78 -0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 )

->

מטרה: מעקב אחר מניות התנודתיות הנמוכות ביותר במדד S & P 500, אשר אמור להוביל SPLV מחזיקים טוב יותר מאשר עמיתים במהלך שווקים דוב.

נכסים נטו: $ 6. 74%

יחס ההוצאות: 0. 25%

שנה עד תאריך (ביצועים): 86%

1 שנה ביצועים: 12. 14%

תאריך התחלה: 5 במאי 2011

ביצועים מאז תחילת הפעילות תאריך: 71. 55% (לעומת 61. 92% עבור S & P 500)

תשואה דיבידנד: 2. 00%

נפח המסחר היומי הממוצע (שלושה חודשים אחרונים): 2. 3 מיליון

SPLV יש יחס הוצאה נמוכה וגיוון הוא עוד יתרון ברור. אם אתה לא נוח עם ETF להשקיע אבל אתה עדיין רוצה להשקיע מניות תנודתיות נמוכה, ואז לשקול לעבור S & P 500 מניות ומחפשים מניות בטא נמוכה. אם המניה ספורט בטא מתחת ל -100, אז זה פחות תנודתי מאשר בשוק.

-> << בעבר 10 שנים.

נכסים נטו: $ 9. 6 מיליארד דולר יחס ההוצאות: 0. 40%

שנת ביצוע: 9. 08%

שנה אחת ביצועים: 3. 77%

תאריך התחלה: 24 באפריל 2003

ביצועים מאז תאריך ההתחלה : 198. 74% (לעומת 125% 21% ב- S & P 500)

תשואה דיבידנד: 1. 55%

נפח מסחר יומי ממוצע: 837, 000

על ידי מתן חשיפה להשקעה משוקללת שווה ל- S & P 500 , RSP הצליחה להכות את המדד. לדוגמה, אם אפל לא תהיה ביצועים טובים, זה לא יהיה הרבה תוצאה כי יש 504 מניות להיות במעקב שווה. כרגע יש 505 חברות במדד S & P 500, למרות השם. (לפרטים נוספים, ראה:

תעודות הסל הטובות ביותר עבור 401 (k)

)

פרושארס S & P 500 דיבידנד אריסטוקרטים (NOBL NOBLPSH S & P500 Div.3 34% 30% נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) מטרה: עוקב אחר מדד S & P 500 Dividend Aristocrats, אשר עוקב אחר S & P 500 חברות שגייסו את הדיבידנד שלהם לפחות 25 שנה רצופות. הקרן מחזיקה מינימום של 40 מניות ו משוקלל שווה. אין מגזר אחד רשאי להרכיב יותר מ -30% של המדד. נכסים נטו: 2 $. 1 מיליארד יחס הוצאה: 0. 35% YTD ביצועים: 12.77%

1 שנה ביצועים: 10. 36%

תאריך התחלה: 10 באוקטובר 2013

ביצועים מאז תאריך התחילה: 35. 55% (לעומת 27. 41% עבור S & P 500)

דיבידנד תשואה: 1. 82%

ממוצע נפח המסחר היומי: 388, 000

אם הדרך הטובה ביותר לנצח את השוק היא באמצעות השקעה דיבידנד, אז NOBL צריך להיות ברשימת השעון שלך. לא רק שהחזקות אלה משלמות לחברות דיבידנד, אלא הן חלק מהאיכות הגבוהה ביותר הקיימת. יחס ההוצאות של 35% הוא גם נמוך יותר מממוצע תעודות סל של 0. 46%.

Top 10 Holdings:

McCormick & Company, Incorporated (MKC

MKCMcCormick & Co Inc94 68-2 29%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

)

Cincinnati פיננסי קורפ (CINF CINFCincinnati Financial Corp. 40 + 1 14% Created with Highstock 4. 2. < AT & T, Inc. (T

TAT & T Inc32 66- 1. 94% Created with Highstock 4. <6 ) CR Bard Inc. (BCR

BCRC R Bard Inc334 66 + 0 24% ) חברת Clorox (CLX CLXClorox Co128 38 + 0 21%

) <9,99> (901)> Cintas Corporation (CTAS CTAS

מדטרוניק, Inc (MDT MDT )

Kimberly Clark Corp. KMB KMB )

השורה התחתונה שלושת תעודות הסל המפורטות לעיל יש בביצועיו על S & P 500 מאז היווסדה. החלק המאתגר יהיה לבחור אחד, אבל זה צריך להתייחס מטרות ההשקעה שלך. אם אחד ה- ETF ייקח מכה בשוק דובי, זה יכול להיחשב הזדמנות להוסיף את המיקום שלך עבור רווחים לטווח ארוך. (לקבלת מידע נוסף, ראה: SDOG לעומת NOBL: השוואת תעודות סל מוכוונות דיבידנד

) דן מוסקוביץ 'אין כל תפקיד במניות או בתעודות סל המוזכרות במאמר זה.