מדד ה- S & P 500 ירד ב -0.7% ב -2015 לאחר פרסום רווח של% 39. יחד עם זאת, המדד הנכבד רשם בממוצע רווח שנתי של 29% בשנתיים האחרונות, הרבה מתחת לתוצאות שנרשמו בין 2011 ל -2013. למרות הביצועים הנמרצים, יהיה קשה לנצח את S & P 500 ב -2016, פעילות מחירים חלשה על פני מגזרים אחרים וקבוצות שוק.

בהתחשב באתגר, להכות את S & P 500 ידרוש תחכום ונכונות ליישם אסטרטגיות השוק כי לא פעל פופולרי בשוק השוואות בשוק כמו לקנות את הטבילה או לרדוף המומנטום הפוך. ייתכן גם כי ממוצעים רחבים נכנסו עכשיו לשווקים דובליים חילוניים, הדורשים גישה הגנתית לא אפנה מאז העשור האחרון. (לקריאה בנושא, ראה: למעלה 5 תעודות סל לעקוב אחר S & P 500 עבור 2016 .)

כל סביבת שוק מייצרת קבוצות חדשות של מנצחים ומפסידים, לעתים קרובות במקומות בלתי צפויים, ולכן להכות את S & P 500 עשויים לדרוש לחשוב מחוץ לקופסה ולמצוא ניירות ערך שאינם עושים כותרות, שיחות אנליסטים או קפה שולחן השיחה בטלוויזיה הפיננסית. הזדמנויות אלה עשויים גם דורשים משמעת חזקה כי הוא מוכן לקחת רווחים וללכת כאשר הגיע הזמן לצאת.

הנה חמש דרכים להכות את S & P 500 בשנת 2016.

- S & P 500 ומדדים מרכזיים אחרים נמכרו בתחילת שנת 2016 לאחר אובדן הקרקע או דריכה מים בשנת 2015. ירידה זו יש להגדיר את אותות השוק דוב על פני שולחנות טכניים רבים, ייעוץ למשתתפים בשוק כי קניית גבוה ומכירה גבוהה יותר לא מציעים עוד אסטרטגיה להרוויח רווח. כתוצאה מכך, זה עשוי להיות הזמן המושלם ללמוד את האמנות הקלאסית של מכירה בחסר.

יש כלל אחד overriding כי המוכרים קצר צריך ללמוד כדי להקטין את הסיכוי להיתפס מכאיבה מכאיבה קצרים. במילים פשוטות, לא לרדוף במהירות את השפל החדש לשפל חדש, כי הם יצרו כל מיני אותות oversold, מה שגרם לחוסר איזון כי הוא משוחרר על ידי מחירים גבוהים יותר, לעתים קרובות הגיע במהירות באמצעות לחיצה אנכית.

במקום זאת, המתן שמכשירים בעלי יתר על המידה יקפצו על התנגדות בולטת בעוד Stochastics או מחוון כוח יחסי דומה יפגע ברמות קניית יתר. מיקום זה אומר לנו את קהל מוכר קצר כבר מזועזע, המאפשר ניירות ערך במגמת ירידה לרדת ממשקל שלהם. לאחר מכן הזן מיקומים בחתיכות במקום בבת אחת כדי להוריד את הסיכון במקרה שהקפיצה תהפוך למגמת עלייה חדשה.

דיג תחתית דיג

אנרגיה, מתכות ושווקים חקלאיים נפל לרב שנים ו רב עשור השפל במפולת היסטורית כי לא מראה סימנים של להרפות. עם זאת, קבוצות אלה יכולים התחתון בכל עת ולהיכנס גלים התאוששות המציעים פוטנציאל רווח מעולה.(SLE <) <

נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) ואתה תהיה גם על הדרך שלך להכות את S & P 500 השנה

עם זאת, יש הבדל גדול בין לתפוס סכינים נופל לוקח סיכון חשיפה מודעת במשחק ערך. בתור התחלה, אל תנסה לנחש כי תחתית יצרה או לקחת את עצתו של מדבר ראש על התקשורת הפיננסית. לעשות את שיעורי הבית שלך במקום, החלת סדרה של מסננים כדי לקבוע אם המחיר הנמוך מייצג הזדמנות קונה או מלכודת שוורים. תחתונים יכולים לקחת חודשים כדי ליצור, לעתים קרובות המחייב את המחיר הנכון ואת הזמן הנכון. המחיר הנכון מגיע לעתים קרובות קודם, עם ביטחון נופל להגיע לרמה כי שואבת עניין הקנייה יוצאת דופן. עם זאת, עצרות מעל אלה השפל לעתים קרובות לקבל מכור אגרסיבי עד האבטחה מגיע הזמן המושלם, אשר לעתים קרובות יישור עם הבדיקה של הראשון נמוך. הקפיצה מהשפל השני צריכה להגדיר שלושה סימנים שורית: על צפיפות / הפצה אינדיקטורים כמו על מאזן נפח (OBV) צריך להחזיק מעל לרמה פורסמה בשפל הראשון. קריאות חוזק יחסי על תרשימי מחירים ארוכי טווח צריכות להיות גבוהות יותר ברמות oversold עמוקות. הקפיצה מהשפל השני צריכה להראות נפח גבוה יותר מהנמוך הראשון. קנה Utilities

המכירה המוקדמת של 2016 הפעילה סיבוב חזק מתוך מכשירים ביתא גבוה, לתוך משחק תשומות הגנה גבוהה. מניות כלי עזר נתפסו הצעה חזקה במיוחד, הרמת DJ השירות הממוצע גבוה 52 שבועות. מגמה זו צפויה להימשך בשוק הדובי, אם יש כזה, כאשר המשקיעים הזהירים יחנו את הונם במכשירים אלו המשפיעים על דיבידנדים איטיים יותר.

ניתן לשחק את המגזר בכללותו באמצעות יותר מתריסר קרנות נסחרות. SPDR בחר באפשרות Highstock 4. (6

) ו - VANARD Utilities ETF (VPU

1. VPUVangard Utilts121 12-0) 30%
2. Created with Highstock 4. 2. 6
3. ) מחזיקים בנכסים הגבוהים ביותר בקבוצה, כאשר שניהם נושאים יחסי הוצאות נמוכים, ב -0.15% וב -12%. מכשירים אלה מציגים ביצועים שנתיים דומים, אך XLU נסחרת בממוצע ב -13 מיליון מניות ביום, ואילו ממוצע VPU עומד על 148,000 מניות בלבד.

הפוך טיימר בשוק

קנה והחזק אסטרטגיות איבד את הברק שלהם בשנת 2015, עם המשקיעים לקחת הפסדים לא צפויים לאחר שוק השור multiyear. עבור רבים, הגיע הזמן ליזום אסטרטגיות תזמון השוק המזהים את המחירים והזמנים הטובים ביותר לקנות ולמכור. גישה זו פועלת כמו מסחר פעיל אך במסגרות זמן ארוכות יותר, כדי להימנע להיתפס אינסוף whipsaws. זה גם מאפשר לטווח ארוך מיצוב עם הרבה פחות נלהב לקנות ולמכור פעילות.

העבר את המיקוד שלך לתרשימים שבועיים וחודשיים, תוך שימוש בעקרונות טכניים קלאסיים כדי לזהות רמות קנייה ומכירה אפשריות. הזמן הטוב ביותר לקנות בשווקים מאתגרים מגיע כאשר הירידה מגיעה לטווח ארוך תמיכה אינדיקטורים כוח יחסי פלאש flash oversold קריאה.לעומת זאת, להתכונן למכור קצר כאשר להקפיץ מגיע התנגדות לטווח ארוך, מחווני כוח יחסית פלאש קריאות overbought. קנה מדינה קרנות בניית מסד נתונים של קרנות מדינה, מחפש מגמות שאינן בעקבות דפוסים טיפוסי נפוץ בארצות הברית, אירופה ואסיה. זוהי משימה קשה, משום שהשווקים הצולבים הפכו להיות מתואמים מאוד בשנים האחרונות, עם מספר רב של מקומות ברחבי העולם המסחר במקביל, בתגובה על השפעות מאקרו כי כעת כוללים נפט גולמי ומדיניות הבנק המרכזי. (לקבלת מידע נוסף, ראה: האם הנפט הגולמי יחזור בשנת 2016? ) אבל יש חריגים שניתן לחשוף עם קצת שיעורי בית. לדוגמה, אינדקס אינדקס אינדונזיה (IDX IDXVanEck Vct Indn24 31 + 0 91%

% בינואר 2016, בעוד S & P 500 איבדו 5%. ניתן גם לדפדף באמצעות תעודות סל מגזריות המחפשות קרנות בעלות אחזקות זרות משמעותיות, המביאות לביצועים טובים יותר על עמיתיהן.

השורה התחתונה

זה יהיה קשה לנצח את S & P 500 בשנת 2016 אבל מספר אסטרטגיות עשוי להראות תוצאות מצוינות. מכירה קצר מציע בחירה ברורה, עם שוקי העולם נאבקים מחירי המניות בחזרה עד 2014 רמות. שוק השחקנים המעוניינים להתמקד אך ורק בצד הארוך יכול להתמקד במחזות הגנתי של כלי עזר או למצוא קרנות מדינה שמראים ביצועים חזקים, יחסית לאמות מידה של U.