קרנות ואנגארד, כולל תעודות סל (ETF) וקרנות נאמנות, מאפשרות למשקיעים לקבל חשיפה לשוקי הון ואג"ח בעלויות סבירות עם יחסי הוצאות תחרותיים מאוד בענף הקרנות. קרנות ואנגארד בדרך כלל מגיעים ללא עמלות לטעון, ורבים זמינים ללא תשלום דמי העסקה באמצעות פלטפורמות ברוקרים השקעה רבים.

מערכת הדירוג של מורנינגסטאר נועדה לשקול גורמים שונים של הקרן, כגון ביצועי העבר, הניהול, העמלות והתהליך שבו משתמשת הקרן כדי לבחור את אחזקותיה. כמה קרנות ואנגארד יש דירוג של חמישה כוכבים מ Morningstar.

-> ->

ואנגארד וולסלי הכנסה קרן

ואנגארד וולסלי הכנסה הקרן שואפת להשיג צמיחה לטווח ארוך של הכנסה רמה בר קיימא של ההכנסה הנוכחית. הקרן התפארה בדירוג של חמישה כוכבים לשלוש, חמש וחמש השנים של הופעתה. הקרן מקצה כ -60% מנכסיה לאג"ח של ממשלת ארה"ב, אג"ח של חברות ממשלתיות וניירות ערך מגובי משכנתאות (MBS). כמעט כל אחזקות האג"ח של קרן ואנגארד וולסלי הן השקעה. מאחר שלקרן יש תקופת פירעון ממוצעת של 8. 9 שנים, אחזקות האג"ח שלה כפופות לסיכון ריבית. יתרת נכסי הקרן מושקעת במניות U. S עם הקצאה של 30% ומניות בינלאומיות עם הקצאה של 6%. קרן הוואנגארד וולסלי בוחרת מניות שיש להן דיבידנדים מעל הממוצע שצפויות לגדול בעתיד.

ואנגארד וולסלי הכנסה קרן יש מנוסים ניהול שיש לו רקורד מוכח של מתן החזרות חזקות. בשנים 2005 עד 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 6. 72% וסטיית תקן של 6. 25%, וכתוצאה מכך יחס שארפ של 0. 86. בהמשך, הקצאת האג"ח המשמעותית של הקרן יכולה להוכיח גרור על ביצועיה העתידיים, לאור העלאת הריבית על ידי הבנק המרכזי בארה"ב. לקרן יש יחס הוצאות נמוך מאוד של 0. 25% ו -30 יום תשואת ה- SEC של 2. 83%. זה מתאים ביותר למשקיעים המעוניינים בהכנסות להשקיע בעלות נמוכה מאוד.

ואנגארד גבוהה תשואה מס פטורה קרן

קרן ואנגארד גבוהה תשואה פטורה מס משקיעה הנכסים שלה אג"ח מוניציפאלי עם ההכנסה השוטפת כי הוא פטור ממס הכנסה פדרלי. לקרן יש הקצאה שמרנית מאוד, שמעדיפה אג"ח מוניציפאליות בעלות דירוג גבוה של A ומעלה. רק פחות מ - 26% מסך כל אגרות החוב מדורגות ב - BBB או מתחת, בעוד ש 74% - הנותרים מאחזקות הקרן נמצאים ב A ומעלה. קרן ואנגארד גבוהה תשואה פטורה הקרן יש בגרות ממוצעת של 6. 8 שנים, מה שהופך אותו רגיש מעט לסיכון הריבית. נכון לאוקטובר 2015, תשואת ה- SEC של הקרן בת 30 הימים עומדת על 2.75%.

מ 2005 עד 2015, קרן ואנגארד תשואה גבוהה פטורה קרן יצרה שיעור שנתי ממוצע של תשואה של 4. 79% ו סטיית תקן של 5. 31%, וכתוצאה מכך יחס שארפ של 0. 66. לדברי מורנינגסטאר, הקרן השיגה ביצועים טובים יותר בקטגוריית החוב העירוני הבינוני ביותר מ -90 נקודות בסיס. לקרן יש יחס הוצאות נמוך מאוד של 0. 2%, והיא קיבלה דירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר במהלך שלוש, חמש וחמש השנים האחרונות. קרן וואנגארד עתירת תשואה פטורה ביותר מתאים למשקיעים אשר נמצאים בסוגריים מס גבוה מאוד רוצה לקבל חשיפה לאיגרות חוב באיכות גבוהה פטור ממסים פדרליים.

ואנגארד אסטרטגי קטן שווי הון קרן

ואנגארד אסטרטגית קרן הון עצמי שווי שוקל רווחי הון לטווח ארוך על ידי השקעה שווי שוק קטן מניות U. ש. כ -22% מנכסיה מושקעים במניות בינוניות, תוך הקצאת 55% למניות קטנות. מניות שווי מיקרו יש הקצאה 23%. הקרן בוחרת בקפידה את אחזקותיה על בסיס פוטנציאל התשואה היחסי של המניות, המביא בחשבון את האיזון בין הצמיחה הצפויה של המניה לבין הערכת השווי שלה ביחס לעמיתיה בתעשייה. קרן ואנגארד אסטרטגית שווי שוק קטן עושה הערכה כמותית של כל המניות מן המדד MSCI U. S. Small Cap 1750 מבוסס על הקריטריונים לבחירה שלה. הקרן היא מגוונת היטב בתעשיות שונות בארה"ב, ואף אחזקה אחת בקרנות אינה עולה על 1%.

מ 2010 עד 2015, הקרן הוכיחה תשואה שנתית ממוצעת של 14. 98% ו סטיית תקן של 15. 62%. לדברי Morningstar, הקרן יש ביצועים טובים יותר על עמיתים שלה בקטגוריית תערובת קטנה של 400 נקודות בסיס ב מידה דומה של תנודתיות. לקרן יש יחס הוצאה של כ -0.8%, שהוא נמוך משמעותית מהממוצע הקטן של קרנות הפיקדון של 1. 26%. היא קיבלה דירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר לתקופות של שלוש וחמש שנים. קרן ואנגארד אסטרטגית שווי שוק קטן היא המתאימה ביותר למשקיעים המחפשים הקצאה מסוכנת ואגרסיבית למניות קטנות U. S. מניות על חשבון נמוך.