כאשר שימור ההון הוא בעדיפות גבוהה עבור משקיע, מניות שווי גדול לקבל שיקול נוסף בתהליך בחירת המניות. למרות שרוב המשקיעים שואפים להשיג ייסוף משמעותי של ההון, החיפוש אחר רווחים יכול להביא לכישלונות כואבים כאשר אימוץ סיכונים מופרז מתבצע כאסטרטגיה בת קיימא. המאמצים להתאושש הפסדים יכול להביא יותר סיכון. כאשר שווי של נכס יורד ב - 10%, המשקיע חייב להשיג רווח של 11% 11 כדי להחזיר את ההפסד. השקעה במסחר בבורסה (ETF) מסייעת בהפצת הסיכון על פני מספר רב של מניות, מה שהופך אותו לטקטיקת שימור יעילה.

מניות שווי גדול מציעים מידה גדולה יותר של יציבות; גודלם של עסקים אלה מספק יתרונות עבור שפל כלכלי שורד. כתוצאה מכך, קרנות סל על בסיס מניות גדולות גדלות בדרך כלל על קרנות המבוססות על חברות קטנות יותר בשוקי הדובי, כאשר המדדים העיקריים נמצאים בירידות של 20% או יותר, בשל מצבים כלכליים חלשים.

תעודות סל המבוססות על מניות שווי גדול הן פופולריות במהלך השווקים כאשר המדדים העיקריים הם ביצוע משמעותי לטווח ארוך ההתקדמות עקב שיפור התנאים הכלכליים. למרות חברות גדולות שווי למצות הרבה פוטנציאל הצמיחה שלהם בתהליך של הגעה מעמד גדול, חברות אלה בדרך כלל יש כסף נוסף כדי לחזור לבעלי המניות כמו דיבידנדים בגלל השקעה בהרחבה הופך להיות בעדיפות נמוכה יותר.

-> ->

ביצועי ETF במהלך שוקי בול ודוב

בניתוח הביצועים של תעודות סל גדולות בשוקי השווקים והדוב, כדאי להשוות את הירידה של כל קרן סלולר לירידת מדד ה- S & P 500 במהלך השוק הדובי כתוצאה מהמשבר הנדל"ן, המשבר הפיננסי המיתון הגדול. מ 29 אוגוסט 2008, עד 9 מרס 2009, S & P 500 ירד 47. 26%. הביצועים של צמיחה בתעודות סל במהלך שוק שורי ניכרות על ידי סקירת ההתקדמות שבוצעה על ידי כל קרן סלולרית באמצעות התאוששות בשוק המניות לאחר המיתון. במהלך התקופה שבין ה -9 במארס 2009, ל -21 במאי 2015, ה- S & P 500 רשם התקדמות של 214%.

-> << ) עוקבת אחר הביצועים של מדד NASDAQ-100. מדד זה כולל 100 מהחברות הלא פיננסיות הגדולות והבינלאומיות הרשומות בנאסד"ק על בסיס שווי השוק. ענף טכנולוגיית המידע מהווה 56%. 37% משוק התיק של הקרן. תעודות סל אלו מחזיקות 106 החזקות וסך נכסים של כמעט 40 מיליארד דולר, מה שהופך אותו לגדול מבין תעודות הסל הגדולות. יש לו יחס ההוצאות של 0. 2%.

QQQ מנוסה יוצאת דופן ללכוד upmarket במהלך השנים הבאות 2008.במהלך ה -29 באוגוסט 2008 ועד ה -9 במארס 2009, שוק הדובי, מדד זה ירד רק ב -44% 18% לעומת ירידה של 47. 26% ב- S & P 500. בתקופה שבין ה -9 במארס 2009 ל -21 במאי , 2015, הוא זינק 329. 6% בעוד S & P 500 עשה פחות מרהיב 214. 96% מראש.

iShares ראסל 1000 צמיחה ETF עם נכסים נטו של כמעט 29 דולר. 87 מיליארד דולר, iShares Russell 1000 צמיחה ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh רוס 1000 Gr130 84 + 0. 09% Created with Highstock 4. 2. 6

) הוא השני בגודלו גדול שווי קרן המטבע. תיק ההשקעות שלה מורכב מ -637 אחזקות. זה עוקב אחר הביצועים של ראסל 1000 מדד הצמיחה של מניות שווי גדול. תיק ההשקעות של הקרן מורכב מ -637 מניות. מגזר טכנולוגיית המידע מהווה את הקצאת התיקים המשמעותית ביותר ב -28% 23% ממשקל הקרן. ענף שיקול הדעת הצרכני כולל 21% 14% מנכסי התיק. זה ETF יש יחס ההוצאה של 0. 2%.

44. 18% ירידה של IWF בדיוק בהתאמה 44. 18% נסיגה על ידי QQQ במהלך אוגוסט 29, 2008, עד 9 מרס 2009, השוק לשאת. עם זאת, 234. 17% מראש על ידי IWF מ 9 מרס 2009, עד 21 במאי 2015, היה רק ​​שיפור מתון מעל 214. 96% מראש על ידי S & P 500.

שני תעודות סל מתוך ואנגארד ואנגארד מציעה קרן סל גדולה בעלת שווי צמיחה וצמיחה גבוהה. ואנגארד צמיחה ETF (NYSEARCA: VUG VUGVanguard Growth137 57 + 0 28% Created with Highstock 4. 2. 6

) עוקב אחר הביצועים של ה- CRSP בארה"ב גדול שווי צמיחה מדד, ואנגארד Mega Cap Growth ETF (NYSEARCA: MGK

MGKVang MgCpGr108 81 + 0 32%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) עוקב אחר הביצועים של ה- CRSP US Mega Growth Index. VUG יש סך הנכסים של $ 20. 79 מיליארד ו MGK יש 2 $. 1 מיליארד דולר בנכסים. כל ETF יש יחס הוצאה נמוכה של 0. 09%. השוואת הביצועים של שתי תעודות סל ואנגארד במהלך שווקי השור והדוב ממחישה כיצד הגדלה של שווי השוק מביאה לירידה בתנודתיות. גם התנודתיות החיובית והשלילית ירדו עם עליית שווי השוק. במהלך ה -29 באוגוסט 2008, ל -9 במארס 2009, שוק הדובי ירד ב- 44%. 83% לעומת ירידה של 47. 26% במדד ה- S & P 500. MGK הפגינו ירידה בחשיפה לדמרקט, ונסוגו רק 43. 58% פרק זמן. זו היתה הירידה הפחות משמעותית של ארבע תעודות הסל. ללכוד upmarket על ידי MGK הופחת גם המהלך המשמעותי ביותר על ידי כל אלה ארבעה תעודות סל. במהלך התקופה שבין ה -9 במארס 2009, ל -21 במאי 2015, העלתה MGK עלייה של 229% לעומת עלייה של 214% ב -96% על ידי ה- S & P 500. VUG טיפסה 239. 55% במהלך אותה תקופה.