קרנות סלולר חכמות (ETF) מציעות למשקיעים מגוון של אפשרויות אסטרטגיות השקעה, כולל תעודות סל המיועדות לספק תשואות דיבידנד גבוהות מהממוצע בנוסף לרווחי הון פוטנציאליים. בשווקים המאופיינים בתנודתיות ובאי-וודאות, קרנות המציעות הכנסה דיבידנדים מוצקים נראות יותר ויותר מושכות למשקיעים. הכנסות דיבידנדים הן בעלות יתרון ממס והן היוו היסטורית חלק גדול מסך ההחזרים להשקעה בהון. המשקיעים יכולים לבחור מבין תעודות סל ביתא חכמות אשר משתמשות במיוחד בדיבידנדים כמסנן לבחירת תיקי השקעות או תעודות סל המנצלות תהליכי חקר בטא חכמים אחרים, אך גם נושאות תשואות דיבידנדים גבוהות כתוצאה מאופי ההשקעות של הקרנות, כגון תעודות סל שמשקיעות במאסטר שותפויות מוגבלות (MLPs).

->

פריימר קצר על תעודות סל ביתא חכם

סלולר ביתא חכם ETFs הם החלק המהיר ביותר של תעודות סל. אי.די.בי, BlackRock (סימול: BLK BLKBlackRock, Inc476 40% 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ), צופה שהמגמה תמשיך ותציג צמיחה שנתית של 19% ב ETFs ביתא חכם, בערך כפול מזה של שוק ה- ETF הכולל, דרך 2025. סלולר ביתא ETFs הם היברידית בין קרנות אינדקס פסיבית ו מנוהל באופן פעיל קרנות. אסטרטגיות ביתא חכמות נועדו להשיג תשואות גבוהות יותר המותאמות לסיכון על ההשקעה על ידי הוספת גורם סינון אחד או יותר, כגון תנודתיות, צמיחה ברווחים או דיבידנדים, כדי ליצור מבחר מעודן יותר של אחזקות בתיק. תעודות סל אלו מעסיקות מגוון של אסטרטגיות ביתא חכמות ומציעות למשקיעים תשואות דיבידנד גבוהות יותר מ -2% .6% זמינות בסוף ספטמבר 2016 מקרן מדד הווניל הפשוט, ה- SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust יחידות 258 = 67 + 0 09% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), אשר עוקב אחר מדד S & P 500 (S & P).

-> < (2) <6

), שהובאה על ידי Invesco PowerShares ב -2005, עוקבת אחר מדד NASDAQ International Dividend Achievers, המורכב מאי-U. מניות S, קבלות אמריקאיות (ADR) ותקבולי פיקדון גלובלי (GDRs) נסחרו בבורסות U. S. או בבורסת לונדון (LSE). לפחות 90% מהחזקותיה מושקעות במניות רגילות של דיבידנדים.

מניות תעשייתיות לפצות 10. 47% מהתיק, מקרוב ואחריו פיננסיים ב 18. 45% ואנרגיה ב 24. 90%. החזקות מובילות כוללות את Teekay Offshore Partners LP (סימול: טוטקייי Offshore Partners L. P + 2. 64 + 3. 53% Created with Highstock 4.2. 6

), Seaspan קורפ (סימול: SSW) ו Teekay LNG Partners LP (סימול: TGP) בהתאמה. PID יש סך הנכסים תחת ניהול (AUM) של 716 $. 3 מיליון עם יחס הוצאה של 0. 54%, יחס גבוה מהממוצע. ה- ETF מציע תשואת דיבידנד ל -12 חודשים של 3.96%.

ואנגארד דיווידנד הערכה> ETF אלטרנטיבה דומה PID הוא Vividard דיבידנד הערכת הוקרה (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 95-0 27% Created with Highstock 4. 2. 6 < ). הציג ואנגארד בשנת 2006, 21 $ שלה. 75 מיליארד דולר בנכסים הופכים אותו לאחד מחמשת הקרנות המובילות בעולם. ה - VIG עוקב אחר מדד המניות של U. S ב - NASDAQ U.D Dividend Achievers בחר מדד, אשר מעלה את האנט על ידי הקרנה עבור חברות עם דיבידנד עולה במשך 10 שנים רצופות. המניות הלא-מחזוריות והצרכניות היוו כ -45% מהתיק. החזקה המובילה היא ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ

JJJJohnson & Johnson140 0 0 0% 0%

Created with Highstock 4. 2. 6 ). VIG תכונות יחס ההוצאות של רק 0. 1%. iShares כהן & Steers REIT ETF השקעות נדל"ן להשקעה (REITs) הן השקעות הכנסה פופולרי מאז REITs נדרשים על פי החוק לשלם 90% מהרווחים שלהם למשקיעים. נדל"ן הוא גם אחד השקעות אלטרנטיביות יותר פופולרי בשנת 2016, עם המניות המסורתיות בקושי חיובי על השנה. BlackRock השיקה את iShares כהן & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF ICFiSh Coh & St REIT101 90 + 0 80% Created with Highstock 4. 2. 6 ) בשנת 2001. זהו השלישי נדל"ן להשקעה ETF, עם $ 3. 88 מיליארד דולר בסך הנכסים. הוא עוקב אחר מדד Majors Real Estate Majty, המורכב מ -30 חברות שנבחרו על מנת לשקף את הביצועים של חברות דומיננטיות מובילות בתחום הנדל"ן למגורים. <קודם 4. <6

), אחסון ציבורי (NYSE: PSA

PSAPublic Storage 211 00 + 0 97% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ו- Prologis Inc. PLD). יחס ההוצאות עבור ICF הוא 0. 35%, שהוא הרבה מעל הממוצע בקטגוריה הנדל"ן של 0. 1%. תשואת הדיבידנד עומדת על 3.9%. VanEck Vectors הכנסה גבוהה MLP ETF

עבור תשואת הדיבידנד גבוהה מאוד, אבל במחיר יחס גבוה יחסית יחס, יש את VanEck Vectors הכנסה גבוהה MLP ETF (NYSEARCA: YMLP YMLPVanEck Vct Hincc23 95 + 0 55% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), שהושק על ידי VanEck בשנת 2012. ETF זה יש רק 96 $. 51 מיליון דולר בסך הנכסים, אשר נראה זעיר לעומת 30 $. 48 מיליארד דולר ב- AUM שנערך על ידי ETF החכם הגדול ביותר ETF, iShares ראסל 1000 צמיחה ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh רוס 1000 Gr130 91 + 0 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ). YMLP אינו ה- ETF הנוזלי ביותר, אך הוא עדיין סחיר באופן סביר.

YMLP עוקבת אחר מדד MLP הכנסה גבוהה Solactive, מבחר של U.) .SM-MLPs על ידי תשואת דיבידנד באמצעות גורמים כגון היחס בין מחיר לרווח (P / E) והתנודתיות כדי לחדד את בחירת התיק. MLPs הנסחרות בבורסה שותפויות מוגבלות מושקעות בדרך כלל בפרויקטי תשתית, כגון צינורות נפט וגז; ההשקעות באנרגיה היוו 55% מנכסי התיק. שלוש האחזקות המובילות הן NGL Energy Partners LP (NGL: NGLNL Energy Partners LP10 83-2 48%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHPP ו- Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP) יחס ההוצאות עבור YMLP הוא 0. 85%, שהוא מעט מעל לשותפות מוגבלת של שותפות אנרגיה ממוצעת של 0.% 72. תשואת הדיבידנד ל -12 חודשים היא תשואה מדאיגה 13. 68% אלריאן MLP ETF אלטרן MLP ETF אלטרן MLP קרן המטבע הסלולרית היא קרן הסלולר של אלריאן (NYSEARCA: AMLP AMLPAlerian MLP10 83 + 0 56% Created with Highstock 4 , אשר הושק על ידי ALPS ב -2010. עם 9 $ 14 מיליארד נכסים, הוא עוקב אחר מדד אלריאן MLP לתשתית קניינית, המורכב מ MLPs תשתית שהוצגו עבור נפח, שווי השוק ואת תשלומי הדיבידנד. הוא Enterprise מוצרים שותפים LP (NYSE: EPD

EPDEnterprise מוצרים שותפים LP25 14 + 0 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) יחס ההוצאות של הקרן הוא 0. 85%כמו YMLP. תשואת הדיבידנד נמוכה יותר ב -9% 29, אך AMLP רשמה עלייה טובה יותר של 12% ב -43% בסוף ספטמבר 2016.