אם אתה מודאג על תיקון שוק המניות, או בסופו של דבר הכותרת לשטח השוק לשאת, אז אתה רוצה לשקול את שערי חליפין (ETF) המופיעים להלן. הם כולם יספקו לך הגנה יותר downside מאשר הרוב המכריע של תעודות סל ברחבי היקום ETF. עם זאת, יש כמה תפיסות מוטעות נפוצות על תעודות סל אלה שאתה צריך לדעת.

לנוחותך, תעודות הסל שלהלן נפרצו לשתי קבוצות: רמה עליונה ושכבה שנייה.

- <->

Top-Tier

הצרכן Staples בחר מגזר SPDR ETF (XLP XLPSel Sct Cns Stp52 57. 07% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) מטרה: מעקב אחר הביצועים של מדד הצרכן למדד בחר מגזר.

סה"כ נכסים: $ 8. 14 מיליארד דולר (נכון ל -4/15/15)

תאריך התחלה: 16 בדצמבר 1998

נפח יומי ממוצע: 7. 4 מיליון

דיבידנד: 2. 55%

הוצאות: 0. 15

למעלה 3 אחזקות:

פרוקטר אנד גמבל ושות '(PG

PGProcter & Gamble Co 86) 05-0 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ): 12 . 43%

קוקה קולה ושות '(KO

KOCoca-Cola Co45 47. 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ): 8. 76 % וול-מארט חנויות בע"מ (WMT

WMTWal מארט חנויות 88. 70% 09% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ): 6. 97% אפריל 2008 גבוה (לפני התרסקות): $ 28. 49

פברואר 2009 נמוך (תחתית התרסקות השוק): 20 $. 36

ניתוח: הפסד הוא הפסד, אבל XLP החזיק מעמד טוב מאוד ביחס לעמיתיו בזמן הקשה ביותר. (לפרטים נוספים, ראה:

הצרכן Staples XLP ETF iShares ארה"ב ספקי בריאות (IHF

IHFiSh US Healthcr148 90-0 34% Created with Highstock 4 . <699> ) מטרה: מעקב אחר הביצועים של דאו ג 'ונס ארה"ב בחר בריאות ספקי מדד. סה"כ נכסים: 819 $. 16 מיליון

תאריך התחלה: 1 במאי 2006

נפח יומי ממוצע: 54, 280

דיבידנד: 0. 16%

הוצאות: 0. 45%

Top 3 Holdings:

(0) <<

ESRXExpress Scripts החזקת CO60 62 + 0 13%

Created with Highstock 4. 2. 6 ): 9. 46% Anthem, Inc. (ANTM ANTMAnthem Inc216 2. 13%

Created with Highstock 4. 2. 6 ): 6. 91% אפריל 2008 גבוה: $ 49. 69 פברואר 2009 נמוכה: 30 $. 13

ניתוח: IHF לא החזיק מעמד היטב במהלך המשבר האחרון, וזה לא סביר להעריך אם יש משבר נוסף. עם זאת, סביר להניח להחזיק מעמד טוב יותר מאשר בפעם האחרונה מאז בייבי בומרס נכנסים לגיל שבו הם ידרוש הרבה מוצרים הקשורים לבריאות ושירותים. (לקבלת מידע נוסף, ראה: להשקיע ספקי בריאות עם זה ETF .) ואנגארד דיבידנד הערכה ETF (VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96.86-0. 36%

Created with Highstock 4. 2. 6

) מטרה: מעקב אחר הביצועים של NASDAQ US Dividend Achievers בחר אינדקס. סה"כ נכסים: $ 20. 76%

תאריך התחלה: 21 באפריל 2006 נפח יומי ממוצע: 879, 500 דיבידנד: 2. 13% הוצאות: 0. 10%

למעלה 3 אחזקות:

ג 'ונסון & ג' ונסון (JNJ

JNJJohnson & Johnson139. 76% 23%

Created with Highstock 4. 2. 6

): 3. 99%

וול מארט חנויות בע"מ: 3. 99%

The Procter & Gamble ושות ': 3. 91%

אפריל 2008 גבוהה: 55 $. 19 פברואר 2009 נמוכה: 33 $. 18 ניתוח: VIG לא להחזיק מעמד היטב במהלך המשבר האחרון. זה יכול להיות גם בעתיד. מאידך גיסא, ה- ETF הנמוך הזה עוקב אחר הביצועים של חברות בעלות תיעוד של הגדלת הדיבידנדים שלהן לאורך זמן. חברות כמו אלה כמעט תמיד יש מאזן בריא וליצור תזרים מזומנים חזק. לכן, הם צפויים לסבול את הסערה. הגישה הנכונה כאן תהיה לקנות VIG על כל מטבלים, בידיעה שזה רק עניין של זמן עד אלה חברות עילית להקפיץ בחזרה. (לפרטים נוספים, ראה: סוחרים חפש דיבידנד קרנות

)

השכבה השנייה

כלי עזר בחר מגזר SPDR ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55 0. 38% נוצר עם Highstock 4. 2. 6

) מטרה: מעקב אחר הביצועים של כלי עזר בחר מדד מגזר. סה"כ נכסים: $ 6. 38 מיליארד

תאריך התחלה: 16 בדצמבר 1998

נפח יומי ממוצע: 13. 2 מיליון תשואה דיבידנד: 3. 43% יחס ההוצאות: 0. 15% למעלה 3 אחזקות : <הקודם הקודם הבא>

(NEE

NEENextEra Energy Inc151 86-0 52%

Created with Highstock 4. 2. 6

): 8. 33%

דרום החברה (SO

SOSouthern Co51. 65-1 51%

Created with Highstock 4. 2. 6

): 7. 26% אפריל 2008 גבוה: 41 $. 31 פברואר 2009 נמוך: 25 $. 35 ניתוח: אם אתה מחקר "מיתון הוכחה ETFs" תוכלו למצוא XLU לעתים קרובות ברשימה. אבל זו הסיבה שאתה צריך להיות זהיר עם מה שאתה קורא. כפי שאתה יכול לראות, XLU לא להחזיק מעמד היטב במהלך המשבר האחרון. זה צפוי להיות הבא במהלך המשבר הבא גם כן. בעוד כלי עזר נראים בדרך כלל בטוח, הבעיה היא שהם ממונפים. לכן, כאשר הריבית גדלה, חובותיהם יהפכו יקרים יותר. יחס החוב להון עבור הדוכס, NextEra Energy, and Southern Co. הוא 1. 04, 1. 44, ו -17, בהתאמה. אלה לא יחסים נוראים, אבל הם לא מנחם בסביבה ריבית גבוהה יותר, או. (לפרטים נוספים, ראה:

האם זה הזמן עבור קרנות תנודתיות נמוכה? PowerShares דינמי מזון ומשקאות ETF (PBJ PBJPS Dyn FD & Bvg31 69-1 68%

נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ) מטרה: מעקב אחר הביצועים של אינדקס דינמי מזון ומשקאות Intellidex. סה"כ נכסים: $ 266. 83 מיליון

תאריך התחלה: 23 ביוני 2005

נפח יומי ממוצע: 91, 133

דיבידנד: 1. 28% הוצאות: 0.61% Kroger Co. (KR

KRKroger Co 21 33% 79% KRFT: נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ): 5. 08% כללי מילס, Inc (GIS

GISGeneral מילס Inc50 10-2 42%

Created with Highstock 4. 2. 6

): 5. 06%

אפריל 2008 גבוה: 16 $. 82

פברואר 2009 נמוכה: 11 $. 13

ניתוח: ירידה לניהול במהלך הגרוע ביותר של פעמים. ו PBJ משקיעה במיטב של מזון ומשקאות. הסיבה היחידה לכך ש- PBJ נמצאת ברשימה השנייה היא בגלל יחס ההוצאות של 61%, שהוא גבוה יותר באופן משמעותי משיעור ההוצאות הממוצע של תעודות סל של 0. 46%. זה יחס חשבון מוגברת תאכל לתוך הרווחים שלך להאיץ הפסדים. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

מתי הוא הזמן הנכון עבור מזון ומשקאות מניות

)

ואנגארד הצרכן סטייפלס ETF (VDC VDCVngd Cnsm Stpls135 0% 99% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 )

מטרה: מעקב אחר הביצועים של MSCI ארה"ב שוק שוק המניות / הצרכן סיכות 25/50. סה"כ נכסים: $ 2. 52 מיליארד תאריך התחלה: 26 ינואר 2004 נפח יומי ממוצע: 114, 462

דיבידנד: 1. 90%

הוצאות: 0. 12%

למעלה 3 אחזקות: > פרוקטר אנד גמבל ושות ': 10. 92% קוקה קולה ושות': 7. 73% Pepsico, Inc (PEP

PEPPepsiCo Inc109 26% 87% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ): 6. 87% אפריל 2008 גבוה: 69 $. 85

פברואר 2009 נמוך: 49 $. 53

ניתוח: עם ETF זה מציע יחס הוצאות נמוך מאוד והחזקת חברות מובילות, אתה עשוי להיות תוהה למה זה על הרמה השנייה. זה יכול להיות ענה במילה אחת: נזילות. (לפרטים נוספים, ראה:

הצרכן מצרך להגן מפני התנודתיות

.)

השורה התחתונה

שקול את תעודות הסל לעיל עבור הגנה downside, במיוחד אלה בקטגוריה העליונה. עם זאת, אם אתה באמת מודאג לגבי השוק מתנדנד ואתה רוצה הגנה downside, אז את הבטוחה לשחק יהיה לעבור במזומן. אם השוק יירד, הוא יתקיים בסביבה דפלציונית. אם אתה במזומן, אז את הערך של מזומנים זה יגדל (כל דולר ילך רחוק יותר). (לפרטים נוספים, ראה:

4 אסטרטגיות ETF עבור שוק למטה

ו

למעלה 5 מניות המיתון

.) דן מוסקוביץ אינו הבעלים של תעודות סל או מניות המוזכרים במאמר זה .