יועצים פיננסיים רבים, אפילו אלה עם כמות גדולה של נכסים תחת ניהול (AUM), נאבקים כדי להשיג את סוג של צמיחה שהם רוצים בשיטות שלהם. לדוגמה, אם בפועל שלך מורכב בעיקר לקוחות מבוגרים, AUM שלך עשוי להיות מתכווץ בגלל רמה גבוהה של הפצות כי הלקוח שלך לוקחים. או שאתה יכול להיאבק עם בעיות כגון ניהול זמן או יישום תוכנית שיווק אפקטיבית.

עבור תכנון פיננסי שלך לתרגל לשגשג, זה הכרחי כי אתה לגדול בסיס הלקוחות שלך לאורך זמן. הנה כמה רעיונות שיכולים לעזור לך לכוונן את התרגול שלך ולהגיע לשלב הבא. (לקריאה הקשורה, ראה: חוות נאמנות לאגודה לאזרחים זרים.

הערכת השירות שלך

אם התרגול שלך אינו צומח כפי שאתה רוצה, להיות מחסור של קיבולת. גורם זה ניתן לקבוע על ידי לאמוד את היכולת שלך לספק שירות הולם, בזמן לכל הלקוחות שלך על בסיס עקבי. אם יש אי התאמה משמעותית בשירותים שאתה מספק כמה לקוחות לעומת אחרים, אז אתה חסר באזור זה. אם זה בעיה בשבילך, אז אולי כדאי לך לשקול להתמקד בקטע צר של לקוחות, כגון אלה שעובדים בתחום מסוים או לשתף תכונה דמוגרפית משותפת אחרים. חשוב לציין כי בעוד יועצים רבים מתמחים בעבודה עם לקוחות עתירי הון, עושר הוא לא נישה בפני עצמה. למעשה, המגזר בעל הערך הגבוה של לקוחות הוא בין הקבוצות המגוונות ביותר של אנשים במונחים של יעדי ההשקעה והצרכים שלהם. התמקדות בקבוצה ספציפית יותר של לקוחות יכולה לעזור לך לפתח סטנדרטי יותר של נהלים ולספק רמה של ייעוץ מותאם אישית יותר עבור הלקוחות שלך.

ייתכן גם רוצה להוסיף חבר צוות נוסף או שניים שיכולים לעזור לך לייעל את זרימת העבודה שלך, כך שאתה לא צריך לעשות הכל בעצמך. אם פתרונות אלה אינם טעים, אז ייתכן שיהיה עליך פשוט להפחית את רמת השירות הכוללת שאתה מספק על מנת לפנות זמן למצוא עסקים חדשים. (לקריאה בנושא, ראה: השקעות נייד: מה המשקיעים רוצים. )

כשמדובר בפיתוח עסקי, יועצים רבים נאבקים כדי למצוא שותפים שמסוגלים להביא בעקביות עסקים חדשים. אם אתה עומד בפני בעיה זו, אז לא להיות מהר מדי גיר זה עד חוסר מאמץ או מוטיבציה. חברות ייעוץ רבות עדיין מנסה להבין איך להסתגל לפרדיגמה העסקית החדשה בשוק של היום.

אם אין לך נוכחות דיגיטלית חזקה, אז אתה יכול להיות ברצינות handicapping העסק שלך ומשקיף על שדרה חשובה שיכולה ליצור לקוחות חדשים בשבילך.הצוות ומפיקים אחרים שאתה שוכח צריך גם להשלים את המיומנות שלך להגדיר. לדוגמה, אם אתה אנליסט מופנם מטבעו, אז אתה כנראה צריך לחפש לשכור כמה עובדים מוחצן שיש להם מיומנויות אנשים נהדר.

זה גם חשוב מאוד כי אתה יכול להגיד לאנשים בדיוק למה לקוחות באים אליך ומדוע הם בוחרים להישאר. אתה צריך להיות ברור ותמציתי סיבות לכך שאתה יכול לאיית את ההזדמנות כאשר מתעוררת. תוכנית שיווק אפקטיבית תספק תצוגה ברורה של מה אתה ואת המשרד שלך יכול לספק למה אתה בוחר את הגישה שאתה לוקח.

השורה התחתונה

ריצה, תרגול פיננסי משגשג דורש זמן ומאמץ קבועים. באמצעות אסטרטגיות שתוארו לעיל, אתה יכול לבצע את החובות שלך בצורה יעילה יותר לייעל את העסק שלך, כך שיש לך יותר זמן למצוא לקוחות חדשים. לדעת בדיוק מי אתה רוצה לשרת ולמה יספק בסיס מוצק לצמיחה והצלחה בעתיד. (לקריאה הקשורה, ראה: מדוע יועצים יוצאים Wirehouses, Go Independent.