רוב המשקיעים בקרנות הנאמנות הם כנראה מכירים את הקטגוריות של צמיחה וערך. מנהלי קרנות הצמיחה מחפשים השקעות אשר צפויות לחוות צמיחה מהירה מהממוצע, כפי שהיא נמדדת על ידי ההכנסות, הרווח הגולמי או הרווח הנקי, בעוד שמנהלי קרנות ערך בדרך כלל מחפשים השקעות בהנחה מעמיקה. מנהלי קרנות הצמיחה מעדיפים גם חברות המרוויחות את רווחיהן למו"פ ול- OPEX כדי להרחיב את עסקיהן.

אחד האתגרים עבור משקיעים שמרנים הצמיחה היא איזון הצמיחה והסיכון. קרנות הנאמנות השמרניות הטובות ביותר מניבות תשואות גבוהות ללא תנודות קיצוניות במחירי המניות שלהן. על המשקיעים להתמקד בשלושה מדדים בעת הקרנת קרנות צמיחה איכותיות: התשואה ההיסטורית של הקרן ביחס לעמיתיה, תנודתיות הקרן, כפי שהיא נמדדת על ידי סטיית התקן ושיעור Sharpe של הקרן. יש כמה אפשרויות מצוינות עבור משקיעים שמרנים בקטגוריה הצמיחה.

-> ->

Ave מריה צמיחה קרן (AVEGX)

Ave מריה צמיחה קרן ("AVEGX") היא אמצע שווי צמיחה קרן וחבר של אווה מריה משפחת קרנות הנאמנות. הקרן הוקמה ב -1 במאי 2003 וקיבלה דירוגים של 4 כוכבים במורנינגסטאר על פני אופקים של שלוש או חמש שנים ודירוג חמישה כוכבים על פני 10 שנים. הקרן, עם יחס הוצאות שנתי של 1. 17%, מחפשת צמיחה ארוכת טווח של הון. הקרן משקיעה בעיקר במניות רגילות של חברות בינוניות, שלדעת המנהלים יש פוטנציאל מעל הממוצע לגידול בהכנסות, ברווחים או בתזרים מזומנים.

Ave מריה צמיחה קרן יצר תשואות מצוינות על פני מספר אופקים זמן. הקרן השיגה את תשואותיה עם תנודתיות נמוכה יותר מקרנות צמיחה אחרות. לקרן סטיית תקן נמוכה מזו של עמיתיה על פני שלושה או חמישה וחמישה אופקים. לקרן יש גם יחסי Sharpe גבוהים יותר על כל מסגרת זמן.

קרן הפנסיוני של קרן פנסילבניה (HFCIX)

הקרן הפנסית של קרן הפנסי פוקוס (HFCIX) היא קרן צמיחה בינונית שנוסדה ב -30 במאי 2008, כחלק ממשפחת קרן הנסי. הקרן מחזיקה בדירוג של חמישה כוכבים במורנינגסטאר על פני שלוש שנים וחמש שנים, נכון לאפריל 2016. האסטרטגיה של הקרן היא לגייס הון על ידי השקעה בעיקר בניירות ערך אמריקאיים, אלא גם בניירות ערך של חברות זרות, כולל קבלות פיקדון אמריקניות (ADR). הקרן משקיעה בעיקר במניות רגילות, אך היא עשויה להשקיע גם בניירות ערך אחרים, כגון אופציות, מניות מועדפות וחוב.

קרן המימון של קרן הפנסי ממוקדת יש יחס הוצאה של 1. 11% ו הניב תשואות מעל הממוצע מאז הקמתה.נכון ל -12 באפריל 2016, משקיע הקרן לשלוש שנים מחזיר את השיעור השישי מבין 640 הקרנות שנכללו בתקופה זו, בעוד שבמשך חמש שנים הקרן היתה הקרן בעלת הביצועים הגבוהים ביותר של 574 בני העמיתים שלה. הקרן מדורגת על ידי Morningstar כבעלת סיכון מתחת לממוצע עבור הקטגוריה שלה מעל אופק לשלוש שנים וסיכון נמוך על פני תקופה של חמש שנים. יחסי Sharpe של הקרן של 1. 02 על פני שלוש שנים ו -1. 03 מעל חמש שנים גבוהים יותר מהקופה הממוצעת לצמיחה בינונית.

T. קרן Rowe במחיר בינוני (RPMGX)

קרן T. Rowe במחיר בינוני (RPMGX) הוקמה ב -30 ביוני 1992. הקרן מבקשת צמיחה של הון לטווח ארוך ומשקיעה את מרבית השקעותיה נכסים בפורטפוליו מגוונים של מניות רגילות בארה ב ", שמנהלי הקרן מאמינים כי יגדל בקצב מהיר מהממוצע. הקרן עשויה גם להשקיע במניות זרות. יש לה יחס של 0.77% הוצאות, שהוא נמוך מהממוצע בקטגוריה של 1. 28%.

The T. Rowe מחיר אמצע שווי צמיחה קרן הפיק תשואות מצוינות על פני מספר אופקים זמן. שלוש התשואות של הקרן מדורגות בראש ובראשונה בקטגוריה שלה בין 640 עמיתים, תשואה של חמש שנים מדורגת במקום השביעי בין 574 קרנות בקטגוריה שלה, וחזרתה ל -10 שנים מדורגת במקום השלישי בין 428 קרנות בקטגוריה. הקרן השיגה את התשואות שלה בסיכון נמוך מהממוצע. סטיית התקן שלה נמוכה מהקרן הממוצעת בקטגוריה שלה על פני אופקים של שלוש, חמש ועשר שנים, ואילו יחס Sharpe שלה גבוה יותר מכל אחת מהתקופות.