בעת הערכת קרנות נאמנות איגרות החוב של American Century, על המשקיעים לשקול תשואות, מדדי סיכון, קביעות ניהול, עמלות ודירוגים של צדדים שלישיים. קרן ההשקעות האמריקנית Century Bury, "קרן המשקיעים האמריקאית" ("BGYX") של קרן אמריקן סנצ'ורי בקליפורניה ("ADFIX") ו- American Century Investments, ג 'יני מיי, סיכון מתואם על פני תקופות מרובות, שמר על יחסי הוצאות סבירים וקיבל דירוגים גבוהים ממורנינגסטאר.

->

אג"ח מוניציפאליות בעלות תשואה גבוהה בקליפורניה (קליפורניה)

קרן אג"ח מוניציפלית מניב תשואה גבוהה, כולל אג"ח זבל. הקרן מתמקדת באג"ח שהונפקו על ידי ערים, מחוזות, עיריות ורשויות למימון פרויקטים ציבוריים כגון בתי ספר ותשתיות. אג"ח אלו פטורים בדרך כלל ממסים ממשלתיים וממיסים פדרליים. ההתמקדות האסטרטגית העיקרית של הקרן היא בהכנסות, אם כי גם ייסוף ההון.

-> ->

קרן המטבע של איגוד החוב המקומי בקליפורניה מניבה ביצועים טובים יותר על המדד המשולב שלה, המדד המשולב של מדדי ברקליס המוניציפלי, על פני שלוש, חמש וחמש השנים שהסתיימו באפריל 2016. הקרן ביצועים טובים יותר מאשר בקטגוריה של איגרות החוב העירוניות בקליפורניה על פני תקופות אלו. תשואת הקרן לשלוש השנים האחרונות עמדה על כ - 46% לעומת אפריל 2016, עם תשואה של חמש שנים של 8% - 8%. מדד האג"ח המוניציפאלי חזר לרמה של 54%, 5. 51% ו -4.4% במהלך השנים הללו, ואילו מדד האג"ח של אג"ח בקליפורניה חזר ל -4%, 7% ו -74%.

ערכי אלפא של הקרן היו 0. 8 במשך שלוש שנים, 1. 46 במשך חמש שנים ו -0. 41 במשך 10 שנים ביחס למבחן השוואות המוניציפליות של ברקליס, ואילו ערכי אלפא בקטגוריה של עיריית קליפורניה היו -0. 14, 0. ball nearier. 17. מבחני ביצועים עוקבים באופן עקבי, גם כאשר הסתגלות לסיכון, זכתה בקרן דירוג של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר.

מגוונת קרן בונד (ADFIX)

קרן גידור מגוונת של המאה האמריקנית משקיעה בניירות ערך ברמה גבוהה ובינונית שהונפקו על ידי תאגידים או ממשלות, או מגובים בנכסים כגון משכנתאות. עיקר התיק כולל נכסי השקעה. קרן אגרות החוב המגוונות החזירה 1. 93% לעומת התקופה של שלוש השנים שהסתיימו באפריל 2016, 3. 5% לעומת חמש השנים ו -5% על פני תקופה של 10 שנים. התשואות של שלוש וחמש השנים האחרונות פיגרו מעט במדד השוואת הביצועים של Barclays U. S. Aggregate Bond, אשר חזר 2. 2% ו - 3.64% על פני תקופות אלו. אבל הקרן היכתה את הקטגוריה הבינונית לטווח בינוני ב -20 נקודות בסיס על פני שלוש שנים ו -12 נקודות בסיס על פני חמש שנים.הקרן החזירה תשואות גבוהות לשני המדדים לאורך 10 השנים שהסתיימו באפריל .2010

ערכי אלפא של הקרן ביחס למדד אגרות החוב של Barclays U. S צמודים ל -0. 31 מעל שלוש שנים, -0. 08 מעל חמש שנים ו 0. 25 מעל 10 שנים. ערכי האלפא של הקטגוריה הבינונית היו בטווח -0. 45, 0. 14 ו -0. 07 מעל אותן תקופות. יחס שארפ של קרן הבונדס האמריקאית מגוונת היה 0. 70 על פני שלוש השנים שהסתיימו באפריל 2016, עם יחס של חמש שנים של 1. 27 ו יחס של 10 שנים של 1. 21. מקביל האג"ח לטווח בינוני יחס שארפ היו 61, 1. 21 ו - 0. 91. תשואות גבוהות המותאמות לסיכון לקטגוריה שלו, במיוחד על פני תקופות ארוכות יותר, זכו בקרן דירוג של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר.

Ginie Mae Fund (BGNMX)

קרן המאה האמריקנית ג'יני מיי משקיעה בניירות ערך שהונפקו על ידי איגוד לאומי למשכנתאות (GNMA), הידוע גם בשם ג'יני מיי. Ginnie Mae ניירות ערך הם נכסים המשולב המשכנתא, התשלומים על אשר מובטחת על ידי המנפיק. כמו כן, הקרן מוסמכת להשקיע חלק מנכסיה בשיעורי השקעה אחרים. החל מחודש אפריל 2016, קרן ג'יני מיי גררה שלוש תשואות של 1.36%, תשואה של חמש שנים של 2. 65% ו -10 שנים של תשואה של 44%. ה- Barlays U. S צבירה בונד סך כל המדדים החזיר את הנתונים הללו ב -84 נקודות בסיס, 99 נקודות בסיס ו -48 נקודות בסיס, בהתאמה. אבל הקרן הניבה תשואות גבוהות לקטגוריית איגרות החוב הממשלתיות הבינוניות בכל שלושת השלבים, ועלתה על הממוצע הממוצע של הקטגוריה ב -38 נקודות בסיס לאורך התקופה של 10 שנים.

יחסית לברקליס U. S צבירה בונד סך כל המדדים, קרן המאה ג'יני מאיי האמריקאית היו ערכי אלפא של -0. 22 מעל שלוש שנים, 0. 18 מעל חמש שנים ו - 0. 66 מעל 10 שנים. הסמן של הקטגוריה היה בעל ערכי אלפא של -0. 5, -0. 31 ו -0. 03 על אותן תקופות. לקרן היו גם יחסי Sharpe גבוהים בהשוואה לסמן הקריטריונים שלה, על פני שלוש, חמש וחמש שנים.