בדרך כלל, חברות כובע קטן הן אלה עם פחות מ 5 מיליארד דולר שווי השוק. הקרנות הבאות מציעות חשיפה לחברות קטנות.

בראון קפיטל מנג'מנט חברה קטנה בקרן (BCSSX)

בראון קפיטל מנג'מנט היא חברה קטנה אשר נוסדה משנת 1983. לחברה יש רק ארבע קרנות נאמנות בהרכבה, BCSSX ") כמבצעת הטובה ביותר שלה. הקרן מנוהלת על ידי צוות של חמישה אנשים עם קית 'לי לי, נשיא החברה ומנהל התפעול הראשי (COO), המוביל את הדרך. הקרן מנהלת כיום נכסים בהיקף של 3 מיליארד דולר (AUM), והיא מעניקה למשקיעים חשיפה לחברות בעלות הון קטן יותר, במטרה לייסוף הון לטווח ארוך. נכון לעכשיו, המשקיעים יכולים לקבל חשיפה לקרן מדורג טוב עבור יחס ההוצאות של 1. 06%.

קרן חברה קטנה יש דירוג חמישה כוכבים Morningstar. הקרן מניבה תשואה מתואמת היטב. למרות הבטא של הקרן הוא 1. 05, אלפא הוא 4. 25, נותן למשקיעים הרבה יותר בתמורה לפרופיל סיכון מעט גבוה יותר.

קרן יאנוס טריטון (JGMAX)

קרן יאנוס טריטון (JGMAX) היא אחת הקרנות הטובות ביותר בקבוצת יאנוס קפיטל, המציעה פלטפורמה רב-אסטרטגית עם שמות כמו יאנוס, אינטק ופרקינס. קרן טריטון מנוהלת על ידי ג'ונתן קולמן, CFA, שמלווה את החברה מאז 1994. הקרן מספקת שלוש סיבות לכך שהמשקיעים צריכים לבחור את זה: היא בוחרת חברות שיש להן מודלים עסקיים ייחודיים, יש לה צוות עמוק ומתמחה ואת ההנהלה יש גישה מתונה לצמיחה. לקרן היו נכסים בסך 7 דולר. 1 מיליארד דולר, והיא מחייבת יחס ההוצאה השנתית של 1%.

הקרן יש ביתא של 1. 07 ו אלפא של 2. 54. למרות שיש לו חשיפה downside דומה ל- S & P 500, זה מקבל תשואות טובות בהרבה בטווח הארוך. זה כנראה למה Morningstar שיעורי קרן Janus Triton קרן חמישה כוכבים מעל הממוצע של 10 שנים וארבעה כוכבים בסך הכל.

T. קרן Rowe מחיר אופקים חדשים (PRNHX)

קרן T. Rowe מחיר אופקים חדשים ("PRNHX") הוא אחד הקרנות הטובות ביותר של החברה הביצועים. לקרן יש מטרה לייסוף הון גבוה יותר על ידי השקעה בחברות קטנות וצומחות במהירות. הקרן מנוהלת על ידי הנרי אלנבוגן. זה היה 16 $. 6 מיליארד AUM, ואת יחס ההוצאה של 0. 79%.

הקרן בולטת מקבוצת העמיתים שלה על פי מורנינגסטאר, עם דירוג של חמישה כוכבים בכלל ובמוצעים של שלוש, חמש וחמש שנים. בקרן יש את הבטא הגבוה ביותר של 1. 12 ו אלפא נמוך של 1. 94 לעומת בראון קפיטל ניהול חברה קטנה קרן וקרן Janus Triton, אבל זה עדיין נשאר מתחרה העליון בקבוצה הכוללת שלה קטן כובע צמיחה.