המשקיע האגדי וורן באפט משקיעה בחברות בסיסיות ביסודיות לאורך זמן. אסטרטגיה זו פועלת במשך עשרות שנים. אותם עשורים הציגו כלכלה רועמת וסביבה אינפלציונית בעיקר, שכולם נבעו מגידול אוכלוסין ברחבי העולם. אנחנו עכשיו לאט אבל עדיין נע בכיוון ההפוך, המהווה את הכלכלה מאטה בסביבה דפלציונית הנגרמת על ידי ירידה האוכלוסייה ברחבי העולם. בסביבה זו לעשות אסטרטגיות ישנות לעבוד?

-> ->

ETFs הפוך> רוב האנליסטים צפויים לצד באפט כי הם מסתכלים על הרשומה ההיסטורית שלו. זה הגיוני, למעט העובדה שבאפט ביצע בצורה גרועה במהלך המשבר הפיננסי. הפדרל ריזרב הציל את היום. אבל זה לא יכול להיות הסתמכה על הזמן הזה מסביב. אנליסטים אומרים כי חברות עם נפילה במחירי המניות יוצרים מציאות כרגע. הם לא מציאה. כמה אנליסטים אפילו הודה ביצועים גרועים במהלך החודשים האחרונים, וכי זה מקובל. אין שום סיבה לבצע ביצועים גרועים במהלך החודשים האחרונים. אם אתה הולך זמן רב על איכות גבוהה נמוכה באיכות נמוכה אתה צריך לבצע היטב, במיוחד אם אתה מגוונת וליישם אסטרטגיית ניהול כסף איכות. (לפרטים נוספים, ראה:

מהו סגנון ההשקעות של וורן באפט? )

בונוס נוסף הוא שאתה לא צריך מניות בודדות קצר. זה יכול להציג סכנה משמעותית אם יש לחץ קצר בגלל חדשות הפתעה חיובית, כגון רכישה. במקום זאת, תוכל להשתמש בכסף הפוך (ETF) ולבחור 1x, 2x או 3x בהתאם לסבולת הסיכון שלך. זה אומר שאתה יכול ללכת על מניות בודדות תוך שימוש בתעודות סל הפוכה לקצר. אם אתה רוצה לשמור את זה שמרני, השתמש 1x ETFs הפוכה. ודא את הבירה הוא התפשט קרוב באופן שווה בצד הארוך והקצר, אשר יאפשר לך לישון בלילה.

-> ->

באפט אחזקות גדולות

בוא נתחיל עם וולס פארגו ושות '(WFC

WFCWells Fargo & Co56 18% 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ). וויל וולס פארגו יהיה בסביבה הרבה זמן? ככל הנראה. האם זה יעריך במהלך השנה הבאה? לא סביר. עם מיליארדי דולרים בהלוואות למשק האנרגיה ורזרבות שיועדו במקרה של הידרדרות עתידית בכל מגזר האנרגיה, WFC לא יכול להיות אחד הפוזיציות הארוכות ביותר לאורך השוק הרחב יותר בשלב זה. גם אם הלוואות אלה נשארו בריאים, בנקים גדולים אחרים עשו הלוואות רעות למגזר האנרגיה, אשר בסופו של דבר יובילו למכירה במניות הבנקים.זו גם הסיבה שאתה לא יכול פשוט לשים לב לערכים מרכזיים. מדדי מפתח הם בהחלט גורם חשוב, אבל הם לא יכולים להגיד לך משהו על הלוואות רעות או את ההשפעה של הלוואות רעות אחרות על המגזר. (לקבלת מידע נוסף, ראה: מניות הבנקים: זמן לקנות או להימנע מהם? ) באפט יש נתח של 5% ב- International Business Machines Corp (IBM IBMInternational Business Machines Corp150. 84-0 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ). בשנה האחרונה, הוא פוחת 21. 57%. חלקם עשויים להיות מסוקרן על ידי תשואת הדיבידנד 4. 04% ו מרובים של 9. תשואה 4. 04% לא אומר כלום כאשר המניה היא מחליקה 21% ומניות מרובות נמוכה נסחרות במכפילים נמוכים מסיבה. ברוב המקרים, תוכלו גם לחוות כאב נוסף או ללכת לשום מקום לפני שנים. בהתחשב במצב הבריאותי של הכלכלה העולמית, הראשון הוא סיכוי סביר יותר במקרה זה. יבמ צריכה להקפיץ חזרה לאורך זמן, בעיקר בזכות צרכיה האסטרטגיים, אבל זה מוקדם מדי. באפט יש גם נתח של 3% בג 'נרל מוטורס ושות' (GM

GMGeneral מוטורס Co42 14-0 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ). הנהג הגדול כאן יש מכירות SUV, אשר היו מונעים על ידי מחירי דלק נמוכים. זה היה חיובי עבור GM כי SUVs הם שולי רכב גבוה יותר. עם זאת, דולר חזק דולר השפיעה לרעה על התוצאות. זה צריך להישאר המקרה כמו בנקים מרכזיים ברחבי העולם מנסים לעורר את הכלכלות שלהם על ידי פיחות המטבעות שלהם, אשר יוביל לעלייה נוספת הדולר. גם אם זה לא המקרה, לצרכנים אין את אותו סוג של כוח ההוצאות שהם עשו לפני כמה שנים. שלב זה עם שיטות ההלוואה רופפת עבור מכוניות את התוצאה הסופית לא יהיה טוב. גם אם אתה מאמין מכירות ורווחים יהיה חזק הולך קדימה, השורה התחתונה היא התוצאות בשבילך. למרות הביצועים הבסיסיים החזקים בשנה האחרונה, מנכ"ל יש slid 26. 02%. אם הביצועים הבסיסיים של GM מחלישים בכלל והכלכלה ושוק המניות נחלשים, הסיכון החיסוני עולה על הפוטנציאל הגלום. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד GM עושה את הכסף שלה

.) השורה התחתונה אם אתה רוצה להשקיע עם באפט, לכו על זה. טיעונים שוורים יכול להיעשות. מצד שני, אם אתה רוצה לשנות עם הזמנים ולשנות את אסטרטגיית ההשקעה שלך בהתאם, אז שקול לדון ארוך / תיק קצר עם יועץ פיננסי שלך על מנת להפחית את הסיכון והדאגה. ולשקול להסתכל על אפשרויות טובות יותר מאשר שלוש המניות המפורטות לעיל עבור הצד הארוך. (לקבלת מידע נוסף, ראה: וורן באפט: הדרך אל העושר .) דן מוסקוביץ אין שום עמדות WFC, IBM או GM.