כולנו עושים טעויות. זה הטבע האנושי. אבל יש כמה טעויות כי יועצים פיננסיים יכולים בקלות להימנע מהפיכה. פעולה זו לא רק תעזור לך להרשים לקוחות, אלא גם תוכל לשפר את הגודל של העסק שלך. מוניטין הוא המפתח בעסקי הייעוץ הפיננסי, ולכן לאחר כמה טיפים אלה יכולים לשמש רק כדי להבטיח לשפר את המוניטין שלך יכול לסייע לך למשוך לקוחות חדשים.

-> ->

Stick to Business

אתה רוצה להיות נעים שיחה עם הלקוחות שלך, אבל לוודא שאתה לא מבלה כל כך הרבה זמן לפטפט כי אין לך מספיק זמן באמת לדבר על את העניינים החשובים. לקוחות נמצאים שם כדי לגלות איך תוכל לשרת אותם בצורה הטובה ביותר ולעזור להם להגיע למטרות הכספיות שלהם תוך תכנון הפרישה. הם לא עושים שיחה חברתית. גם להתרחק בעיות כפתור חם כגון דת ופוליטיקה. הפגישה צריכה להיות אחת חביבה, אבל אתה שם כדי לנהל את העסק. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד יועצים פיננסיים לאבד לקוחות .)

-> ->

אתה צריך גם לדבוק בלוח הזמנים בעת פגישה עם לקוח כדי לוודא שאתה מכסה את כל נקודות המפתח וכי יש לך זמן לדון בכל העניינים הרלוונטיים, לפני הפגישה היא הסתיימה . רעיון אחד הוא ליצור רשימה של נקודות מפתח אתה רוצה כתובת או לחילופין לכתוב את סדר היום לעקוב כי אתה יכול גם לחלוק עם הלקוח.

הפסק לדבר ולהקשיב

זה נכון שיש לך הרבה מידע חשוב כדי לכסות, אבל אל תשכח שאתה שם כדי לברר בדיוק מה הם הצרכים של הלקוח ולאחר מכן להבין איך לשרת הכי טוב אוֹתָם. אתה לא יכול לדעת מה הצרכים האמיתיים שלהם אלא אם כן אתה לוקח זמן להקשיב להם. עודדו את הלקוחות שלכם לשאול שאלות ולהקשיב בתשומת לב לכל דאגותיהם. בדרך זו, אתה תהיה מיומנת יותר לסייע להם לתכנן לעתיד פיננסי מאובטח. (לפרטים נוספים, ראה: 5 שאלות ויטל יועצים צריך לשאול לקוחות חדשים .)

- כאשר אתה מנסה לעשות נקודה עם לקוח, סיפור אישי הוא תמיד מוערך, אבל לא ללכת overboard ולספק ללקוח סיפור יובש על טעויות שביצעת או דברים שאתה רוצה שעשית באופן שונה. לקוחות רוצים לדעת שאתה מוכשר יכול לעזור להם להימנע מבעיות. הם לא שם כדי לשמוע סיפורים מעמיקים על שלך.

ארגון הוא מפתח

אתה יכול להיות נוח במשרד מבולגן שלך יודע איפה כל פיסת נייר נמצא ואיפה כל מסמך חשוב ניתן למצוא. אבל זה לא אומר לקוח, אשר פוגש אותך במשרד שלך ימצא הבלגן הקטן שלך מקסים. חוסר ארגון אומר ללקוח כי אתה המום ולא יכול לשמור על קשר עם העבודה שלך ואת לוח הזמנים לעבוד.

לקוחות 'עניין הטוב ביותר לבוא ראשון

זכור כי המטרה שלך בתור מתכנן פיננסי צריך להיות לעשות את המיטב לסייע ללקוח שלך תוכנית לעתיד שלהם.זה לא צריך להיות על מכירת אותם כמו מוצרים רבים ככל שתוכל, במטרה להשיג לך עמלות יותר או להביא עמלות גבוהות יותר. אם אתה נאמן, זה לא חוקי בשבילך כדי לשים את הרווחים שלך על זה של הלקוחות שלך. ודא שאתה לא מקבל כל כך תפסו את ביצוע המכירה כי אתה מאבד את המראה של המטרה האמיתית שלך ואת העבודה. זה נכון גם אם אתה שם את הלקוחות שלך 'עניין הראשון, אתה בהכרח לשפר את המוניטין שלך, ואת הסיכוי הטוב ביותר להרוויח יותר לקוחות בתהליך. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

יועצי נאמנות עבור יועצים פיננסיים ) Lateness אינו מקובל

כולם מאחרים לפעמים, אבל זה הרגל רע לחזור שוב ושוב, ועם קצת תכנון יכול בקלות להיות נמנע. להיות מאוחר שולח את האות כי אתה לא ערך את הזמן של האדם השני כמו שאתה ערך משלך. אם יועץ פיננסי הוא איחור מתמיד, הלקוח עשוי להתחיל לתהות אם אתה תהיה מיומן בשמירה על הנכסים שלך ואת הנדל"ן. כדי למנוע איחור, לנסות ולתכנן להגיע 10 דקות מוקדם לכל פגישה ולא לפקח chedule. אם הפגישות שלך חזרו לאחור, הדבר אינו מאפשר זמן לתנועה או לפגישה עם הזמן.

תמיד מעקב

זה התפקיד שלך להישאר על צרכי הלקוח וחשבונות. אתה צריך להיות אחד כדי להזכיר להם לספק לך את המידע או המסמכים שאתה צריך מהם. לא רק לחכות להם לעשות את זה. אתה מקצועי, אז אתה צריך לפעול כמו זה, על ידי מעקב עם לקוחות תזמון פגישות. חלק מהעבודה שלך היא להשגיח על העתיד הפיננסי של הלקוחות שלך, כך שהם בתורם לא צריך לדאוג לזה כמו הרבה, והוא יכול להמשיך עם כל ההיבטים האחרים של החיים שלהם. אנשים כיום מובילים חיים עסוקים. זה חלק מהסיבה שהם שכרו אותך, כך שאתה יכול להיות אדם אשר על גבי הכספים שלהם תכנון הנדל"ן, לא אותם. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

יועצים: הימנע אלה טעויות נפוצות .) אל תתעלם את בן / בת הזוג

בעבר, זה היה לעתים קרובות אדם בזוג המטפל ו מפקח את הכספים במערכת יחסים, אבל זה יש וממשיך להשתנות. ודא כי אתה מדבר עם שני אנשים בתוך כמה. גם אם נראה שהאישה לא מעוניינת בשיחה או בפגישות, אתה צריך להציע שהיא תהיה חלק אם. אחרי הכל, גברים בדרך כלל לעבור לפני נשים לעשות, ואתה רוצה להיות בטוח שכבר יש לך יחסי עבודה טובים עם אישה או אישה זוג.

השורה התחתונה

על ידי ביצוע כמה עצות פשוטות, כגון להיות מאורגן, לשים את הלקוח הראשון תמיד עובד באופן מקצועי, תראה את המוניטין שלך ואת העסק שלך להתחיל לשגשג. (לפרטים נוספים, ראה:

טיפים על איך יועצים פיננסיים יכול לדבר עם לקוחות .)