a:

קבלת רישיון כיועץ פיננסי אינה דורשת תואר שני במנהל עסקים (MBA). מועצת המנהלים המוסמכת לתקינה פיננסית (CFP Board) אחראית על מתן רשיונות ליועצים פיננסיים ודורשת לפחות תואר ראשון ומעלה, שלוש שנות ניסיון רלוונטי בעבודה, עמידה בתקני האתיקה הגבוהים ביותר ועמידה בבחינת הדירקטוריון. כמה יועצים פיננסיים יכולים מאוחר יותר לבחור כדי לקבל תואר MBA, אשר יכול לעזור להם לקבל מקודם או להשיג עבודה טובה יותר לקוחות פוטנציאליים.

-> ->

דרישות חינוכיות

יועץ פיננסי פוטנציאלי חייב להיות בעל תואר ראשון מוסמך אזורית חייב להיות השלמת קורסים המכסים נושאים פיננסיים שונים כגון ביטוח, השקעות תכנון פרישה, תכנון מס הכנסה, ונדל"ן תכנון, תקשורת בינאישית. תואר MBA אינו הכרחי, אבל הוא מועיל אם הקורסים שלה מכסה נושאים שאינם מטופלים על ידי החינוך הקודם של המבקש. ועדת CFP מחייבת את השלמת הקורס לפני סיום הלימודים, בעוד שדרישת התואר הראשון עשויה להתממש תוך 5 שנים ממועד קבלת הבחינות.

-> ->

MBA ו קידום קריירה

בעוד כמה יועצים פיננסיים עצמאיים לשמש יועצים אישיים ליחידים, רובם בוחרים לעבוד בחברות השקעה וברוקרים ובנקים, אשר משלמים להם משכורות קבועות בונוסים. יועצים פיננסיים רבים בוחרים להתמחות בתחומים מסוימים, כגון ביטוח, מניות, הכנסה קבועה או תכנון הנדל"ן.

קבלת תואר MBA עשוי להוכיח יתרון עבור שני עצמאים ושכירים יועצים. מאז היועצים יכולים להתמחות על אזור מסוים במהלך הלימודים במנהל עסקים, הם יכולים לקבל ידע נוסף על הנושא הנושא שיכול לעזור להם למשוך לקוחות נוספים. עם זאת, יועץ שחושב על קבלת תואר שני במינהל עסקים צריך לשקול היטב את העלויות של תואר MBA כנגד הגידול הצפוי בהכנסות עתידיות.

-> -