שתי קרנות נאמנות חכמות מכוסות מתחת, מציעות פוטנציאל, אך מתחרות פנים מקרנות סל (ETF) עם אסטרטגיות דומות. קרנות נאמנות חכמות של קרנות בטא ותעודות סל מתנסות ללכוד תשואות משופרות עם סיכון מופחת באמצעות גיוון. זה לא טופס המסורתי שלך של גיוון. במקום להיות משוקלל לפי גודל, רוב קרנות ביתא חכם משוקללים על גורם מסוים, כגון ערך, צמיחה, צמיחה דיבידנד, מומנטום, תנודתיות נמוכה או באיכות גבוהה על בסיס מדדים מרכזיים.

->

DoubleLine Shiller משופרת CAPE I (DSEEX)

DoubleLine Shiller משופרת CAPE I (DSEEX) מחפשת תשואה כוללת העולה על מדד Shiller Barclays. הסיכון השני כאן הוא שהקרן תשקיע עד 5% מהנכסים נטו בניירות ערך של חברות שנכשלו. (לקבלת מידע נוסף, ראה: ביתא חכם: איך גורם איכות ב )

החדשות הטובות הן כי DSEEX העריך 21. 68% מאז הקמתה ב -10 באוקטובר 2013. זה מרשים, במיוחד עם תשואת דיבידנד כי כרגע מגיע ב 2. 70%. רק לשמור על תאריך ההתחלה לזכור. זה פוסט המשבר הפיננסי אז אנחנו לא יודעים איך DSEEX היה להחזיק במשבר. זה לא היה טוב במהלך שני swoons האחרון בשוק באוגוסט 2015 ו ינואר 2016.

DSEEX יש יחס הוצאה של 0. 63% לעומת ממוצע של קטגוריה של 1. 10%. זה התפשטות גדולה חיובי חיובי עבור DSEEX, לפחות על בסיס יחסי. ההשקעה המינימלית היא $ 100, 000, אבל זה טיפות עד $ 5, 000 עבור IRA.

PIMCO RAE פונדמנטלי PLUS (PXTIX)

PIMCO RAE פונדמנטלי PLUS (PXTIX) מחפשת את התשואה הכוללת של S & P 500 המשולבת באסטרטגיית אלפא מוחלטת. PXTIX מגיע עם יחס ההוצאות של 0. 79%. זהו הסימון הראשון בעמודה פלוס. כמו כן הוא מציע תשואת דיבידנד של 3. 04% והוא העריך 4. 14% עד כה. למרבה הצער, זה לא כל חדשות טובות. (לקבלת מידע נוסף, ראה: שיפור תיק שלך עם אלפא ביתא .)

-> << הזדמנויות בשוק ה- ETA החכם. התרשים שלהלן הוא פשוט, המציין הערכה מאז היווסדה, תשואת הדיבידנד ויחס ההוצאות. (לפרטים נוספים, ראה:

Smart Beta ETFs אסטרטגיות.

ביצועים מאז תחילת תשואה דיבידנד

יחס ההוצאות	IWF	IWFiSh רוס 1000 Gr130. 88 + 0. 12%
Created with Highstock 4. 2. 6 19. 90% 1. 42%	0. 20%	IWD	IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08%
נוצר עם Highstock 4. 2. 6 77. 41% 2. 50%	0. 20%	VIG	VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25%
Created with Highstock 4. 2. 6 63. 38% 2. 18%	0. 09%	VTV	VTVVanguard Value102. 08-0. 13%
Created with Highstock 4. 2. 6 68. 39% 2. 58%	0. 08%	VUG	צמיחה VUGVanguard137. 51 + 0. 24%
Created with Highstock 4. 2. 6 113. 20% 1. 30%	0. 08%	האם אתה מבחין בהפרש יחסי ההוצאות עבור תעודות הסל בהשוואה לקרנות הנאמנות?	השורה התחתונה

אתה עשוי למצוא כמה פוטנציאל עם קרנות נאמנות חכמים בטא, אבל יהיה קצת חוש בניסיון לעשות זאת כאשר ETAs חכמים בטא עם העמלות הנמוכות שלהם יעלה לך הרבה פחות ויש להם העביר באופן עקבי חזק מחזירה כקבוצה. זה לא אומר את זה חכם בטא ETFs הם ללא סיכון. שום השקעה לא נופלת לקטגוריה זו. (לפרטים נוספים, ראה:

תעודות סל בטא חכמים: היתרונות והחסרונות

לדן מוסקוביץ אין שום תפקיד בקרנות הנאמנות או בתעודות הסל המוזכרות לעיל.