האינדיקטורים הכלכליים הם חלק מן הכלים החשובים ביותר המשקיעים יכול מקום בארסנל שלהם. עקביות בשחרורם, רחב היקףם טווח, מדדים כגון מדד המחירים לצרכן (CPI) ודוחות כתובים כמו "ספר בז 'חופשיים עבור כל המשקיעים לבדוק ולנתח. קובעי המדיניות, ובראשם אלה של הפדרל ריזרב, משתמשים במדדים כדי לקבוע לא רק לאן הכלכלה הולכת, אלא כמה מהר זה מגיע לשם.

-> ->

למרות המשקיעים צריכים להכיר את האינדיקטורים הכלכליים, הדוחות הם לעתים קרובות יבש להתייבש הנתונים גולמיים. במילים אחרות, יש לשים את המידע בהקשר לפני שהוא יכול להיות מועיל בקבלת החלטות לגבי השקעות והקצאת נכסים; אבל יש מידע בעל ערך אלה משחרר נתונים גולמיים. הקבוצות השונות של הממשלה והמלכ"רים שמנהלות את הסקרים ומשחררות את הדו"חות עושים עבודה טובה מאוד של איסוף ומציגה באופן מהותי את מה שיהיה בלתי אפשרי מבחינה לוגיסטית עבור כל משקיע אחד לעשות על שלו. רוב האינדיקטורים מספקים כיסוי ארצי ורבים יש פירוט בתעשייה פירוט, שניהם יכולים להיות מאוד שימושי למשקיעים בודדים.

-> ->

מהו אינדיקטור כלכלי?

בצורה הפשוטה ביותר, אינדיקטור יכול להיחשב כל פיסת מידע שיכול לעזור למשקיע לפענח מה קורה במשק. כלכלת ארה"ב היא בעיקרה דבר חי; בכל רגע נתון יש מיליארדים של חלקים נעים - חלקם פועלים, אחרים מגיבים. אמת פשוטה זו מקשה על הניבוי - הן חייבות תמיד לערב מספר רב של הנחות, ללא קשר למשאבים שמועברים למשימה. אבל בעזרת מגוון רחב של אינדיקטורים כלכליים, המשקיעים טובים יותר כדי להשיג הבנה טובה יותר של תנאים כלכליים שונים. ישנם גם אינדקסים לאינדיקטורים מקבילים ואינדיקטורים בפיגור, המרכיבים של כל אחד מהם מבוססים על האם הם נוטים לעלות במהלך או לאחר התרחבות כלכלית.

- <->

השתמש בטנדם, השתמש בהקשר

ברגע שמשקיע מבין כיצד מחושבים אינדיקטורים שונים ואת החוזקות היחסיים והמגבלות שלהם, ניתן להשתמש במספר דוחות יחד כדי לקבל החלטות יסודיות יותר. לדוגמה, בתחום התעסוקה, שקול להשתמש בנתונים ממספר גרסאות; על ידי שימוש בנתוני שעות העבודה (מתוך מדד עלות התעסוקה) יחד עם דוח העבודה ושכר הלא חקלאי, המשקיעים יכולים לקבל תמונה מלאה למדי של מצב שוק העבודה.

האם הגדלת נתוני המכירות הקמעונאיות להיות מאומת על ידי הוצאות אישיות מוגברת? האם הזמנות המפעל החדש מוביל משלוחי המפעל גבוהה יותר מוצרים עמיד מוצרים? האם שכר גבוה יותר מופיע בנתוני הכנסה גבוהים יותר?המשקיע מתמצא יביט למעלה ולמטה בשרשרת האספקה ​​כדי למצוא אימות של מגמות לפני פועל על תוצאות של כל שחרור מחוון אחד.

התאמה אישית של המחקר שלך

כמה אנשים עשויים להעדיף להבין כמה אינדיקטורים ספציפיים ממש טוב להשתמש בידע זה מומחה כדי לבצע משחק השקעות בהתבסס על הניתוחים שלהם. אחרים עשויים לרצות להיות שקע של כל המקצועות, להבין את היסודות של כל האינדיקטורים מבלי להסתמך על כל אחד יותר מדי. לדוגמה, זוג בדימוס החיים על שילוב של פנסיה ואג"ח לטווח ארוך צריך לחפש דברים שונים מאשר סוחר המניות אשר רוכב על גלי מחזור העסקים. רוב המשקיעים נופלים באמצע, בתקווה שוק המניות חוזר להיות יציב ליד לטווח ארוך ממוצעים היסטוריים (כ 8 עד 10% בשנה).

לדעת מה הציפיות עבור כל שחרור בודד הוא מועיל, כמו גם לדעת בדרך כלל מה התחזית המקרו הוא האמין להיות להיות פונקציות חשובות. ניתן לצפות במספרי תחזית במספר אתרים ציבוריים, כגון Yahoo! האוצר או. ביום שחרור אינדיקטור מסוים ייעשה, יהיו הודעות לעיתונות של חוטי חדשות כגון Associated Press ו רויטרס , אשר יציג דמויות עם חתיכות מפתח מודגשות.

כדאי לקרוא דוח על אחד מהחדשות החדשות, שעשויות לנתח את נתוני המדדים באמצעות מסנני ציפיות האנליסטים, נתוני עונתיות ותוצאות שנתיות. עבור אלה המשתמשים יועצי השקעות, יועצים אלה כנראה לנתח את האינדיקטורים שפורסמו לאחרונה עלון הקרובה או לדון בהם במהלך הפגישות הקרובות.

אינדיקטורים לאינפלציה - שמירה על עין הפקוחה

משקיעים רבים, במיוחד אלה להשקיע בעיקר ניירות ערך קבוע, מודאגים האינפלציה. האינפלציה הנוכחית, כמה חזק זה ומה זה יכול להיות בעתיד כל חיוני בקביעת הריבית השוררת אסטרטגיות השקעה. ישנם מספר אינדיקטורים המתמקדים בלחץ אינפלציוני. הבולטים בקבוצה זו הם מדד המחירים ליצרן (PPI) ומדד המחירים לצרכן (CPI). PPI יוצא הראשון בכל חודש הדיווח, כל כך הרבה משקיעים ישתמשו PPI לנסות ולחזות את מדד המחירים לצרכן הקרובה.

יש קשר סטטיסטי מוכח בין השניים, כמו התיאוריה הכלכלית מציעה כי אם יצרני הסחורות נאלצים לשלם יותר בייצור, חלק חלק עליית המחירים יועברו על הצרכנים. כל מדד נגזר באופן עצמאי, אך שניהם משוחררים על ידי הלשכה לסטטיסטיקה עבודה (BLS). אינדיקטורים אינפלציוניים מרכזיים אחרים כוללים את הרמות ואת שיעורי הצמיחה של אמצעי התשלום ואת מדד עלות התעסוקה (ECI).

תוצר כלכלי - משקיעים משקיעים שואלים בתוך

התוצר המקומי הגולמי (GDP) עשוי להיות המדד החשוב ביותר שם, במיוחד למשקיעים בהון המתמקדים בצמיחת הרווח של החברות. מכיוון שהתוצר המקומי הגולמי מייצג את סכום מה שהכלכלה שלנו מפיקה, קצב הצמיחה שלה הוא בטווח מסוים; אם המספרים מתחילים ליפול מחוץ לטווחים אלה, הפחד של האינפלציה או המיתון יגדל בשווקים.כדי לקדם את הפחד הזה, אנשים רבים יעברו את האינדיקטורים החודשיים שיכולים לשפוך אור על דו"ח התמ"ג הרבעוני. לדוגמה, משלוחי סחורות הון מן דוח הזמנות המפעל משמשים לחישוב צווי ציוד עמיד של היצרנים בדוח התמ"ג. אינדיקטורים כגון מכירות קמעונאיות ויתרות של חשבונות עו"ש משמשים גם בחישוב התמ"ג, ולכן השחרור שלהם מסייע להשלים חלק מהחידה הכלכלית לפני פרסום התוצר הרבעוני.

אינדיקטורים אחרים שאינם חלק מהחישובים בפועל עבור התמ"ג עדיין בעלי ערך ליכולות החיזוי שלהם; מדדים כגון המלאי הסיטונאי, "הספר הבז '", מדד מנהלי הרכש (PMI) ודוח העבודה, שופכים אור על ביצועי המשק שלנו. בסיוע כל הנתונים החודשיים הללו, הערכות התמ"ג יתחילו להצטמצם כאשר נתוני הרכיבים ישתחררו לאט במהלך הרבעון; עם פרסום דוח התמ"ג בפועל, תהיה הסכמה כללית על הדמות. אם התוצאות בפועל חורגות הרבה מן האומדנים, השווקים ינועו, לעיתים קרובות עם תנודתיות גבוהה. אם המספר נופל ממש באמצע הטווח הצפוי, אזי השווקים והמשקיעים יכולים ללטף את עצמם באופן קולקטיבי על הגב ולתת למגמות ההשקעה השוררות להמשיך.

סמן את לוח השנה שלך

לפעמים מחוונים מקבלים תפקיד בעל ערך רב יותר משום שהם מכילים נתונים עדכניים מאוד. לדוגמה, דוח מנהלי הרכש של המכון לניהול אספקה ​​מתפרסם בדרך כלל ביום העסקים הראשון של כל חודש. ככזה, זהו אחד החלקים הראשונים של נתונים מצטברים הזמינים לחודש שהסתיים זה עתה. אמנם לא עשיר כמו בפירוט כמו רבים של האינדיקטורים לעקוב, את הקטגוריות הקטגוריות הם בחרו לעתים קרובות מלבד רמזים לדברים כגון דו"ח העבודה בעתיד פרטים (מתוך תוצאות סקר התעסוקה) או מלאי הסיטונאי (סקר המלאי).

הסדר היחסי שבו מוצגים האינדיקטורים אינו משתנה מדי חודש, כך שמשקיעים ירצו לסמן כמה ימים ביומנים החודשיים שלהם כדי לקרוא על תחומי הכלכלה שעשויים לשנות את האופן שבו הם חושבים על השקעותיהם או אופק הזמן. באופן כללי, החלטות הקצאת הנכסים יכולות להשתנות לאורך זמן, ולבצע שינויים כאלה לאחר בדיקה חודשית של אינדיקטורים מאקרו עשוי להיות חכם.

השורה התחתונה

חתיכות בנצ'מרק של נתונים אינדיקטורים כלכליים מגיעים ללא סדר יום או מכירות נפילה; את הנתונים רק הוא, וזה קשה למצוא בימים אלה. על ידי ידיעה על מה ו whys של האינדיקטורים הכלכליים העיקריים, המשקיעים יכולים להבין טוב יותר את שוק המניות ואת הכלכלה שבה דולרים שלהם מושקעים, והם יכולים גם להיות מוכנים טוב יותר כדי לבחון מחדש את התזה ההשקעה כאשר העיתוי הוא הנכון.

אמנם אין "מחוון קסם" אחד שיכול להכתיב אם לקנות או למכור, באמצעות נתונים אינדיקטור כלכלי בשילוב עם נכס סטנדרטי וניתוח ניירות ערך יכול להוביל לניהול תיק חכם יותר עבור המשקיעים לעשות זאת בעצמך.