יועצים פיננסיים להשתמש במספר פתרונות תוכנה שונים בעת ניתוח תיקי לקוחות קבלת החלטות חשובות המשפיעים על ביצת הקן שלהם. מניהול קשרי לקוחות (CRM) למעקב תיק וניהול מסמכים, ישנם מספר פתרונות מענה לצרכים שונים רבים בפני יועצים. אלה רק התחלת העבודה בתעשייה או מחפש לבצע מתג אולי תרצה להעיף מבט על כל האפשרויות שלהם.

בואו נסתכל על כמה פתרונות התוכנה הפופולריים ביותר עבור יועצים פיננסיים וכמה היתרונות הקשורים לכל אחד. (לקבלת מידע נוסף, ראה: למעלה עצות גיל דיגיטלי עבור יועצים פיננסיים )

Redtail טכנולוגיה

Redtail טכנולוגיה מספקת פלטפורמת CRM עבור יועצים פיננסיים לניהול תקשורת עם לקוחות. הפלטפורמה היא חסכונית, קלה ומותאמת לאנשי מקצוע פיננסיים. הוא כולל אוטומציה של משרדים ואינטגרציה עם טכנולוגיות המשמשות בדרך כלל על ידי מתכננים, כגון Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge ו- MoneyGuidePro בין היתר.

בנוסף לטכנולוגיית ה- CRM, החברה מספקת שירות אחסון ואבטחת מסמכים מאובטחת ושירות ארכוב דואר אלקטרוני. סוגים אלה של שבילי ביקורת נדרשים על ידי גופים ממשלתיים רבים, ואילו שילוב עם שאר הפלטפורמה פירושו כי יועצים פיננסיים לא צריך לעבוד עם ספקים מרובים על מנת לענות על הצרכים שלהם. פתרון הדואר האלקטרוני הוא גם משולב במלואו עם CRM כדי להפוך את זרימת העבודה למשב רוח. (לפרטים נוספים, ראה:

יועצים פיננסיים מרגישים Cyber-insecure .) -> <->

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro היא תוכנת התכנון הפיננסי הכי משומשת במשך שבע שנים רצופות, על פי

תכנון פיננסי סקר של יועצי השקעות רשומים (RIA). עם כלי תכנון מתוחכמים אך קלים לשימוש מבוססי מטרה, התוכנה מסייעת בכל דבר, החל בחישוב החיסכון במכללות למיקסום הביטוח הלאומי. אזור המשחק ומה אתה מפחד? תכונות גם לסייע ללקוחות לקבוע כיצד שינויים מסוימים עשויים להשפיע על תיקי. יועצים פיננסיים יעריכו גם את יכולות הדיווח המפורטות שיוצרות דוחות יפים ללקוחות, כמו גם חבילה מלאה של אינטגרציות עם תוכנות CRM פופולריות ותיווך. יתר על כן, נתונים חכמים טכנולוגיות צבירה להבטיח כי היועצים רואים את התמונה המלאה ולא מנסה לחלק יחד נכסים פיננסיים ממקורות מרובים בכוחות עצמם - לא הישג קטן עבור היועץ הממוצע! (לקבלת מידע נוסף, ראה:

איך הטכנולוגיה מסייעת יועצים פיננסיים ) eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor היא פלטפורמת פיננסית של הדור הבא המסייע יועצים עם כל דבר, החל מתכנון תזרים מזומנים וניהול בפועל.התוכנה מספקת סקירה מהירה וקלה של מצבו הכספי של הלקוח ואפשרויות המיתוג המותאמות אישית כדי להציג את נקודות הנתונים ללקוחות באופן מקוון מבלי לדאוג לעלויות הפיתוח והתחזוקה של פתרון פנימי.

בנוסף לכלים ממוקדים הלקוח, התוכנה מספקת יועצים פיננסיים עצמם עם כלים לנהל את התרגול שלהם. מרכז השליטה המעמיק של Analytics מספק תובנות מיידיות בנוגע לבריאותם הפיננסית של הלקוחות ושל התרגול עצמו, כולל נתונים המפרטים קבוצות גיל של לקוחות, גורמים מובילים, נכסים לפי מוסד וערכים אחרים. התכונות Vault ו- TouchPoint גם דואגות לאחסון מסמכים מאובטח ולהודעות מסונפות של לקוחות. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

10 כלים הטובים ביותר עבור יועצים פיננסיים ) ריסקליזה

הסיכון הוא כלי ניתוח סיכונים שנועד לסייע ליועצים פיננסיים לאתר סובלנות הסיכון, תיקי מהנדס, פרישה מפה, ומתח - לקוחות פוטנציאליים נגד פוטנציאל downturns בעתיד. על ידי מתן כלים ללקוחות להערכת סיכונים, התוכנה מאפשרת ליועצים לאסוף נתונים חשובים הדרושים כדי לסגור את הפניות ולטפל בבעיות רבות של לקוחות רציניים, שיועצים אחרים עשויים להתקשות ללא הכלים הנכונים.

בניגוד לשירותים המפורטים לעיל, יועצים פיננסיים יכולים להשתמש ב- Riskalyze ככלי ערך מוסף כדי לסייע בשיווק ובניהול תיקי השקעות במקום בניהול ודיווח של לקוחות. Redtail ופתרונות אחרים משולבים במלואם עם התוכנה, מה שהופך אותו קל להוסיף ערך התקשרויות הלקוח ובסופו של דבר ליצור יותר עסקים. התוכנה שימושית במיוחד כאשר onboarding או לראיין לקוחות כדי ליצור workup סיכון מלא. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

למעלה כלים כל יועץ פיננסי צרכים השורה התחתונה יש הרבה פתרונות תוכנה שונים שנועדו להפוך את חייהם של יועצים פיננסיים הרבה יותר קל על ידי אוטומציה של זרימת עבודה של הלקוח ושיפור מאמצי השיווק. באופן כללי, היועצים צריכים לנסות את הפתרונות הללו ולשמור על כל המתחרים החדשים על מנת למקסם את היתרון התחרותי שלהם בתעשייה זה נהיה יותר ויותר מונע על ידי תוכנה. (לפרטים נוספים, ראה:

6 מגמות Tech Trends צריך להישאר לפני

.)