עם יותר מ -2 טריליון דולר בנכסים המנוהלים (AUM), פידליטי השקעות היא חברת קרנות הנאמנות השנייה בגודלה בעולם. בשנות ה -80, פידליטי הוזעק לשכבה העליונה של קרנות ניהול ההשקעות, כאשר בורר המניות האגדי פיטר לינץ 'דחף את קרן מגלן להצלחה אדירה. בשנות ה -90 ואילך, היה זה תורו של ויליאם דאנוף לשאת את הלפיד כמנהל הקרן עבור מה שיהפוך לקרן הנאמנות הגדולה ביותר בעולם, Fidelity Contrafund (FCNTX), אשר AUM הנוכחי שלה הוא מעל $ 109 מיליארד דולר. The Fidelity Contrafund הוא אחד הכספים הנפוצים ביותר על ידי 401 (k) תוכניות ותוכניות פרישה אחרים. להלן סקירה של Contrafund יחד עם כמה קרן מדגיש.

מטרה להשקעה

כאשר הושק לראשונה בשנת 1967, הקרן נקראה קונטרפונד עבור מטרת ההשקעה המקורית שלה, אשר היה לקחת השקפה מנוגדת על ידי השקעה במניות מחוץ לסביבה או מגזרים. מאז החל דנוף לנהל את הקרן, מטרתו השתנתה עד כדי השגת הון רק על ידי בחירת מניות צמיחה טובות. בגלל גודלה העצום של הקרן, היא נוטה להתמקד במניות גדולות של שווי שוק בשווי של יותר מ -10 מיליארד דולר. מנהלי הקרן משתמשים בניתוח בסיסי מלמטה כדי למצוא חברות שלדעתן עומדות לצמיחה מתמשכת, מעל הממוצע, לא משתקפת במחיר המניה.

- >> < הוא השתלט על ניהול Contrafund בשנת 1990 כאשר הוא נחשב קרן contrarian. הוא שינה בהדרגה את משימתה של הקרן להשקעה בחברות בעלות "טובי-גזע" בעלות יחס הוגן או מוערך, המנוהלות היטב, עם פוטנציאל טוב לצמיחת הרווחים. ב -25 השנים האחרונות, כוח הבחירה שלו משכה יותר מ -100 מיליארד דולר בנכסים, מה שהופך את קונטרפונד לאחד מקרנות הצמיחה המוצלחות ביותר בכל הזמנים. Danoff סיים את אוניברסיטת הרווארד בשנת 1982 והמשיך על מנת להרוויח תואר שני של תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת פנסילבניה.

תיק אחזקות

הקרן משקיעה בעיקר במניות גדולות U. S., אבל יש לה מספר קטן של ניירות ערך זרים. הקרן מעדיפה את המגזר הטכנולוגי עם הקצאה של 27%, ואחריה שירותי בריאות ושירותים פיננסיים. אחזקותיה העיקריות מהוות 31% מהתיק וכוללות את פייסבוק, Inc (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0 70%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), ברקשייר Hathaway, Inc (סימול: BRK, A-BRK-B), אמזון. קום (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc, 120. 66 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ו- Alphabet, Inc.(נאסד"ק: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ). התפקיד של Contrafund בתיק השקעות Contrafund נחשבת הליבה מצטיינים מחזיק תיקי השקעות לטווח ארוך, מונחה צמיחה. ליבה המחזיקה כגון Contrafund צריך הקצאה של 30 עד 50%, בהתאם לאופק זמן המשקיע פרופיל הסיכון. עבור תיק מניות מגוון יותר, Contrafund צריך להיות משלים על ידי קרן המניות הבינלאומית בשל החזקות זרות שלה נמוך. הקרן נחשבת לסיכון ממוצע לקרן, שהיא מניות צמיחה. זה דורש השקעה מינימלית של $ 2, 500. אין עומס מול הלקוח או חיובים. יחס ההוצאות הוא 0. 71%, אשר נחשב נמוך עבור סוג הקרן.