יועצים פיננסיים עשויים להיות עסוקים לעזור ללקוחות להשיג את המטרות הפיננסיות לטווח הארוך שלהם יום, אבל התכנון לעתיד הוא דרך חשובה כדי להבטיח הצלחה ארוכת טווח של החברה. ללא תכנון נכון, יועצים פיננסיים יכולים להיתקע הרגילה היומיום כי מקשה על גידול ההכנסות ולהרחיב לאורך זמן. הנה חמש אסטרטגיות לגדול המשרד הייעוץ הפיננסי שלך.

# 1: לגלף נישה

חברות ייעוץ פיננסי רבים מספקים מגוון רחב של שירותים ללקוחות שלהם על מנת להתמודד עם השוק הגדול ביותר האפשרי. בעוד אסטרטגיה זו יעילה בהפיכת כמעט כל לקוח פוטנציאלי, אתה מתחרה עם כל חברת ייעוץ פיננסי אחר בשוק עם הבחנה מעט מאוד.

להיות מומחה בשוק נישה - כגון המשרתים ספורטאים בדימוס או את הקהילה טק - היא לעתים קרובות גישה טובה יותר. על ידי פיתוח מומחיות בתחום בנישה קטנה, אתה יכול להבדיל את עצמך מאחרים, הפנים פחות תחרות, הפקודה נאמנות גדולה יותר, ואולי להצדיק עמלות גבוהות יותר. (לפרטים נוספים, ראה: הרגלי הכסף של המילניום. )

# 2 ->

# 2: ליצור קשרים מצוינים

הפניות מלקוחות קיימים הן אחת הדרכים הטובות ביותר ליועצים פיננסיים לתופף את העסק, אך רוב החברות הן תוכן שמספק שירותים סטנדרטיים וממתין באופן פעיל לכל הפניות . עם הזמן, התנהגויות אלה יכול להוביל לתחרות cannibalizing בסיס הלקוחות שלך.

על ידי הולך מעל ומעבר הציפיות, הלקוחות שלך נוטים יותר להיות שגרירי המותג עבור המשרד שלך להציע ההיכרויות לא רצויות. על פי מספר מחקרים, רוב האנשים אמון הפניות מאנשים שהם יודעים, מה שאומר הפניות יכול להיות דרך מצוינת לבנות בסיס הלקוחות. (לפרטים נוספים, ראה: יועצים פיננסיים צריך לחפש את הקבוצה עכשיו .)

# 3: לא להתפשר על מחיר

המחיר הוא נושא במחלוקת כאשר פועל רק על כל סוג של עסק, במיוחד עסקים שבהם יש ללקוחות אפשרויות רבות. בענף הפיננסי, יועצים רבים מודאגים מעליית מחירים ללקוחות לטווח ארוך, למרות הוספת שירותים חדשים לאורך זמן המצדיקים מחירים גבוהים יותר.

על ידי זיהוי ברור איך אתה עוזר ללקוחות להשיג את המטרות לטווח הארוך שלהם, קניות מחיר הופך להיות קשה יותר לכמת ויש פחות תגובה חריפה של לקוחות העלאת מחירים. המפתח הוא הדגשת הדרכים שבהן המשרד שלך הולך מעל ומעבר שירותים טיפוסיים ומשיג ערך לטווח ארוך יותר עבור לקוחות. (לקבלת מידע נוסף, ראה: כיצד להיות יועץ פיננסי מוביל .)

# 4: לשמור על מיתוג

יועצים פיננסיים רבים עובדים עם חברות קטנות נוטים להיות כללים די רגוע המקיף מיתוג. לדוגמה, יועץ פיננסי עם פרופיל LinkedIn מיושן יכול לשלוח את המסר הלא נכון ללקוחות על ידי אי להצביע על כך שהם עובדים עם חברת ייעוץ פיננסי נתון.

על ידי שמירה על אתרים, פרופילים של מדיה חברתית ופרופילים דיגיטליים אחרים מעודכנים ועקביים, הלקוחות יכולים להיות בטוחים יותר בחברת הייעוץ הפיננסי ובעובדיה ושותפיה. שמירה על בלוג אינפורמטיבי יכול גם לעזור לגדל קהל ומודעות למותג לאורך זמן. (עבור קריאה בנושא, ראה: שישה דברים רע יועצים פיננסיים .

# 5: מעדיף להיות ייחודי

חברות ייעוץ פיננסי רבים מספקים שירותים סטנדרטיים עם הבדל קטן מאוד מאחרים בתעשייה . בעוד טיולי הלקוח לתפוס ארוחת ערב או ללכת טעימות יין לספק הזדמנויות הרשת הגדולה, ישנן דרכים רבות כי חברות ייעוץ פיננסי יכול ללכת מעל ומעבר.

על ידי הגבלת לקוחות והימנעות מאירועים גדולים ולא אישיים, יועצים פיננסיים יכולים למנוע מקרים שבהם אנשים מרגישים צורך לרשת. יועצים פיננסיים צריך גם להיות בטוח כי לפחות רבע מהמשתתפים הם חסידי חזק כי הם עשויים לדבר על העסק ללקוחות פוטנציאליים שהוזמנו. (לקבלת מידע נוסף, ראה: יועצים פיננסיים מרגישים Cyber-insecure .)

השורה התחתונה

חברות ייעוץ פיננסי להתמודד עם הרבה תחרות, מה שהופך אותו חשוב להתמקד בגידול בסיס הלקוחות שלך . על ידי שמירה על עצות אלה בחשבון, יועצים פיננסיים יכולים להבטיח את ההצלחה ארוכת הטווח של החברות שלהם. (לקריאה הקשורה, ראה: כיצד יועצים פיננסיים יכולים להתאים לרובו-יועצים .)