בסקר של למעלה מ -250 יועצי השקעות רשומים ומנהלי נכסים, Freewheel Marketing מצאה שהשימוש בטכנולוגיה שיווקית מסייע למנהלי השקעות בכל הגדלים להגדיל את הנכסים שלהם בניהול (AUM). בין אם הם עצמאיים או חלק של RIA גדל, יועצים פיננסיים הפנים תחרות גוברת עבור לקוחות של רובו, יועצים, תעודות סל (ETFs) ואסטרטגיות השקעה פסיבית אחרים. החדשות הטובות הן כי ישנם מספר כלי שיווק שיכולים לסייע ליועצים פיננסיים לבנות ולשמור יתרון בשוק תחרותי יותר ויותר.

על פי הדו"ח, RIAs הצמיחה המהירה ביותר הבקיע 28% גבוה יותר מאשר את המשרדים הגדולים במחקר, למרות 78% פחות נכסים בחציון תחת ניהול, אשר מוכיח כי חברות קטנות זריז עשוי להיות מקבל יתרון הודות לטכנולוגיה. במאמר זה, אנו נסתכל על אחת הטכנולוגיות המשפיעות ביותר בדו"ח - בלוגים - וכיצד יועצים יכולים ללכת על יישום זה ככלי שיווקי כדי להגדיל את AUM שלהם. (לקבלת מידע נוסף, ראה:

למעלה 3 עצות לבלוגים עבור יועצים פיננסיים .) -> ->

לעסוק לקוחות פוטנציאליים עם בלוג

בלוגים היה אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ציון הטכנולוגיה של Freewheel טכנולוגיה, אשר סקר את הדרך RIAs השתמשו ביותר מ 35 טכנולוגיות שיווק. בנוסף ליצירת התנועה באתר מאת מנועי החיפוש, בלוגים לעזור לבנות אמון בקרב לקוחות פוטנציאליים להקל על פוטנציאל "up-selling" הזדמנויות בקרב לקוחות קיימים באמצעות שימוש במשאבים כמו נייר לבן להורדה. הם גם יחסית קל להתקנה ולתחזוקה.

Freewheel שיווק מצא כי פחות ממחצית אלה מסווגים כמו חברות גדולות בדו"ח לשמור על הבלוג, לעומת כשלושה רבעים של RIAs הצמיחה המהירה ביותר במחקר. משמעות הדבר היא כי יועצים קטנים יש הזדמנות אמיתית להבדיל את עצמם מן התחרות פוטנציאל להגדיל את הנכסים תחת ניהול. המפתח הוא למעשה לעצב הודעות בלוג להמרה.

"השימוש המוצלח של בלוג חייב לשקף את הניואנסים של המודל העסקי", אומר גריג נורדן, מייסד ונשיא Freewheel Marketing. "זיהוי אישיות קונה והתאמת תוכן סביב נקודות הכאב המשתנות [מאפשר לבלוג] הפוטנציאל שלה ככלי מוביל. "

יועצים פיננסיים עשויים גם רוצה לחקור כלי אוטומציה שיווק כדרך למקסם את ההשפעה של הבלוגים שלהם, אומר Norden. מישהו עשוי להירשם לבלוג או למלא טופס הקשור לנושא כמו תכנון נדל"ן ולאחר מכן לקבל תוכן נוסף המתמקד בנושא זה, כדי להתאים אישית את הדיאלוג שהיועץ נמצא כעת עם אותו אדם. כך תוכל לשפר את הקשר ולהגדיל את ההמרות ללקוחות.(לקריאה בנושא, ראה:

כיצד יועצים מינוף מדיה חברתית. ) עקוב אחר הכל עם Google Analytics

יועצים פיננסיים לפתח ולשמור בלוג צריך גם לדעת איך למדוד את ההצלחה שלה. Google Analytics הוא כלי ניתוח ללא תשלום שנועד לעזור לבעלי אתרים להבין את מקורות התנועה שלהם, לעקוב אחר ההמרות ולהבטיח את יעדי שיווק התוכן שלהם. זה גם כלי מועיל עבור benchmarking התנועה ולהשוות אותו למתחרים.

בדומה לשימוש בבלוגים, השימוש ב- Google Analytics היה הגבוה ביותר מבין הרייטי ה- RIA המהירים ביותר, כאשר 90% אימצו את הכלי, אך שימשו גם בקרב חברות גדולות אפילו ב- 68%. אימוץ ניתוחי אתר משופרים היו נפוצים פחות באופן משמעותי ב -12% מהיועצים המהירים ביותר ו -7% מהיועצים הגדולים ביותר, אך כלים אלו יכולים לספק שיפורים מסוימים מעבר ל- Google Analytics בלבד.

"Google Analytics הוא בדרך כלל הפשיטה הראשונה לשיווק דיגיטלי עבור רוב החברות", אומר נורדן, "בתוך פלטפורמת טכנולוגיה רחבה יותר, Google Analytics שימושי כאמצעי מדידה, אך ב- Google Analytics יש מעט מאוד שלא ניתן לשפר במקום אחר עם סט נתונים מפורט יותר [להבנת יחידים במערכת האקולוגית של היועץ]. "

השיפורים הבסיסיים ב- Google Analytics עשויים להיות מפות חום, ניתוח מילות מפתח או כלים אחרים שנועדו לעזור ליועצים לאתר את סוגי התוכן שהרצון הכי טוב בהם הקהל שלהם לשחק את נקודות החוזק שלהם.

השורה התחתונה

היועצים הפיננסיים ניצבים בפני תחרות גוברת מצד רובו-יועצים וכלי רכב פסיביים אחרים, בעוד הדמוגרפיה הצעירה דורשת טכנולוגיה מרתקת יותר. הדו"ח האחרון של Freewheel שיווק מראה כי השקעות בטכנולוגיה על ידי RIAs נוטים לשלם כאשר מדובר AUM צמיחה. בין אלה טכניקות השיווק הדיגיטלי, בלוגים עשוי להיות המקום הכי קל להשפיע ביותר להתחיל. (לפרטים נוספים, ראה:

למה צריך יועצים בלוג? כי משקיעים עשירים קרא אותם .)