a:

ישנם סוגים רבים של ניהול תיקי תוכנה. הפונקציה המהותית של תוכנת ניהול תיקים היא לסייע למשקיע בניהול ובניהול ההשקעות בתיק ההשקעות שלו.

התוכנה הבסיסית והיקרה ביותר לניהול תיקי השקעות מאפשרת למשקיע לעקוב אחר אחזקות ההשקעה שלו ולהציג את הפרטים והערך של כל השקעה נפרדת, כמו גם את שווי התיק בכל עת. רמה זו של התוכנה בדרך כלל מאפשרת למשקיע להציג את הרווחים או הפסדים על פני תקופות זמן שונות, כגון שלושה חודשים, שנה אחת או חמש שנים.

תוכנה מורכבת יותר כוללת את כל הפונקציות הבסיסיות של תוכנית ניהול תיקי השקעות ומספקת למשקיע כלי ניתוח נוספים. לדוגמה, תוכנה עשויה לאפשר למשקיע לנתח את אחזקותיו באמצעות בחירה במדדי הערכה שוויונית, כגון תשואה על ההון, מחיר לפי ערך בספרים, יחס רווחי מחיר או יחס תשלום דיבידנד. תכונה נוספת אפשרית היא היכולת לנתח את החזקות הנוכחי כמו גם השקעות פוטנציאלים.

בנוסף ליכולות שהוזכרו לעיל, התוכנה המתוחכמת ביותר לניהול תיקים מספקת ערכים נוספים לשימוש בניתוח ורמות ניתוח מתוחכמות יותר. התוכנה עשויה להיות קשורה לחשבון התיווך של המשקיע, ומאפשר לו לקנות ולמכור מניות ישירות דרך התוכנה. רמה זו של התוכנה עשויה לאפשר למשקיע להזין את אסטרטגיות ההשקעה הספציפיות שלו ואת קריטריוני בחירת המניות כדי לאפשר לתוכנה לבצע ניתוח מפורט יותר אישית. בהתבסס על תשומות אלה, התוכנה עשויה להיות מסוגל לחפש כל הזמן הזדמנויות השקעה העונים על הקריטריונים של המשקיע, התראה המשקיע בכל הזדמנות מזוהים. התוכנה עשויה אפילו להיות מופעל כדי לקנות ולמכור מניות באופן אוטומטי על בסיס הקריטריונים של המשקיע. לדוגמה, אם מחיר המניה נופל על סכום או אחוז מסוים, ייתכן שהוא יפעיל באופן אוטומטי הזמנת מכירה.

-> -