אתה יודע מה הם אומרים. הרושם הראשון יכול להיות החשוב ביותר, אבל במיוחד כאשר פגישה לקוח פוטנציאלי בפעם הראשונה. אנשים נוטים ליצור את דעותיהם על אחרים בהתבסס על כל מיני רמזים לא מילוליים. אז זה הכרחי כי כאשר פגישה עם לקוח פוטנציאלי כי יועצים פיננסיים להראות את עצמם באור הטוב ביותר מן ללכת ללכת. הנה כמה עצות מועילות שיסייעו לך להתחיל ברגל ימין. הם גם עשויים להגדיל את הסיכוי שלך לאטימת העסקה ויצירת מערכת יחסים עסקית מוצלחת.

להיות מוכן ובזמן

לקוחות פוטנציאליים לבוא אליך כי הם זקוקים לעזרתך. הם מתייחסים אליך לעתים קרובות על ידי חבר או באמצעות שותף עסקי ויש להם צורך מסוים הם מאמינים שאתה יכול למלא. אז, אחת הדרכים הטובות ביותר להוכיח את הערך שלך ללקוח הוא להיות מוכן. גלה מתוך שיחת הטלפון הראשונה או חילופי דוא"ל יש לך עם הלקוח סוג של מידע ושירותים שהאדם מחפש. לאחר מכן ודא שאתה מעלה כדי לטאטא על נושא זה עד הפגישה גם מתרחש. (לפרטים נוספים, ראה: טיפים על איך יועצים פיננסיים יכול לדבר עם לקוחות .)

אתה צריך גם לעשות קצת מחקר לתוך קורות החיים של הלקוח פרספקטיבה לפני שאתה פוגש. גלה כמה שאתה יכול על המקום שבו הם עבדו, כמה זמן וכל פרסים או הכרה הם עשויים לקבל. להיות מוכנים לענות על שאלות שהם עשויים להיות על הרקע שלך ואת ההיסטוריה העבודה גם כן.

זה גם הכרחי כי אתה מגיע לפגישה בזמן. זה מראה שאתה מאורגן כי אתה לוקח את העבודה שלך ואת הלקוחות שלך ברצינות. דייקנות יכולה לומר הרבה על אדם, אז אם זה לא נקודת החוזק שלך, לעבוד על זה. (לקריאה בנושא, ראה: 5 למעלה דרכים יועצים חדשים יכולים לקוחות קרקע .)

Spiff את המשרד שלך ואת עצמך

סימן של מקצועיות הוא משרד מאורגן, אז אם זה המקום שבו אתה פוגש לקוח פוטנציאלי לוודא המשרד שלך נקי. אתה לא רוצה לקוח פוטנציאלי להיכנס למשרד מלא בלגן בלגן. שים את הקבצים שלך משם, לנקות את שולחן העבודה שלך ולארגן את החדר כך הלקוח מרגיש מיד שיש לך את החדר ואת הזמן עבורם. (לקבלת מידע בנושא קריאה, ראה: טיפים לשבור את הקרח עם לקוחות חדשים .)

אם זה נראה כמו טורנדו מכה במשרד שלך, או אם זה פשוט disorganized, ואז לפגוש את הלקוח הפוטנציאלי שלך חדר ישיבות או חדר ישיבות. במהלך הפגישה לשים את המכשירים הסלולריים שלך על שקט או רטט, כך שאתה לא מופגז ללא הרף עם הודעות כי לקחת את המיקוד שלך מן הלקוח אתה נמצא בחדר. לקוחות פוטנציאליים רוצים להרגיש שאתה נותן להם את תשומת הלב שלך.

אתה צריך גם להתלבש מקצועית. אם הלקוח עומד לתת לך להתמודד עם החיסכון שלו או החיים שלה, חשוב כי המראה שלך אומר כי הכסף שלהם בידיים טובות. תחשוב על זה ככה. לקוח שבא לפגוש אותך בפעם הראשונה הוא למעשה בראיון לך על העבודה של ניהול הכסף שלהם תכנון העתיד הפיננסי שלהם. אז להתלבש כמו שאתה רוצה את העבודה. כנ"ל לגבי פגישה לקוח בסוף השבוע. להתלבש כבדרך אגב, כאילו אתה לא בעבודה, לא ישרת אותך היטב. (לקריאה הקשורה, ראה: 5 שירותים ל אשר בלקוחות חדשים .)

הכל בגישה שלך

גישה חיובית יכולה לעשות את כל ההבדל. חיוך כאשר אתה הראשון לפגוש את הלקוח, כדי ליידע אותם כי אתה שמח לראות אותם נרגש על האפשרות של עבודה משותפת. צור קשר עין, תן לחיצת יד איתנה, והקשב בתשומת לב כאשר הלקוח מדבר איתך. אתה גם רוצה להציג אישיות רגוע וממוקד. אנשים רוצים להרגיש שאתה פתוח לקחת אתגרים יכול לעבוד גם תחת לחץ.

אתה צריך גם לתת ללקוח פוטנציאלי יודע שאתה נהנה העבודה שלך ולקבל שביעות רצון על לעזור לאנשים להבין את היעדים הפיננסיים שלהם. אתה צריך להצלחה כמו שהם עושים.

מתכננים פיננסיים ויועצים גם צריך לוודא שהם מדברים בצורה ברורה כי הלקוחות יכולים בקלות להבין. אם אתה משתמש יותר מדי בז 'רגון אתה עלול לאבד את הלקוח. אם הם לא מבינים מה אתה אומר שהם יהיו פחות מעורבים. (לקריאה הקשורה, ראה: כיצד להתמודד עם לקוחות שאינם מתפקדים בצורה רצינית .)

הקפד לדבר על תחומי העתיד של הלקוח שיש להם תהודה רגשית, כגון חיסכון לילדים שלהם חינוך ופרישה ויצירת מורשת. כאשר דנים בנושאים אלה לא לנסות לדבר עם הלקוח. אם הם באים לראות מתכנן פיננסי זה בטוח להניח שיש להם רמה בסיסית של אינטליגנציה, כי המודיעין צריך להיות מעורב כאשר אתה מדבר איתם.

הייה ברור על עמלות

חלק זה של השיחה יכול לקבל לא נוח, אבל מתקרב אותו בדרך הנכונה יכול לעזור. לקוחות פוטנציאליים מחפשים תשובות כנות, לא ערפול. אם אתה עובד תמורת תשלום בלבד, תגיד להם את זה, ואם אתה הולך להיות פיצוי על מכירת מוצרים מסוימים, להגיד להם את זה גם. אתה צריך גם לגלות איזה סוג של משקיע הלקוח. שאל אם הם נוטים להיות יותר בצד השמרני או אם הם לאמץ את הסיכון, ולאחר מכן לדבר על איך אתה עובד בדרך כלל עם לקוחות כאלה.

בסוף הפגישה הקפד לבדוק כל שאלה או נושאים שהיו חשובים ללקוח. בדרך זו, הם יודעים שאתה קשוב והם לוקחים את החששות שלהם ברצינות. אל תשכח להודות ללקוח על הזמן שלהם ולתת להם לדעת שהם חופשיים ליצור איתך קשר עם כל שאלות מעקב או חששות שהם עשויים להיות. (לקריאה בנושא, ראה: דיל ביעילות עם לקוחות קשים .)

השורה התחתונה

כאשר נפגשים לקוח פוטנציאלי אתה לא רוצה את הרושם הראשון שלך להיות האחרון שלך.קח קצת זמן נוסף כדי להתכונן לפגישות שלך, להיות מאורגן ולהראות ללקוחות הפוטנציאליים שלך כי אתה שם את הרגל הטובה ביותר שלך קדימה, כי אתה איכפת העתיד הפיננסי שלהם. (לפרטים נוספים, ראה: 5 שאלות ויטל יועצים צריך לשאול לקוחות חדשים .)