אנליסטים השקעות לבצע מחקר, ליצור מודלים פיננסיים, לייצר דוחות אנליטיים והמלצות לגבי סוגים מסוימים של מניות, אג"ח או ניירות ערך להשקעה אחרים. אנליסטים השקעות לעבוד עבור סוגים רבים של חברות בענף ניירות ערך, כולל ברוקרים, בנקים, חברות ניהול כספים, קרנות גידור וקרנות פנסיה. מקצוענים בתחום זה ידועים גם כנתונים או אנליסטים פיננסיים.

אנליסטים השקעות לייצר מחקר קנייה המלצות עבור שני שימושים נפרדים בהתאם למעסיק. בבנק או ברוקראז ', אנליסטים השקעות בדרך כלל לייצר המלצות סוכני החברה המשתמשים במידע כדי למכור השקעות ללקוחות בודדים לציבור הרחב. חברות אלו פועלות בצד המכירה של השוק. בצד הרכישה של השוק, הכולל קרנות גידור, קרנות פנסיה וחברות לניהול עושר, האנליסטים בדרך כלל מפיקים מחקר והמלצות למנהלי ההשקעות של החברה, המשתמשים במידע זה כדי לקנות ולמכור ניירות ערך ישירות.

-> ->

קריירה נתיב

רבים אנליסטים השקעות בכירים החלו לעבוד בתחום כמו אנליסטים ג 'וניור איסוף נתונים, יצירת ועדכון גיליונות אלקטרוניים, וללמוד את הפרטים- and- outs של המקצוע תחת פיקוח של חבר בכיר בצוות האנליטי. עמדות ברמת הכניסה דורשות בדרך כלל תואר ראשון. לאחר מספר שנים של עבודה ולמידה בתפקיד זוטר, אנליסטים רבים חזרו לבית הספר כדי להשלים תואר שני לקראת התקדמות נוספת בתחום. שכירה חדשה בעלת תואר שני מתאים מתחילה מיד בתפקיד אנליסט בכיר, ללא קשר לשאלה אם עבדה כמטפלת זוטר.

-> ->

רוב האנליסטים הבכירים מתמקדים בקטגוריה מסוימת של ניירות ערך, מפתחים רמה גבוהה של מומחיות באזור לאורך זמן. תחומי העבודה כוללים עדכון נתוני מחקר כתגובה להתפתחויות חדשות, תכנון וביצוע פרויקטים מחקריים חדשים, תקשורת עם אנשי קשר בתעשיית המיקוד והצגת תוצאות מחקר בפני הנהלת המשרד, סוכני מכירות או לקוחות. אנליסטים בכירים מפקחים בדרך כלל על עבודתו של אנליסט זוטר אחד או יותר.

אנליסט בכיר עם שיא של ביצועים גבוהים יכול להיות מנהל תיקים בחברה בצד לקנות פיקוח על כל ההיבטים של תיק השקעות. מנהלי תיקי ההשקעות קובעים אסטרטגיית השקעות ובחרו את התמהיל הספציפי של ניירות הערך בתיק על בסיס עבודתם של אנליסטים בכירים. ניהול תיקי השקעות מייצג בדרך כלל את סוף מסלול הקריירה.

הכשרה חינוכית

מיקום ברמה בסיסית בתחום דורש תואר ראשון.נושאים רלוונטיים כוללים דיסציפלינות עסקיות עם מרכיב כמותי, כגון כספים, חשבונאות או כלכלה, ונושאים אחרים המספקים הכשרה במיומנויות אנליטיות וכמותיות, כגון סטטיסטיקה, מתמטיקה, פיזיקה או הנדסה.

בעוד תואר שני הוא לא בדרך כלל דרישה לקידום לתפקיד אנליסט בכיר, חברות רבות לחפש מועמדים לעבודה עם תארים רלוונטיים רלוונטיים. הרבה עמדות אנליסטים מתקדמים ומשרות ניהול השקעות דורשות תואר שני. על פי סקר ארצי שנערך על ידי הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה בשנת 2014, 65% ממנהלי תיקים מחזיקים בתואר שני. תארים מתקדמים רלוונטיים כוללים תואר שני במנהל עסקים עם התמחות כמותית או תואר שני במימון.

כישורים אחרים

אנליסטים להשקעה נדרשים בדרך כלל לקבל רישיון מאת הרשות לתקינה בתעשייה הפיננסית (FINRA), גוף פיקוח ארצי המטפל בפיקוח על חברות וברוקרים של ניירות ערך בארצות הברית. כדי להשיג רישיון מתאים, מועמד בדרך כלל צריך חסות מעסיק מוסמך. כתוצאה מכך, תהליך הרישוי מתרחש בדרך כלל לאחר ששכר מועמד הוא אנליסט השקעות.

ייעוד אנליסט פיננסי מוסמך (CFA), שהוענק על ידי מכון CFA, הוא הסמכה מקצועית לאנליסטים בעלי תואר ראשון ולפחות ארבע שנות ניסיון מקצועי בתחום. רוב המעסיקים מצפים האנליסטים להעפיל כדי להשלים ולהשלים הסמכה CFA. רבים דורשים אישור CFA להמשך התקדמות לתפקידים בכירים יותר בחברה. הסמכה דורשת מועמדים לעבור סדרה של שלוש בחינות.