Loomis, Sayles & Company L. P., הידוע גם בשם Loomis Sayles, הוא בבעלות פרטית השקעות וניהול הנכס המשרד בבוסטון. מאז הקמתו בשנת 1926, המשיך המשרד להתרחב ולהציע ללקוחותיו מגוון רחב של השקעות מסורתיות ואלטרנטיביות, המותאמות לצרכיהם ולצורכיהם של המשקיעים הקמעונאיים והמוסדיים. המשרד משרת לקוחות ביותר מ -40 מדינות על פני שש יבשות. Loomis Sayles שומרת על פרספקטיבה גלובלית זו באמצעות שיטות ההשקעה וניהול שלה, והיא מנצלת מחקר וניתוח יסודי כדי לחזק את כל החלטות ההשקעה.

-> ->

עוד על Loomis Sayles

Loomis Sayles פועלת כיום כחברה בת של Natixis Global Asset Management. בעוד המשרד מבוסס בבוסטון, הוא גם מפעיל משרדים בשיקגו, מילווקי, ניו יורק, מספר משרדים ברחבי קליפורניה ואחד במחוז קולומביה. המשרד פועל גם משרדים בינלאומיים גדולים בלונדון ובסינגפור. החל מינואר 2016 מעסיק המשרד למעלה מ -650 מנהלים, מנהלי תיקים, אנליסטים, חוקרים ושותפים ברחבי העולם. הנכסים השוטפים בניהול (AUM) יושבים רק מעל 229 מיליארד דולר.

Loomis Sayles מספק שירותי השקעות וניהול נכסים למגוון רחב של לקוחות. אלה כוללים גופים ממשלתיים, כלי השקעה משולבים הכוללים תוכניות רווח והשתתפות בפנסיה, אנשים בעלי הון גבוה, חברות השקעות ויועצים אחרים וחברות ביטוח, בין היתר.

Loomis Sayles מנהל הן הכנסה קבועה תיקי הון אשר מרוכזים סביב ההשקעות המתאימות בצורה הטובה ביותר את ההעדפה ואת הצרכים הביצועים של כל לקוח. כמו כן, אחראי המשרד על השקת וניהול קרנות נאמנות קבועות, מאוזנות והון עצמי עבור לקוחות. לומיס סיילס משקיעה בשוקי הון עולמיים קבועים ובשוקי הון ציבוריים. המשרד בוחר להשקיע בעיקר במניות ערך וצמיחה. חברות שנבחרו להשקעה מאלו עם שווי שוק קטן עד גדול, אם כי המשרד בדרך כלל מקצה את הנכסים שלה לתאגידים עם שווי השוק בין 1 מיליארד דולר ל -15 מיליארד דולר. במונחים של ניירות ערך קבועים, Loomis Sayles תשקיע במניות, בחובות בשווקים מתעוררים, בהלוואות בנקאיות, באג"ח קונצרניות ובדירוג ניירות ערך. המשרד מנצל את מדד MSCI World ואת מדד Standard & Poor's (S & P) 500 ומדדי ראסל כנקודות ציון לביצוע תיקי ההון שלה. תיקי תשואה קבועים נמדדים כנגד מדדי סיטיגרופ ולמחמן. עבור תיקי ההון שלה, המשרד משתמש בניתוח יסודי ובגישה מלמטה למעלה לבחירה במלאי.ניתוח מלמעלה למטה משמש לייצור השקעות קבועות.

שחקני מפתח ב Loomis Sayles

קווין צ'רלסטון הוא מנכ"ל לומיס סיילס (מנכ"ל) ונשיא. הוא הצטרף למשרד בשנת 2000 והיה סמנכ "ל הכספים הראשי שלו (CFO) לפני שנהפך למנכ"ל ומנכ" ל בשנים 2014 - ו 2015 בהתאמה. צ'רלסטון החל לעבוד בתעשיית ההשקעות ב -1988. לפני שהצטרף ללומיס סיילס, כיהן כמנהל הפעילות הפיננסית בחברת Nvest Companies L. P., שם שימש במספר תפקידים, כולל מנהל תכנון פיננסי. הוא מילא תפקיד מרכזי גם במחלקת הרכש של המשרד. צ'רלסטון קיבל את התואר הראשון שלו מאוניברסיטת טריניטי קולג 'ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בוסטון.

Jae פארק הוא מנהל השקעות ראשי (CIO) וסגן נשיא בכיר ב Loomis Sayles. הוא גם יושב בדירקטוריון בחברה. לפני הפוזיציה הזאת, היה פארק מנהל מערכות המידע עבור קבוצת ההכנסה קבועה של המשרד. הוא הצטרף ללומיס סיילס ב -2002, בא לפירמה לאחר יותר משני עשורים שעבד בחברת "ביזנס ביזנס מאקינס" (סימול: IBM IBMInternational Business Machines Corp150 55-0 68% ). ב- IBM, שימשה פארק כמנהלת ההשקעות של החברה בהכנסות קבועות; הוא היה אחראי גם לניהול וביצוע של למעלה מ -20 מיליארד דולר בנכסים קבועים ובנכסים כספיים לקרן הפרישה של IBM. פארק קיבל את התואר הראשון שלו מאוניברסיטת קורנל, ממשיך להרוויח תואר שני מאוניברסיטת קולומביה.

דניאל פוס עבד ב Loomis Sayles מאז 1976. הוא עבד בתעשיית ההשקעות במשך כמעט שישה עשורים, ומשמש סגן יו"ר מועצת המנהלים של לומיס סיילס. הוא גם המנהל הנוכחי של קרן לומיס סיילס בונד, קרן הדגל של החברה. העיסוק קיבל שפע של פרסים והכרה לאורך הקריירה שלו, כולל פרס המשקיעים המוסדיים ניהול כסף חיים Lifetime פרס, את Lipper אקסלנס בפרס ההשקעות בשנת 2012 ואת האגודה CFA של מילווקי חיים הצלחה פרס בשנת 2013. הוא היה חבר של היכל התהילה של אגודת הכנסה קבועה מאז שנת 2000. Fuss קיבל את התואר הראשון שלו ואת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת Marquette.